تحلیل بنیادی در مقابل تکنیکال

سرمایه گذاری فرصتی برای شماست تا بتوانید پول نقد اضافی خود را بیشتر برای شما کار کنید تا ثروت خود را افزایش دهید و در آینده از مزایای آن بهره مند شوید. این راهی برای دستیابی به اهداف مالی شما است - از جمله تأمین مالی برای تحصیل فرزندانتان و ساختن یک تخم مرغ لانه برای سالهای طلایی شما. مهمتر از آن، هر چه زودتر سرمایه گذاری را شروع کنید، امکان دستیابی به آن اهداف بیشتر می شود.

به طور کلی، 2 نوع اصلی از روش های سرمایه گذاری وجود دارد که سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل مزایا و ریسک های مرتبط با بازار سهام اتخاذ می کنند، یعنی تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل اندازه گیری ارزش ذاتی اوراق بهادار یا ارزش واقعی آن است. شرکت ها بدون در نظر گرفتن قیمت بازار به گونه ای ارزش گذاری می شوند که گویی در بورس نیستند. این امر از طریق بررسی دقیق همه عوامل اقتصادی و مالی مرتبط به دست می آید که از شاخص های اقتصاد خرد مانند ترازنامه و اثربخشی مدیریت یک شرکت گرفته تا عوامل کلان اقتصادی مانند وضعیت اقتصاد، شرایط صنعت و تغییرات در رفتار مصرف کننده را شامل می شود.

ارزش ذاتی یافت شده برای مقایسه با قیمت فعلی بازار اوراق بهادار برای تعیین اینکه آیا سهام کمتر از ارزش یا بیش از ارزش گذاری شده است استفاده می شود. اگر سهام کم ارزش باشد، ممکن است بخواهید سهام را بخرید زیرا احتمال افزایش ارزش آن در آینده بیشتر است. از سوی دیگر، اگر سهام بیش از حد ارزش گذاری شود، سرمایه گذار ممکن است بخواهد سهام را بفروشد زیرا احتمال کاهش قیمت آن در بلندمدت بیشتر است.

مزایای استفاده از تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری های بلندمدت مفید است زیرا به شناسایی شرکت هایی که بهترین عملکرد را در بین همتایان خود در همان صنعت دارند، کمک می کند. یک تحلیل بنیادی خوب به شناسایی شرکت هایی که دارای ارزش خوبی هستند، مانند داشتن دارایی های ارزشمند، ترازنامه قوی، سود پایدار و غیره کمک می کند. همچنین نشان دهنده چشم انداز رشد آینده شرکت و صنعت است.

علاوه بر این، از آنجایی که مردم زمان زیادی را صرف تحقیق در شرکت ها کرده اند، ریسک ضرر بسیار کمتر از ریسک مرتبط با تجارت فنی است.

معایب استفاده از تحلیل بنیادی

با این حال، برخی از اشکالات در تحلیل بنیادی وجود دارد. اگرچه تجزیه و تحلیل بنیادی بینش های دقیقی را ارائه می دهد، زمان زیادی برای انجام تحقیقات برای مطالعه اصول بنیادی شرکت ها مورد نیاز است.

علاوه بر این ، با مطالعه اصول ، نوسانات قیمت کوتاه مدت را نمی توان پیش بینی کرد ، از این رو تجزیه و تحلیل اساسی اطلاعات محدودی را به آنچه ممکن است در آینده نزدیک رخ دهد ارائه می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی

در مقابل ، تجزیه و تحلیل فنی یک استراتژی سرمایه گذاری است که اوراق بهادار را از طریق آمار ارزیابی و شناسایی می کند. تجزیه و تحلیل فنی با جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های آماری در مورد فعالیت بازار از جمله بازده ، قیمت سهام و حجم معاملات انجام می شود.

بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل فنی با هدف پیش بینی حرکات قیمت آینده با بررسی داده های تاریخی ، عمدتا قیمت و حجم انجام می شود. سرمایه گذاران که تجزیه و تحلیل فنی را به عنوان یک رویکرد اتخاذ می کنند ، معمولاً معتقدند که با بررسی الگوهای بر اساس نتایج تاریخی ، می توان عملکرد آینده اوراق بهادار را کشف کرد. به همین ترتیب ، تحلیلگران فنی از الگوهای و روندها نمودار ، سطح پشتیبانی و مقاومت و رفتار قیمت و حجم برای شناسایی فرصت های تجارت با امید مثبت استفاده می کنند. آنها به طور معمول تجارت اساسی یا اقتصادی را که بر ارزش یک شرکت تأثیر می گذارد ، در نظر نمی گیرند.

برخی از عناصر اصلی نمودار که برای تجزیه و تحلیل فنی مهم هستند عبارتند از:

قیمت سهام - هزینه خرید یک سهم در یک شرکت

حجم سهام - تعداد سهام معامله شده

حرکت خطوط متوسط - حرکت قیمت سهم را در طی یک دوره ثابت ردیابی می کند. جهت میانگین در حال حرکت یک دستورالعمل کلی در مورد اینکه آیا قیمت سهم در صعود یا رو به پایین است ، ارائه می دهد.

خط قدرت نسبی - عملکرد قیمت سهام را با S& P 500 مقایسه می کند. اگر خط به شدت در حال افزایش است ، نشان می دهد که سهام از بازار بهتر است. از طرف دیگر ، خطی که روند نزولی دارد نشان می دهد که سهام در حال کاهش بازار است.

برای شروع سفر سرمایه گذاری خود برای یک حساب تجارت آنلاین DBS Vickers اقدام کنید.

مزایای استفاده از تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی در پیش بینی روند بازار کمک می کند. سرمایه گذاران می توانند با کمک تجزیه و تحلیل نمودار ، اثرات احساسات بازار ، روانشناسی بازار یا عرضه و تقاضا را تشخیص دهند. این همچنین به شما امکان می دهد فوراً بررسی کنید که آیا قیمت سهام در محدوده معاملاتی معقول است یا متناسب با روند فعلی بازار است.

علاوه بر این ، از تجزیه و تحلیل فنی می توان برای بهبود موثر بازار استفاده کرد و سرمایه گذاران را به اتخاذ استراتژی های تجاری متناسب با شرایط بازار تسهیل می کند.

مضرات استفاده از آنالیز فنی

البته مضرات تحلیل فنی وجود دارد. در برخی موارد ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند نتایج مبهم را ارائه دهد که در آن دو رویکرد جداگانه نتایج متناقض در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار ارائه می دهد.

جدا از آن ، روندهای انفجاری و اوراق بهادار بسیار بی ثبات نیز می توانند تجزیه و تحلیل فنی را در پیش بینی دقیق روندهای آینده ناکارآمد کنند.

ترکیب هر دو استراتژی سرمایه گذاری

در حالی که برخی از سرمایه گذاران از یکی از 2 استراتژی سرمایه گذاری استفاده می کنند ، استفاده از ترکیبی از هر دو روش سرمایه گذاری می تواند مزایای بسیاری را به همراه داشته باشد. ما 3 مورد از آنها را برجسته می کنیم:

• پس از انتخاب نمونه کارها از سهام که از طریق تجزیه و تحلیل اساسی کم ارزش هستند ، می توانید از تجزیه و تحلیل فنی برای رعایت روند فعلی بازار استفاده کنید و بدانید که آیا بازار همزمان با ارزیابی شما است یا خیر. همچنین می توانید از روشهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید تا مشخص کنید که آیا باید سهام بخرید و چه زمانی باید این کار را انجام دهید.
• در موردی که تجزیه و تحلیل بنیادی کشف کند که امنیت نزدیک به ارزش ذاتی خود معامله می کند ، می توانید تجزیه و تحلیل فنی را اتخاذ کنید تا اطمینان حاصل کنید که برای کسب درآمد به طور مؤثر در محدوده قیمت مناسب تجارت می کنید.
• مواقعی وجود دارد که اوراق بهادار بیش از حد با قیمت های بالاتر برای یک دوره طولانی ، تجارت خود را ادامه می دهد. اگر به سادگی اوراق بهادار را که براساس تجزیه و تحلیل اساسی بیش از حد ارزیابی می شوند ، سود اضافی را از دست ندهید. در چنین سناریوهایی می توانید از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کرده و تا زمان محو شدن حرکت به سهام خود ادامه دهید.

به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری

اگر بیشتر ریسک دارید یا وقت دیگری برای تجزیه و تحلیل بازار ندارید ، یک برنامه پس انداز منظم مانند DBS Invest-Saver را در نظر بگیرید. چنین طرحی رویکرد میانگین هزینه دلار را اتخاذ می کند که در آن مبلغ ثابت را در فواصل منظم در طی یک دوره پایدار سرمایه گذاری می کنید. این استراتژی منجر به کاهش متوسط هزینه سرمایه گذاری می شود زیرا در صورت پایین بودن قیمت ها و کمتر از قیمت ها ، واحدهای بیشتری را خریداری خواهید کرد. در عین حال ، از مشکلات احتمالی زمان بندی بازار جلوگیری می کنید.

آماده برای شروع؟

امروز با مدیر برنامه ریزی ثروت برای بررسی بهداشت مالی و اینکه چگونه می توانید امور مالی خود را بهتر برنامه ریزی کنید ، صحبت کنید.

برای انتخاب سرمایه گذاری به کمک نیاز دارید؟سعی کنید "پول خود را سخت تر کنید" در DBS NAV Plaer برای دریافت گزینه های سرمایه گذاری خاص بر اساس اهداف ، مشخصات ریسک و ترجیحات خود.

سلب مسئولیت و توجه مهم این مقاله فقط برای اطلاعات در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان مشاوره مالی به آنها اعتماد کرد. قبل از تصمیم گیری برای خرید ، فروش یا نگه داشتن هر محصول سرمایه گذاری یا بیمه ای ، باید در مورد مناسب بودن آن از یک مشاور مالی مشاوره بگیرید

تمام سرمایه گذاری ها با خطرات همراه هستند و می توانید برای سرمایه گذاری خود پول خود را از دست دهید. فقط در صورت درک سرمایه گذاری کنید و می توانید سرمایه گذاری خود را کنترل کنید. سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید و از سرمایه گذاری بخش بزرگی از پول خود در یک صادرکننده محصول واحد خودداری کنید.