اندازه بازار سرمایه گذاری 715 میلیارد دلار است: آینده سیاره ما چیست؟

با تغییر مسیر خود از طاقچه به جریان اصلی ، سرمایه گذاری تأثیرگذاری با سرعت شتاب محبوبیت پیدا می کند. سازمانهایی که به طور خاص در سرمایه گذاری های مسئول سر و کار دارند ، افق خود را گسترش می دهند تا استراتژی های تأثیرگذاری با هدف ارائه مزایای مستقیم به افراد و سیاره را در خود جای دهند. سرمایه گذاران نهادی در حال پیشبرد این ابتکار عمل هستند زیرا به منبع قابل توجهی از سرمایه گذاری سرمایه گذاری تبدیل شده اند.

افزایش آگاهی از مسائل پایداری منجر به پیشرفت سریع سرمایه گذاری در تأثیرگذاری شده است. به همین دلیل ، سرمایه گذاران در حال تدوین استراتژی ها و محصولات بهتر هستند تا در نمونه کارها خود را درج کنند. علاوه بر این ، شرکت ها قبل از شبکه سرمایه گذار خود را به عنوان رهبران فکر می کنند تا بر نگرانی های خود در مورد نتیجه و تأثیر تأکید کنند.

تأثیر سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری تأثیر شامل سرمایه گذاری های مالی است که به طور خاص روی اشخاصی متمرکز شده است که ردپاهای مثبتی بر محیط و جامعه ایجاد می کنند و کسانی که تلاش های ESG را ارتقا می بخشند. به عبارت دیگر ، این سرمایه گذاری ها علاوه بر بازده مالی ، تأثیر ارزشمند و قابل توجهی بر محیط و جامعه ایجاد می کند.

چندین سرمایه گذار که به دنبال رفع نگرانی هایی هستند مانند "پول من می تواند خیلی بیشتر از بازپرداخت بازده انجام دهد" به طور فزاینده ای شروع به تقاضای محصولات تأثیر می گذارد. در مقابل ، بسیاری از سرمایه گذاران نهادی وجود دارند که منطقه تمرکز متفاوتی دارند و ترجیح می دهند اوراق بهادار خود را از دیدگاه پایداری و مدیریت ریسک بررسی کنند. آنها می خواهند به سؤالاتی مانند "ما برای محافظت از دارایی های خود در طولانی مدت چه کاری انجام دهیم؟"شرکت های سرمایه گذاری سنتی از هر دو نوع نیاز سرمایه گذار پذیرایی می کنند.

این مفهوم مربوط به سال 2008 است ، هنگامی که بحثی در مورد نحوه استفاده متفاوت از سرمایه وجود داشت. بنیاد راکفلر ابتدا اصطلاح سرمایه گذاری را ابداع کرد. براساس گزارشی از JP Morgan ، Impact Investments یک کلاس دارایی در حال ظهور است و پتانسیل ارائه آن ، طی 10 سال آینده ، سود 183 - 667 میلیارد دلار و سرمایه سرمایه گذاری شده 400 میلیارد دلار - 1 تریلیون دلار است.

علاوه بر سرمایه گذاری تأثیر ، برخی از اصطلاحات دیگر ، مانند سرمایه گذاری پایدار ، سرمایه داری آگاه و سرمایه گذاری اخلاقی نیز معرفی شده است.

چرا سرمایه گذاری تأثیرگذاری محبوبیت است؟

سرمایه گذاری در تأثیر ، امکان ایجاد مزایای مثبت و قابل اندازه گیری را برای تقویت پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی به سرمایه گذاران می دهد. در حالی که یک استراتژی ESG ممکن است به شرکت ها کمک کند تا شناسایی کنند که کدام بخش بهتر از رقبای خود در حفظ انرژی ، رسیدگی به خطرات احتمالی و کاهش هزینه ها است ، تأثیر سرمایه گذاری ممکن است به تأمین اعتبار تجاری یک فناوری جدید کمک کند که از مبارزه مؤثرتر در برابر تغییرات آب و هوا پشتیبانی کند.

هر دو استراتژی با هدف تقویت پایداری محیط زیست انجام می شود. با این حال ، سرمایه گذاری تأثیر سرمایه گذاران را قادر می سازد تا سهم مشخص تر و قابل اندازه گیری بیشتری داشته باشند.

جهان با سرمایه گذاری در تأثیرگذاری به مکانی بهتر تبدیل می شود

سرمایه گذاران که تمایل به سرمایه گذاری در تأثیرگذاری دارند ، می خواهند سرمایه آنها برای پیشرفت جهان سهم پیشگیرانه ای داشته باشد. بنابراین ، آنها ترجیح می دهند سرمایه گذاری پول خود را در مشاغلی که با همان اهداف مشترک هستند ، سرمایه گذاری کنند. چندین ذینفع به طور فزاینده ای کاستی های مرتبط با سیستم های مالی فعلی را تشخیص می دهند. سرمایه گذاری Impact فرصت های انقلابی را برای رفع شکاف سیستم های مالی فعلی ایجاد می کند و راه حل های قدرتمند را تأمین می کند. همچنین انتظار می رود پیشرفت های گسترده تری در بازارهای مالی را تشویق و ترویج کند. 17 هدف توسعه اجتماعی (SDG) سازمان ملل متحد راهنمایی های واضح و شدیدی را برای سرمایه گذاری در تأثیرگذاری در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. به عنوان مثال ، هدف شماره. 6 "آب تمیز و فاضلاب" است. اگر سرمایه گذاران علاقه مند به استفاده از پول خود برای اطمینان از آینده بهتر این سیاره باشند ، می توانند در سهام شرکتهایی که به طور فعال در تهیه آب ، ایمن تر و خالص تر همکاری می کنند ، سرمایه گذاری کنند.

برای ایجاد تأثیر نیازی به "ثروتمند بودن" نیست

اگرچه درست است که فقط سرمایه گذاران اصلی در یک تجارت این قدرت را دارند که بر انتخاب های استراتژیک تأثیر بگذارند و تجارت را دوباره به سمت سودآوری متمرکز کنند ، اما سرمایه گذاران خصوصی ممکن است تأثیر مثبت غیرمستقیم داشته باشند. آنها می توانند در وجوهی که توسط مدیرانی که بر تصمیمات یک شرکت تأثیر می گذارند ، یا از طریق مباحث نظارت بر هیئت نظارت یا جلسات عمومی ، سرمایه گذاری کنند.

سرمایه ضربه می تواند به صورت تدریجی افزایش یابد

سرمایه گذاری تأثیر در درجه اول برای سرمایه گذاران خصوصی مفید است ، زیرا حقوق آنها در طی یک دوره افزایش می یابد. با یک برنامه پس انداز ، آنها می توانند هر ماه مبلغ کمی را در یک صندوق تأثیرگذاری سرمایه گذاری کنند. یکی از USP های آن فایده ای است که می توان مبلغ قسط ماهانه را در هر زمان تنظیم کرد. رویکرد انعطاف پذیر سرمایه گذاری تأثیرگذاری به سرمایه گذاران کنترل بیشتری بر سرمایه گذاری های خود می دهد ، در حالی که سرمایه با گذشت زمان به رشد خود ادامه می دهد.

سرمایه به طور پیوسته با سرمایه گذاری تأثیر رشد می کند

تعداد زیادی از سرمایه گذاران در حال حاضر به موفقیت یک سازمان در دراز مدت علاقه دارند و نه فقط یک سال مالی خاص. بهترین بخش این است که سرمایه گذاری تأثیر ، زمینه را برای رشد مداوم فراهم می کند و مشاغل که در حال حاضر خود را با اهداف پایداری خود هماهنگ می کنند ، از مزایای حفظ یک مزیت رقابتی در آینده برخوردار می شوند. سرمایه گذاران Impact به ایجاد رهبران فردا کمک می کنند.

سرمایه گذاری تأثیر به جریان اصلی تبدیل شده است

براساس بررسی 2020 توسط شبکه جهانی سرمایه گذاری تأثیر (GIIN) ، اندازه بازار سرمایه گذاری جهانی تأثیر 715 میلیارد دلار است و به سرعت در حال گسترش است. با شکستن رکورد طولانی دهه خود ، بررسی سرمایه گذار تأثیر 2020 بیشترین تعداد پاسخ دهندگان را در 10 سال گذشته نشان داد - 294 سرمایه گذار تأثیر جهانی با یک جمع 404 میلیارد دلار ارزش سرمایه گذاری سرمایه گذاری تحت مدیریت.

در این نظرسنجی ، پاسخ دهندگان اظهار داشتند که افزایش در پیچیدگی شیوه های مدیریت و اندازه گیری تأثیر در درجه اول منجر به رشد بازار شده است. در بین پاسخ دهندگان ، 57 ٪ از پاسخ دهندگان اظهار داشتند كه شرایط بی سابقه ای ناشی از COVID-19 بعید است كه بر تصمیم خود در مورد تعهد سرمایه خود برای تأثیرگذاری در سرمایه گذاری در سال جاری تأثیر بگذارد. تقریباً 50 ٪ از پاسخ دهندگان ادعا كردند كه انتظارات خود را از نظر عملکرد تأثیر برآورده می كنند.

سرمایه گذاری در طی یک دهه گذشته شاهد رشد باورنکردنی بوده است. علیرغم چالش ها ، پیچیدگی افزایش یافته است ، و با توجه به اینکه چندین سرمایه گذار به طور فزاینده ای به سمت سرمایه گذاری تأثیر می گذارند تا از سهم آنها در راه حل های زیست محیطی و اجتماعی اطمینان حاصل کنند ، این بخش انتظار می رود که کشش بیشتری کسب کند.

وضعیت فعلی بازار سرمایه گذاری تأثیر

اگرچه بسیاری از سرمایه گذاران از سال ها پیش روی سرمایه گذاری تأثیرگذار بوده اند، تلاش های مشترک جدیدی در سطح بین المللی پدید آمده است و توسعه بازارهایی را که عملکرد بالایی دارند و سرمایه گذاری تأثیرگذار را تشویق می کنند، سرعت می بخشد. اگرچه این بازار هنوز در مرحله نوپایی است، سرمایه گذاران به رشد آن خوش بین هستند و انتظار پیچیدگی و کارایی بیشتر در آینده را دارند.

بیشتر بخوانید: افزایش سرمایه گذاری ESG - داستان بازار 30 تریلیون دلاری

نتیجه

سرمایه گذاری تاثیرگذار در دهه های آینده به سرعت به تکامل خود ادامه خواهد داد و فقط یک روند نیست. به عبارت ساده، افراد در سراسر جهان متوجه می شوند که آینده ما به آن بستگی دارد. رویکرد بشردوستانه به خیریه دیگر تنها گزینه برای ایجاد تفاوت نیست و سرمایه گذاری تاثیرگذار به عنوان یک محرک اساسی برای تغییرات مثبت در نظر گرفته می شود.

انواع مختلفی از سرمایه گذاران مانند مؤسسات مالی بزرگ، مدیران ثروت خصوصی، صندوق های بازنشستگی، بانک های تجاری، افراد، دفاتر خانواده، بنیادها و مؤسسات مالی توسعه به طور فزاینده ای به سرمایه گذاری تأثیرگذار علاقه مند می شوند. برای کاهش شکاف بودجه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال 2030، هنوز جای زیادی برای بهبود در تلاش های ما وجود دارد. لازم است تمرکز خود را بر روی سرمایه گذاری تاثیرگذار معطوف کنیم تا دنیا به دلیل عواقب جبران ناپذیر آسیب نبیند.