ETF چیست - صندوق معامله شده مبادله و نحوه سرمایه گذاری در سال 2022 چیست

صندوق معامله شده مبادله (ETF) مجموعه ای از اوراق بهادار است که می تواند در بازار سهام معامله شود. ETF ها ویژگی های مشابهی را با صندوق های متقابل به اشتراک می گذارند ، اما برخلاف صندوق های متقابل ، می توانید هر زمان که با قیمت های داخل intraday ، مانند سهام سهام انتخاب کنید ، ETF را در بورس تجارت کنید. بنابراین ، ETF ویژگی های سهام و وجوه متقابل را برای ارائه بهترین های هر دو جهان ترکیب می کند. در این مقاله ، ما عمیقاً به آنچه ETF است و چگونه می توان در ETF سرمایه گذاری کرد.

فهرست مطالب

وجوه مبادله ای چیست؟

ETF ها از وجوه متقابل تکامل یافتند و در اوایل دهه 1990 معرفی شدند. آنها مزیت تنوع وجوه متقابل را با سود نقدینگی سهام ترکیب می کنند. ETF ها همچنین سرمایه گذاری هایی هستند که منابع مالی سرمایه گذاران را با هم ترکیب می کنند و از آنها برای خرید سایر ابزارهای قابل معامله مانند سهام ، اوراق قرضه و مشتقات استفاده می کنند.

ETF مانند صندوق است که می تواند از سهام مختلفی در صنایع مختلف تشکیل شود ، یا می توان آن را بر روی یک صنعت یا بخش خاص متمرکز کرد. به عنوان مثال ، یک ETF مبتنی بر خودرو از سهام شرکتهای مختلف خودرو که در بورس سهام ذکر شده است تشکیل می شود.

تغییرات در قیمت ETF مستقیماً با عملکرد دارایی زیربنایی که از آن تشکیل شده است مرتبط است. اگر ارزش سهام زیرین افزایش یابد ، قیمت ETF و برعکس نیز خواهد بود.

استراتژی های سرمایه گذاری برای ETF دنبال می شوند

انواع مختلفی از استراتژی ها وجود دارد که می توانید هنگام سرمایه گذاری در ETF دنبال کنید. یکی از رویکردهای محبوب ترین یک استراتژی منفعل است که شامل رویکرد سیستماتیک مبتنی بر قوانین برای انتخاب سهام اساسی است. این ETF های منفعل یک شاخص موجود مانند Nifty 50 را آینه می کنند یا از یک رویکرد مبتنی بر قوانین پیروی می کنند که از پیش تعریف شده است.

با این نوع استراتژی ، دو گزینه وجود دارد. اولین مورد این است که این شاخص می تواند با خرید تمام سهام موجود در آن کاملاً تکرار شود. گزینه دیگر خرید اوراق بهادار شاخص است که بیشترین نمونه را بر اساس قرار گرفتن در معرض و خطر نشان می دهد.

یک استراتژی فعال از طرف دیگر شامل یک فرد یا تیمی است که بسته به درک آنها از شرایط بازار و پیش بینی های آینده سهام را انتخاب می کند. غالباً ، یک مدیر سرمایه گذاری به طور فعال مجموعه ای از اوراق بهادار مختلف را مدیریت می کند. پس از اتمام تحقیقات کامل در مورد سهام ، وزن ها بر اساس روند ارزیابی و صنعت به این سهام اختصاص می یابد.

انواع ETF

انواع مختلفی از ETF در دسترس سرمایه گذاران وجود دارد. برخی از محبوب ترین موارد شامل موارد زیر است.

عدالت ETF

این ETF ها شامل سهام شرکت های ذکر شده و شاخص های ردیابی مانند Nifty 50 ، Nifty 100 و Sensex هستند.

بدهی ETF

این ETF ها شامل شرکت هایی هستند که در اوراق بهادار برگشتی ثابت مانند اوراق قرضه دولتی و بدهی ها تجارت می کنند.

کالای etf

این ETF ها شامل کالاهایی مانند طلا و سایر فلزات هستند. ETF های کالایی این امکان را برای شما فراهم می کند که بتوانید کالای خاصی مانند طلا را در اختیار داشته باشید ، به عنوان مثال ، بدون اینکه واقعاً آن را از نظر جسمی خریداری کنید و مکانی برای ذخیره و مقابله با دردسرهای مرتبط با امنیت پیدا کنید.

ارز ETF

این ETF ابزارهایی هستند که عملکرد جفت ارز را که شامل ارز داخلی و خارجی است ، ردیابی می کنند. ETF های ارز عمدتاً به دلیل نوسانات ارزی سود می برند و به عوامل اقتصادی و سیاسی نیز بستگی زیادی دارند.

مزایای ETF

• نقدینگی: ETF نقدینگی فوری ارائه می دهد و در هر زمان در ساعات معاملات بازار قابل معامله است. به طور مقایسه ای ، صندوق های متقابل که ویژگی های مشابهی را با ETF دارند ، نمی توانند فوراً معامله شوند و فقط قیمت در پایان روز می تواند به عنوان قیمت فروش اعمال شود.
• نمونه کارها متنوع: ETF به شما امکان می دهد ثروت خود را بر روی یک سبد متنوع از صنایع گسترش دهید ، بنابراین ریسک خود را در مقایسه با سرمایه گذاری در سهام یک شرکت واحد به حداقل می رساند. حتی اگر یک دارایی خاص تحت تأثیر قرار گیرد ، ممکن است بر ارزش کلی ETF تأثیر نگذارد زیرا ممکن است دارایی دیگری در همان استخر به خوبی انجام شود.
• شفافیت: ETF ها بسیار شفاف هستند زیرا هلدینگ ها به صورت روزانه منتشر می شوند.
• نسبت هزینه پایین: در مقایسه با صندوق های متقابل ، ETF ها نسبت هزینه کمتری دارند و سرمایه گذاری های منفعل هستند. یکی دیگر از مزیت های مهم ETF ها این است که در صورت خروج مجازات وجود ندارد.

محدودیت های ETF

• خطای ردیابی: ETF هایی که یک فهرست را ردیابی می کنند خطای مشترکی به نام خطای ردیابی دارند. این اتفاق می افتد که بین بازده شاخص و بازده صندوق تفاوت وجود داشته باشد. مدیر صندوق وظیفه دارد این حداقل را حفظ کند.
• نوسانات: ETF های ذکر شده در بورس در معرض نوسانات قیمت بازار قرار دارند. یک عنصر خطر در ارتباط با آنها وجود دارد.
• در دسترس بودن: ETF های زیادی در دسترس نیستند که امروزه در یک نمونه کارها متنوع سرمایه گذاری می کنند. بیشتر ETF های فعلی محدود به Largecap ، Midcap ، طلا و بدهی هستند.

ETF ها به دلیل انعطاف پذیری ارائه شده در گذشته اخیر محبوبیت خود را کسب کرده اند. آنها با ارائه نقدینگی بالاتر و ساختار کارآمدتر که مزایای بسیاری برای سرمایه گذاران دارد ، مزایای صندوق های متقابل را ایجاد می کنند.

برای سرمایه گذاران جوان که تازه شروع به سرمایه گذاری در بورس سهام می کنند ، به عنوان مثال ، ETF ها گزینه بسیار خوبی هستند زیرا در حالی که یک سرمایه گذار را در یک سهام واحد یک شرکت قرار نمی دهند ، عملکرد شاخص را نشان می دهند. آنها همچنین انعطاف پذیری را از نظر جهان سهام مورد نظر خود در صندوق خود (Largecap ، Midcap و Smallcap) ارائه می دهند ، یا اگر مطمئن نیستید ، یک رویکرد منفعل سنتی تر ارائه می دهید ، که پیروی از قوانین سیستماتیک است.< pan> ETF ها به دلیل انعطاف پذیری ارائه شده در گذشته اخیر محبوبیت خود را کسب کرده اند. آنها با ارائه نقدینگی بالاتر و ساختار کارآمدتر که مزایای بسیاری برای سرمایه گذاران دارد ، مزایای صندوق های متقابل را ایجاد می کنند.