سهام خود را اجاره کنید

سرمایه گذاران املاک و مستغلات با سود محور هرگز ویژگی های خالی خود را بیکار نمی کنند و از آنها برای تولید درآمد استفاده نمی کنند. سرمایه گذاران این املاک را اجاره یا اجاره می دهند تا جریان پولی ثابت ایجاد شود. آیا می دانید که می توانید این کار را با موقعیت های موجودی موجود خود انجام دهید؟

تمام سهام خود را در نظر بگیرید ، یا قصد دارید در اختیار داشته باشید. در حالی که شما در این سهام مالکیت می کنید که معتقدند ارزش آنها افزایش می یابد ، همه سهام به سرعت یا به مبلغی که دوست دارید آنها حرکت نمی کنند. این زمانی است که یک سرمایه گذار می تواند از این سهام که رشد آهسته یا متوقف شده را برای تولید بازده اضافی با تماس های تحت پوشش استفاده می کنند ، استفاده کند. همانطور که در مورد این استراتژی بحث می کنیم ، در اینجا چند مرحله وجود دارد که ما پوشش خواهیم داد:

-استراتژی را تعریف کنید

-از کجا درآمد حاصل می شود

-نگاهی به استراتژی هر دو طرف تجارت داشته باشید

-منزل این است که چگونه این حفاظت از نزولی را ارائه می دهد

پیشنهاد ویژه: لری مک میلان معاملات نوشتاری تحت پوشش توصیه شده خود را در جنرال موتورز به روز کرده است ، و وی سیگنال های فروش را در نامهای فناوری بزرگ مانند Cisco Systems و Google انتخاب کرده است. برای لیست کامل معاملات موجود در گزینه Dater Option Strategist اینجا را کلیک کنید.

تماس تحت پوشش راهی برای استفاده از گزینه های تماس به عنوان روشی برای اجاره موقعیت سهام شما است. یک سرمایه گذار به سادگی گزینه تماس را در برابر سهام موجود سهام خود به فروش می رساند. اصطلاح "تحت پوشش" به این معنی است که شما سهام خود را برای پوشش گزینه تماس خود می فروشید. گزینه تماس یک قرارداد است که به خریدار حق می دهد 100 سهام سهام زیرین را از فروشنده خریداری کند و فروشنده را موظف می کند 100 سهام سهام را به خریدار بفروشد. با فروش این گزینه ، شما برای فروش سهام خود در حال توافق هستید ، بنابراین اطمینان حاصل کنید که این سهام است که مایل به فروش آن هستید.

برای استفاده از این استراتژی ، به گزینه های موجود موجود در سهام خود نگاه کنید. بیایید فرض کنیم شما یک موقعیت را در مایکروسافت نگه دارید. این شرکت در طی پنج ماه گذشته رشد خوبی را تجربه کرده است. با این حال ، فرض کنیم که MSFT ممکن است شروع به کند شدن کند و برای مدتی شناور شود. از آنجا که شما نمی خواهید موقعیت خود را ببندید و هنوز هم می خواهید از این سهام برای ایجاد سود هرچه بیشتر استفاده کنید ، به گزینه های تماس ذکر شده نگاه می کنید تا استراتژی تماس تحت پوشش را در نظر بگیرید.

از آنجا که MSFT در هر سهم حدود 29 دلار معامله می شود ، بیایید بگوییم که قرارداد گزینه تماس 30 ژانویه را می فروشید. خریدار این قرارداد به شما حق بیمه 0. 55 دلار برای هر سهم پرداخت می کند و حق دارد این سهام را از طریق 30 دلار برای هر سهم از طریق جمعه سوم ژانویه 2007 خریداری کند. طبق این قرارداد ، شما موظف هستید که 100 سهم خود را از MSFT بفروشید. خریدار تصمیم می گیرد حق خود را برای خرید سهام اعمال کند.

تصور کنید که MSFT با انقضا 32 دلار معامله می شود. خریدار گزینه شما حق دارد سهام خود را از 30 دلار خریداری کند. با قیمت فعلی بازار 32 دلار ، اگر خریدار سهام شما را با 30 دلار خریداری کرده و آنها را با 32 دلار به بازار فروخته باشد ، خریدار سود 2 دلار در هر سهام را در سهام می دهد. هنگامی که حق بیمه 0. 55 دلار در هر سهم از سود کم شود ، خریدار سود 1. 45 دلار در این تجارت کسب می کند.

پیشنهاد ویژه: اینجا را کلیک کنید تا اوراق بهادار مدل ETF که از سرمایه محافظت می کنند در حالی که به شما امکان دسترسی به صعود بازار را می دهند. این ماه در ISA ETF Investor.

بیایید از دیدگاه شما به این تجارت نگاه کنیم. اگر سهام را به ازای هر سهم 29 دلار خریداری کرده اید ، و سپس تعهد تماس خود را برای فروش سهام با قیمت 30 دلار انجام داده اید ، می توانستید سود 1 دلار برای هر سهم داشته باشید. اما صبر کنید: خریدار گزینه همچنین برای خرید تماس ، مبلغ 0. 55 دلار در هر سهم را به شما پرداخت کرده است. بنابراین ، شما بازده کل 1. 55 دلار برای هر سهم را می گیرید.

چه می شود اگر MSFT با انقضاء قیمت فعلی خود باقی بماند؟اگر قیمت هر سهم در زمان انقضا 29 دلار باشد ، خریدار این قرارداد هیچ انگیزه ای برای استفاده از گزینه و خرید سهام از شما نخواهد داشت. هیچ دلیلی برای پرداخت 30 دلار برای سهام در هنگام تجارت 29 دلار در هر سهم وجود ندارد. این گزینه منقضی می شود ، بی ارزش و حق بیمه ای که شما جمع آوری کرده اید برای حفظ آن است. بنابراین ، اگر 29 دلار برای سهام MSFT پرداخت کرده اید و قیمت آن جابجا نشده است ، باز هم 0. 55 دلار برای هر سهم در این تجارت می کردید.

یکی دیگر از مزایای این استراتژی ، محافظت از نزولی شماست. حق بیمه ای که در این تجارت دریافت می کنید ، مبنای هزینه شما برای تجارت را کاهش می دهد-با این معنی که می توانید بدون از دست دادن زمین در تجارت ، حرکت قیمت را به سمت روند نزولی آب و هوا کنید. بازگشت به مثال ، اگر مبنای اصلی هزینه شما 29 دلار باشد و به شما حق بیمه 0. 55 دلار ، مبنای هزینه جدید شما یا امتیاز Breakeven پرداخت می شود ، به 28. 45 دلار کاهش می یابد. اگر MSFT به 28 دلار برگردد ، 0. 55 دلار حق بیمه شما ضرر شما را در قیمت سهام.

در اینجا چند نکته کلیدی برای به یاد آوردن وجود دارد:

-برای فروش تماس از ماه به ماه در صورت لزوم. این کار هر ماه پول نقد را وارد حساب شما می کند.

-مطمئن شوید که صعود خود را محدود نمی کنید. اگر انتظار دارید که سهام به طور فزاینده ای بالاتر حرکت کند ، یک تماس تحت پوشش فقط به شما امکان می دهد تا به قیمت اعتصاب که می فروشید سود ببرید. تماس های تحت پوشش برای همه سهام مناسب نیست.

-از این استراتژی در سهام که مایل به فروش نیستید استفاده نکنید.

-از این استراتژی برای منطقی کردن نگه داشتن در سهام بد استفاده نکنید. اگر می بینید که سهام در زیر نقطه Breakeven خود حرکت می کند ، در مورد وضعیت شرکت تحقیق کنید تا اطمینان حاصل شود که ارزش آن را دارد.

استراتژی تماس تحت پوشش یک استراتژی محافظه کار و تولید درآمد است. تجزیه و تحلیل معاملات فعلی سهام خود را شروع کنید و ببینید که چگونه تماس های تحت پوشش امروز رویکرد سرمایه گذاری شما را تکمیل می کند.