شاخص بازار - نمای کلی ، اهمیت ، انواع ، نحوه سرمایه گذاری و بیشتر

Nifty 50 ، Nifty 500 ، BSE - آیا می دانید اینها چیست؟به این شاخص های بورس سهام گفته می شود. این یک ساختار ریاضی است که شامل گروهی از سهام است که به صورت استراتژیک انتخاب شده اند تا کل شرکت های ذکر شده در بورس سهام را نشان دهند. در این مقاله ، بیایید شاخص بازار سهام را با جزئیات ، اهمیت ، انواع و موارد دیگر درک کنیم.

فهرست مطالب

شاخص چیست؟

با بیش از 7،400 سهام و دارایی که در هفت بورس اوراق بهادار در هند ذکر شده است ، پیگیری رشد هر دارایی به طور جداگانه تقریباً غیرممکن است. با این حال ، با کمک یک فهرست ، این کار را می توان با مشکل کمتری انجام داد.

یک شاخص یک سبد سهام برتر است که از بخش های مختلف بازار انتخاب شده است که به عنوان آینه عملکرد بازار به عنوان یک کل عمل می کند. این سهولت در سنجش عملکرد یک سهام خاص در برابر شاخص معیار را به شما می دهد.

شاخص بازار سهام نشانگر بورس اوراق بهادار مربوطه است. رایج ترین بورس سهام در هند بورس اوراق بهادار ملی (NSE) و بورس اوراق بهادار بمبئی (BSE) است. Nifty معیار سهام ذکر شده در NSE است و Sensex به عنوان معیار سهام موجود در BSE عمل می کند.

درک شاخص بازار

از شاخص های بازار برای نشان دادن عملکرد یک بازار یا بخشی از یک بازار استفاده می شود. ارزش شاخص بازار با در نظر گرفتن میانگین قیمت سهام که شاخص را تشکیل می دهند و سپس تعدیل هرگونه سود سهام که ممکن است سهام پرداخت کرده باشد محاسبه می شود. این مقدار می تواند به عنوان معیار برای مقایسه عملکرد یک سهام خاص یا سبد سهام با بازار کلی استفاده شود.

گروه بندی شرکت ها برای تشکیل یک شاخص می تواند مبتنی بر بخش ها ، سرمایه گذاری در بازار و استراتژی های بازار باشد.

اهمیت شاخص بورس سهام

شاخص بازار به طور عمده حاکی از روحیه بازار است. این شاخص به رویدادهای انتخاباتی ، سیاسی و ژئوپلیتیکی واکنش نشان می دهد و از احساسات موجود در بازار آینه می کند. علاوه بر این ، موارد زیر اهمیت یک فهرست را توضیح می دهد.

در انتخاب سهام برای سرمایه گذاری مفید است

با داشتن بیش از 7000 شرکت ذکر شده ، تهیه سهام بسیار آسان نیست که بدون دیدگاه جامع از عملکرد این بخش و صنعت جدا از سهام فردی ، به یک نمونه کارها اضافه کنید.

شاخص بورس به عنوان یک متمایز کننده عمل می کند و سهام را به صورت سازمان یافته بر اساس معیارهای طبقه بندی گروه بندی می کند. این معیار می تواند شامل ارزش بازار، بخش، صنعت، نوع شرکت و غیره باشد. به عنوان مثال، Nifty IT مجموعه ای از 10 شرکت برتر بخش فناوری اطلاعات است. گروه بندی سهام مشابه در یک شاخص، مقایسه و اندازه گیری عملکرد در برابر بازارها را برای سرمایه گذاران آسان تر می کند.

به عنوان نماینده عمل می کند

شاخص های اصلی سهام، Sensex و Nifty، به طور سنتی توسط همه سرمایه گذاران برای درک حال و هوای بازار به عنوان یک کل استفاده می شود. به طور مشابه، یک حرکت شاخص بخشی، جهت بخش خاص را منعکس می کند.

به عنوان مثال، Nifty Pharma که نماینده بخش داروسازی است، در طول اوج کووید یک روند افزایشی را نشان داد. با این حال، تعداد شرکت های داروسازی بسیار بزرگ (بر اساس سرمایه گذاری در بازار) کمتر است و بنابراین، تغییرات در Nifty Pharma تأثیر کمی بر خود Nifty 50 به عنوان Nifty IT یا Nifty Bank سنگین وزن دارد. از این رو، یک نمایه را می توان جداگانه یا در رابطه با یکدیگر خواند.

برای درک حال و هوای بازار، می توانید از شاخص خلق و خوی بازار Tickertape (MMI) استفاده کنید. اگر می خواهید عمیقاً در آن غوطه ور شوید، این را بخوانید - شاخص خلق و خوی بازار (MMI): زمان سرمایه گذاری شما بهتر است.

مقایسه همتایان

شاخص ها به عنوان یک نقطه مرجع قابل اعتماد عمل می کنند که می توان عملکرد سهام را قبل از سرمایه گذاری با آن مقایسه کرد. این به شما امکان می دهد عملکرد سهام در برابر شاخص معیار، عملکرد آن در مقایسه با سایر شرکت های این بخش، عملکرد کل بخش و غیره را دریابید.

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید در بخش بانکی سرمایه گذاری کنید. در این صورت، می توانید Nifty Bank را ارزیابی کنید و متوجه شوید که کدام سهام از شاخص معیار بهتر عمل کرده اند یا ارزش سهام بیشتری دارند، از نظر نقدینگی و غیره بهتر عمل می کنند.

به سرمایه گذاران منفعل کمک کنید

انتخاب سهام مناسب و پیگیری عملکرد آنها نیاز به زمان و تحقیقات زیادی دارد. برای سرمایه گذاران منفعل که به دنبال سرمایه گذاری بدون نظارت مداوم هستند، به نظر نمی رسد. از این رو، یک شاخص به آنها کمک می کند تا بازار یا یک بخش از بازار را بدون صرف زمان یا تلاش زیاد درک کنند.

انواع شاخص های بورس

در مورد هند، ما انواع زیر را داریم:

شاخص های معیار: شاخص معیار گروهی از اوراق بهادار است که برای اندازه گیری عملکرد سایر سهام یا اوراق بهادار در بازار استفاده می شود. بازار سهام هند مترادف با Nifty و Sensex است. BSE Sensex با 30 شرکت و NSE Nifty با 50 شرکت ، دو شاخص معیار محبوب هستند.

شاخص های بخش: این شاخص ها بخش های مختلف اقتصاد هند را به خود اختصاص می دهد. ایده در اینجا گروه بندی سهام متعلق به همان بخش تحت یک شاخص است. برخی از نمونه ها عبارتند از Nifty PSU Bank ، Nifty It ، Nifty Metal ، BSE PSU Bank و غیره.

شاخص مبتنی بر سرمایه گذاری در بازار: این دسته از شاخص ها شامل شرکت هایی است که معیارهای خاص سرمایه گذاری در بازار را رعایت می کنند. به عنوان مثال ، NSE Midcap 100 و S& P BSE Midcap شامل شرکت هایی هستند که دارای کلاه بازار بیش از Rs هستند. 5000 cr. ، اما محدود به Rs. 20،000 cr. شرکت هایی با کلاه بازار حداکثر روپیه. 5،000 Cr در BSE Smallcap و NSE Smallcap به نمایش می گذارند ، در حالی که شرکت های بزرگ کلاه که بیش از Rs فرمان می دهند. 20،000 cr. در شاخص هایی مانند S& P BSE Large-Cap قرار دارد.

چگونه شاخص بازار سهام را انتخاب می کند؟

اگر یک شاخص گروهی از سهام است ، چگونه به یک ارزش می رسد؟بیایید دریابیم

هنگامی که یک شاخص بالا یا پایین می رود ، به این معنی است که سهام زیر آن شاخص بهتر یا بدتر عمل کرده است. حرکت یک شاخص بر اساس یک سهام بالا یا پایین نمی رود. به عنوان مثال ، اگر Reliance Industries Ltd. ، که در هر دو ، nifty و sensex ذکر شده است ، در طی یک جلسه معاملاتی 5 ٪ افزایش می یابد ، این شاخص رشد 5 ٪ را منعکس نمی کند زیرا این شاخص دارای سهام دیگری است ، و آنها نیزبر حرکت سهام نیز تأثیر می گذارد.

سهام مختلف در یک شاخص دارای وزن متفاوت است. این مقدار وزن در تعیین مقدار یک شاخص کمک می کند. اما چگونه شاخص ها سهام را وزن می کنند؟خوب ، این به معیارهای انتخاب سهام بستگی دارد.

در درجه اول دو عامل وجود دارد که سهام آنها انتخاب می شود:

سرمایه گذاری در بازار

هنگامی که کلاه بازار پایه استراتژی انتخاب سهام است ، شرکت هایی با کلاه بازار مشابه در یک شاخص گروه بندی می شوند. در بین این شرکت ها ، شرکت هایی که بیشترین کلاه بازار را دارند ، وزن بیشتری از ارزش این شاخص دارند ، در حالی که سهام با کلاه بازار کمتر به همان اندازه تأثیر نمی گذارد.

در هند ، شاخص ها معمولاً برای اختصاص وزن به سهام خود از کلاه بازار آزاد استفاده می کنند. این ارزش کل شرکت است که در سهام برجسته ای که صادر کرده است اندازه گیری شده است. برای محاسبه سرمایه در بازار آزاد ، از فرمول زیر استفاده کنید:

سرمایه گذاری بازار شناور رایگان = سرمایه گذاری بازار x فاکتور شناور رایگان

سرمایه گذاری بازار = ارزش بازار شرکت

سرمایه گذاری بازار = قیمت سهم در هر سهم x تعداد سهام صادر شده توسط شرکت

فاکتور شناور رایگان = درصد کل سهام یک شرکت مسائل مربوط به شرکت است که برای تجارت آزادانه در دسترس عموم است. این همچنین می تواند به معنای کل سهام برجسته شرکت باشد. این همه سهام را که مروج ، دولت ، شرکت های گروه و غیره نگه دارند ، مستثنی می کند.

قیمت

مشابه روش وزن سرمایه گذاری در بازار ، برخی از شاخص های جهان از قیمت سهام برای وزن در یک شاخص استفاده می کنند. به عبارت ساده تر ، شرکت هایی با قیمت سهام بالاتر نسبت به سهام کم ارزش در شاخص وزن و تأثیر بیشتری دارند. به عنوان مثال ، یکی از شاخص های بازار سهام جهانی ، Nikkei 225 ژاپن ، مبتنی بر قیمت است.

آیا می توانید در شاخص های بازار سهام سرمایه گذاری کنید؟

برای شما امکان پذیر نیست که مستقیماً در شاخص های بازار سهام سرمایه گذاری کنید. اما شما می توانید به طور غیرمستقیم آنها را از طریق محصولات و استراتژی های مختلف سرمایه گذاری تجارت کنید.

خودتان این فهرست را بازآفرینی کنید

این احتمالاً سخت ترین روش ها است. شما می توانید ترکیب شاخص های معیار را پیدا کرده و نمونه کارها شخصی خود را که وزن های مشابهی را به سهام اختصاص می دهد ، همانطور که شاخص معیار انجام می دهد ، ایجاد کنید. اگرچه این یک کار کاملاً صعب العبور است زیرا درخواست تنظیمات دوره ای را درخواست می کند زیرا وزن سهام در شاخص ها بر اساس قیمت های معاملاتی روزانه تغییر می کند ، اما ممکن است لازم باشد که نمونه کارها خود را بر این اساس تراز کنید.

معاملات معاملات آتی

NSE تجارت در آینده در آینده در تاریخ 12 ژوئن 2000 آغاز کرد. قراردادهای آتی ابزارهای مشتق هستند که می توانید در آن سرمایه گذاری کنید تا در معرض Nifty 50 قرار بگیرند. قراردادهای آتی Index براساس شاخص Nifty 50 معیار بازار محبوب است.

سرمایه گذاری در صندوق های متقابل شاخص

آنها یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین راه ها برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض شاخص ها هستند. صندوق های فهرست آینه ترکیب شاخص معیار را نشان می دهند که صندوق متقابل در همان وزن نیز دنبال می شود. آنها صندوق های منفعل هستند و بازده قابل مقایسه با شاخصی را که از آنها تقلید می کنند تولید می کنند.

نتیجه

شاخص بورس سهام نمایانگر سهام منتخب از همه بخش ها است که می تواند به تجزیه و تحلیل و سنجش خلق و خو و احساسات بازار کمک کند. آنها انواع مختلفی از شاخص ها هستند ، بسیاری از بخش های مختلف را پذیرایی می کنند. از همه ، nifty و sensex محبوب ترین هستند. این شاخص ها بیشتر برای مقایسه همسالان و به عنوان یک معیار استاندارد سهام در برابر بازار استفاده می شود. برای یادگیری در مورد Sensex ، با جزئیات ، Sensex را بخوانید - چه چیزی است ، چگونه محاسبه و لیست 30 شرکت Sensex.

متداول

شاخص در بورس سهام چیست؟

یک شاخص یک سبد سهام با عملکرد برتر است که از بخش های مختلف بازار انتخاب شده است که تغییر عملکرد شرکت های تحت آن را اندازه گیری می کند. شاخص بازار سهام به عنوان آینه عملکرد بازار به طور کلی عمل می کند.

چه کسی از شاخص بازار استفاده می کند؟

از شاخص های بازار می توان توسط سرمایه گذاران برای ردیابی عملکرد کلی بازار سهام و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده کرد. آنها همچنین می توانند توسط تحلیلگران مالی و اقتصاددانان برای مطالعه روند بازار و پیش بینی در مورد عملکرد آینده بازار سهام استفاده شوند.

صندوق های فهرست چیست؟

صندوق های شاخص صندوق های متقابل یا صندوق های مبادله ای (ETFS) هستند ، با یک نمونه کارها که برای مطابقت یا ردیابی شاخص معیار ، مانند Nifty 50 انجام می شود. آنها از یک سبک سرمایه گذاری منفعل پیروی می کنند ، به این معنیاغلب معامله نمی شود.

صندوق های شاخص در معرض خطر مشابه اوراق بهادار موجود در شاخصی است که پیگیری می کند. برای آگاهی از بهترین صندوق های شاخص در هند ، بهترین صندوق های شاخص در هند را برای سرمایه گذاری در سال 2022 بخوانید.

چند بورس سهام در هند وجود دارد؟

1. BSE LTD 2. بورس اوراق بهادار کلکته Ltd. 3. بورس اوراق بهادار متروپولیتن هند با مسئولیت محدود 4. بورس چند کالای هند با مسئولیت محدود 5. کالاهای ملی و مشتقات ملی Ltd. هند با مسئولیت محدود

من یک علاقه مندان به امور مالی هستم که عاشق کاوش در دنیای پول از طریق لنزهای من هستم. من به سیستم های ساختمانی اختصاص داده شده ام که کار می کنند و محتوا را می دهند که به افراد کمک می کند تا یاد بگیرند. من به عنوان یک خواننده و یادگیرنده سیری ناپذیر ، دو سال گذشته را صرف کاوش در دنیای مالی کردم. با ذهن خلاق و روحیه کنجکاو ، من دوست دارم که درک همه امور مالی را آسان و سرگرم کننده برای همه درک کنم. در سفر من به من بپیوندید زیرا ما به دنیای مالی با هم حرکت می کنیم!

آخرین پست های Anjali Chourasiya (همه را ببینید)

• بهترین بودجه متقابل برای کودکان در سال 2023 - 15 مارس 2023
• بهترین صندوق های متقابل کوتاه مدت (2023) - یک راهنمای جامع - 13 مارس 2023
• بهترین سهام قند هند (2023) - 8 مارس 2023