اولین صندوق ESG که به طور فعال مدیریت شده برای سرمایه گذاری در دسترس است

Valley Forge ، پنسیلوانیا (21 مه 2019) - امروز وونگارد امروز اولین صندوق فعال سازی محیط زیست ، اجتماعی و حاکمیت (ESG) ، صندوق سهام جهانی ESG (VEIGX) را راه اندازی کرد. این صندوق اکنون در طی یک دوره اشتراک دو هفته ای که در تاریخ 4 ژوئن 2019 ، هنگامی که انتظار می رود تجارت را آغاز کند ، سرمایه گذاری می کند.

مشاور این صندوق ، شرکت مدیریت ولینگتون LLP ، با تمرکز بر روی شیوه های ESG که می تواند بر بازده سهامداران تأثیر بگذارد ، بر افزایش بازده بلند مدت و کنترل خطرات متمرکز خواهد شد. این شرکت از یک استراتژی ادغام فعال نمونه کارها استفاده می کند که حدود 40 شرکت را نشان می دهد که شیوه های مثال زدنی و طولانی مدت ESG ، اصول تجاری قوی و تخصیص سرمایه محتاطانه را نشان می دهد. برای تراز کامل مسئولیت های مدیریت شرکت صندوق با وظیفه سرمایه گذاری خود ، مدیریت ولینگتون نیز مسئولیت فعالیت های رای گیری و مشارکت برای صندوق را بر عهده خواهد داشت.

این صندوق که در نظر گرفته شده است در یک نمونه کار متنوع موجود مورد استفاده قرار گیرد ، برای سرمایه گذاران که مایل به سرمایه گذاری در شرکت هایی با شیوه های پیشرو ESG و اصول تجاری قوی هستند ، همانطور که توسط مدیریت ولینگتون مشخص شده است ، طراحی شده است.

با ارائه هر دو سهام دریاسالار (حداقل سرمایه گذاری اولیه: 50،000 دلار) و سهام سرمایه گذار (حداقل سرمایه گذاری اولیه: 3،000 دلار) ، انتظار می رود صندوق سهام جهانی ESG به ترتیب دارای نسبت هزینه 0. 45 ٪ و 0. 55 ٪ باشد. در مقایسه ، میانگین نسبت هزینه دارایی دارایی از بودجه های فعال شده فعال با عنوان آگاهی اجتماعی توسط Moingstar 0. 71 ٪ است.

یک رهبر مدیریت فعال

Vanguard ریشه های عمیقی در مدیریت فعال دارد و با مشاوران فعال جهان برای ارائه طیف متنوعی از بودجه فعال به مشتریان ارائه می دهد. امروز ، وجوه مدیریت شده Vanguard نشان دهنده 1. 3 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت در بین سهام ، اوراق قرضه و دارایی های متعادل است.

ولینگتون به عنوان مشاور طولانی ترین مشاور خارجی پیشتاز ، در حال حاضر بیش از 360 میلیارد دلار به نمایندگی از صندوق های پیشتاز در مورد انواع مختلفی مدیریت می کند. این شرکت دارای سابقه ای قوی از سرمایه گذاری ESG است و تیم های تحقیق و سرمایه گذاری ESG در سطح جهانی خود به دنبال تجزیه و تحلیل عوامل ESG در بسیاری از فرآیندهای سرمایه گذاری و مدیریت ریسک خود هستند.

مدیران نمونه کارها برای صندوق سهام جهانی Vanguard Global ESG هر کدام بیش از 20 سال تخصص مدیریت سرمایه گذاری دارند:

• مارک دی. ماندل ، CFA ، به عنوان نایب رئیس ولینگتون ، مدیر ارشد ، شریک و مدیر پرتفوی سهام در خدمت است. علاوه بر تجربه سرمایه گذاری آقای ماندل ، وی پیشینه گسترده ای در تحقیق و تحلیل دارد. آقای ماندل پیش از این به عنوان مدیر تحقیقات صنعت جهانی ولینگتون مشغول به کار بود و تیمی را تحت نظارت هزاران سهام نظارت می کرد و مستقیماً سرمایه گذاری در دستورالعمل های متنوع ، اوراق بهادار بخش و صندوق های پرچین را انجام می داد.
• Yolanda C. Cordines ، CFA ، به عنوان مدیر ارشد ، شریک زندگی ، و مدیر نمونه کارها و سهامدار ولینگتون خدمت می کند. علاوه بر سرمایه گذاری و تجربه تحقیقاتی ESG ، خانم Courtines تخصص عمیق سرمایه گذاری بین المللی را برای تیم ولینگتون به ارمغان می آورد ، و با تمرکز ویژه روی بانکهای اروپایی و آمریکای لاتین ، در امور مالی بین المللی تخصص دارد. قبل از پیوستن به ولینگتون ، خانم کورتینز برای JPMorgan Chase ، SG Cowen ، Oppenheimer و بانک جهانی کار می کرد.

صندوق جدید پیشنهادات ESG کم هزینه موجود را تکمیل می کند

در سالهای اخیر ، سرمایه گذاری ESG به طور قابل توجهی رشد کرده و مجموعه متنوعی از سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. Vanguard نزدیک به 20 سال است وجوه با محوریت ESG را ارائه داده است و 11 صندوق در ایالات متحده ، استرالیا و اروپا بالغ بر بیش از 10. 8 میلیارد دلار دارایی (از 31 مارس 2019) است. با راه اندازی سهام جهانی ESG Select ، Vanguard در حال حاضر طیف وسیعی از گزینه های فهرست بندی شده و فعال را برای سرمایه گذاران آگاه اجتماعی در ایالات متحده ارائه می دهد.

• صندوق فهرست اجتماعی پیشتاز FTSE (VFTAX) ، که در سال 2000 معرفی شد ، به دنبال پیگیری عملکرد سهام بزرگ و میانی در ایالات متحده آمریکا است که برای معیارهای اجتماعی و زیست محیطی خاصی نشان داده شده است.
• Vanguard ESG سهام بین المللی ETF (VSGX) ، که در سال 2018 راه اندازی شد ، به دنبال پیگیری عملکرد شرکت های غیر U. S. ، بزرگ ، میانی و کوچک است که برای برخی از معیارهای حاکمیت زیست محیطی ، اجتماعی و شرکت ها غربالگری شده است.
• Vanguard ESG ایالات متحده سهام ETF (ESGV) ، که در سال 2018 راه اندازی شد ، به دنبال پیگیری عملکرد شرکت های بزرگ ، میانی و کوچک آمریکایی است که برای معیارهای حاکمیتی زیست محیطی ، اجتماعی و شرکت ها غربالگری شده است.

برای کمک به آموزش بیشتر سرمایه گذاران در مورد سرمایه گذاری ESG ، Vanguard "ESG ، SRI و Impact Investing: Primer برای تصمیم گیری" را ارائه می دهد.

درباره Vanguard Vanguard یکی از بزرگترین شرکت های مدیریت سرمایه گذاری در جهان است. از 31 مارس 2019 ، پیشتاز 5. 4 تریلیون دلار دارایی جهانی را مدیریت کرد. این شرکت ، دفتر مرکزی در دره فورژ ، پنسیلوانیا ، 415 صندوق به بیش از 20 میلیون سرمایه گذار خود در سراسر جهان ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر ، به Vanguard. com مراجعه کنید.

ارقام دارایی از تاریخ 31 مارس 2019 مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صندوق های پیشتاز ، برای به دست آوردن دفترچه یا در صورت وجود یک دفترچه خلاصه ، به Vanguard. com/fund Prospectus مراجعه کنید. اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها ، هزینه ها و سایر اطلاعات مهم در دفترچه موجود است. قبل از سرمایه گذاری آن را با دقت بخوانید و در نظر بگیرید.

سهام Vanguard ETF با صندوق صدور غیر از تجمع بسیار بزرگ به ارزش میلیون ها دلار قابل بازخرید نیست. در عوض ، سرمایه گذاران باید سهام ETF Vanguard ETF را در بازار ثانویه خریداری و بفروشند و آن سهام را در یک حساب کارگزاری نگه دارند. با انجام این کار ، سرمایه گذار ممکن است کمیسیون های کارگزاری را متحمل شود و ممکن است هنگام خرید بیش از ارزش دارایی خالص بپردازد و هنگام فروش کمتر از ارزش دارایی خالص دریافت کند.

تمام سرمایه گذاری ها در معرض خطر هستند ، از جمله از دست دادن احتمالی پولی که سرمایه گذاری می کنید. تنوع ، سود را تضمین نمی کند یا در برابر ضرر محافظت می کند. سرمایه گذاری در اوراق بهادار صادر شده توسط شرکت های غیر آمریکایی مشمول خطرات از جمله ریسک کشور/منطقه ای و ریسک ارز است. اینها به ویژه در بازارهای نوظهور زیاد هستند. بودجه هایی که در یک بخش بازار نسبتاً باریک متمرکز شده اند ، با خطر نوسانات قیمت بالاتر با قیمت بیشتر روبرو هستند. قیمت سهام سرمایه گذاری کوچک و میانی اغلب بیشتر از سهام شرکت های بزرگ در نوسان است.

شماره های ثبت اختراع ایالات متحده 6،879،964 ؛7،337،138 ؛7،720،749 ؛7،925،573 ؛8،090،646 ؛و 8،417،623.

شرکت بازاریابی پیشتاز ، توزیع کننده.