سرمایه گذاری ارزش در مقابل سرمایه گذاری رشد

ارزش و سرمایه گذاری رشد دو رویکرد اساسی برای سرمایه گذاری در بورس سهام است. اگرچه انتخاب یکی از دیگری لازم نیست ، اما هر روش تمایل به داشتن یک پایگاه دنبال کننده وفادار دارد. بیایید به تفصیل به این دو استراتژی سرمایه گذاری سهام بپردازیم و شایستگی ها و دلهره های آنها را تفکیک کنیم.

سرمایه گذاری ارزش چیست؟

یک سرمایه گذار ارزشی در شرکتهای کم ارزش شناسایی و سرمایه گذاری می کند. به طور معمول ، این شرکت ها کم ارزش هستند و به آرامی پیشرفت می کنند. با این حال ، آنها یک ارزش اساسی قوی دارند. ایده این است که بازار به زودی ارزش را به رسمیت می شناسد ، و قیمت سهم "به دست می آید" و نتایج قابل توجهی ایجاد می کند.

معیارهای مقایسه ای مانند قیمت به سود سهام ارزش سهام به طور کلی پایین تر از همسالان خود هستند ، اما سابقه ای قوی دارند. آنها به دلیل عوامل مختلفی از جمله روندهای اقتصادی ، رفتار مصرف کننده یا ماهیت چرخه ای تجارت ، از بین ارزشهای کمتری تجارت می کنند. سهام ارزش به طور معمول دارای نوسانات قیمت کمتری در طول بازار و همچنین پایین است.

چگونه سهام ارزش را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی سهام ارزش ، می توانید تجزیه و تحلیل مقایسه ای از ارزش بازار و ارزش اساسی شرکت را انجام دهید. ارزش اساسی را می توان با استفاده از داده هایی مانند صورتهای مالی ، مدل های تجاری و موقعیت کلی شرکت در برابر رقابت محاسبه کرد. اگر ارزش فعلی شرکت پایین تر از ارزش اساسی خود باشد ، سهام به عنوان یک ارزش ارزش در نظر گرفته می شود.

اگر این روند بیش از حد درگیر به نظر برسد ، چندین وب سایت وجود دارد که سرمایه گذار می تواند برای دستیابی به دیدگاه ها و توصیه های تحلیلگر تحقیق کند. استراتژی سرمایه گذاری ارزش برای افق سرمایه گذاری بلند مدت مناسب تر است.

سرمایه گذاری رشد چیست؟

یک سرمایه گذار رشد شرکت هایی را که نرخ رشد "بالاتر از متوسط" دارند ، شناسایی می کند. این شرکت ها رشد مداوم و قوی در درآمد ، ترازنامه ، جریان نقدی و سود را نشان می دهند. سهام رشد به طور کلی در بخش های کوچک و بزرگ با کالاها یافت می شود. این شرکت ها با محصولات ، خدمات و قیمت های نوآورانه از رقبای خود پیشی می گیرند.

سهام رشد سابقه خوبی درآمدی دارد و انتظار می رود در آینده نزدیک نیز به رشد خود ادامه دهد. این نرخ رشد مداوم برای جذب سرمایه گذاران بالقوه بسیار مهم است. علاوه بر این ، این سهام به دلیل قیمت بالاتر به درآمد ، نسبت به همسالان خود "گران تر" هستند. سرمایه گذاران آماده پرداخت حق بیمه برای این سهام نسبت به درآمد فعلی با این عقیده هستند که درآمد آتی قیمت را توجیه می کند.

چگونه سهام رشد را شناسایی کنیم؟

شاخص اصلی سهام رشد ، رشد مداوم بالاتر از متوسط درآمد است. به طور کلی ، چنین سهام دارای سابقه طولانی در مورد دستاوردهای عظیم نیست اما پتانسیل رشد حتی بیشتر انفجاری را دارد. سهام رشد به دلیل نوسانات بیشتر خطر بیشتری دارد.

سرمایه گذاری ارزش در مقابل سرمایه گذاری رشد

سرمایه گذاری ارزش مانند "غول خواب" است. سرمایه گذاران که این رویکرد را ترجیح می دهند ، مایل به صبر کردن تا "بیدار غول" هستند. با این حال ، در بعضی مواقع انتظار می تواند طولانی تر از حد انتظار باشد. آنها از نظر حرکت بازار نسبتاً پایدار هستند و سابقه خوبی از پرداخت سود سهام دارند. به همین دلیل سرمایه گذاران در شرایط نامناسب بازار آنها را به عنوان پرچین ترجیح می دهند.

از طرف دیگر ، در سرمایه گذاری در رشد ، سهام با قیمت حق بیمه است و سرمایه گذاران به دلیل سال مداوم خود در سال رشد بالا ، مایل به پرداخت همان هستند. با این حال ، از آنجا که آنها تمایل دارند همراه با احساسات بازار تغییر کنند ، اخبار منفی می توانند تأثیر بزرگی بر قیمت سهم داشته باشند. علاوه بر این ، سهام رشد اغلب ترجیح می دهد سود خود را برای انبساط ها به جای تحویل سود سهام سرمایه گذاری کند.

اکنون سوال میلیون دلاری! سرمایه گذاری ارزش در مقابل سرمایه گذاری رشد ، کدام استراتژی سرمایه گذاری بهتر است؟با این حال ، پاسخ چندان ساده نیست. هر دو رویکرد دارای شایستگی ها و دلهره های خاص خود هستند. در هنگام انتخاب استراتژی سرمایه گذاری در هنگام انتخاب سهام ، هیچ "درست" یا "اشتباه" وجود ندارد. یک سرمایه گذار می تواند یک سبد سهام را از هر دو ارزش و همچنین جهان رشد سرمایه گذاری کند. در سالهای اخیر ، این رویکرد ترکیبی بسیار محبوب شده است. مهمتر از همه ، انتخاب هر رویکرد سرمایه گذاری خاص در درجه اول با مشخصات ریسک فرد و اهداف سرمایه گذاری همراه است.

توسط Swastik Nigam کمک کرده است

Swastik بنیانگذار و مدیرعامل Winvesta است. قبل از Winvesta ، Swastik مدیر Deutsche Bank بود و در آنجا کتاب تجارت جهانی چند میلیارد یورویی را در مورد محصولات چند دارایی اداره می کرد.

پست های مرتبط

چرا اکنون باید سرمایه گذاری در سهام خارجی را در نظر بگیرید؟

در این زمان های چالش برانگیز قفل کردن و قرنطینه ، همه چیز در مورد USR در یک وضعیت تحت اللفظی قرار دارد ، از جمله بازار سهام ما. جای تعجب نیست که بازارهای هند در حال حاضر به دلیل همه گیر Covid-19 شاهد نوسانات گسترده ای هستند. بسیاری از ما اکنون آرزو می کنیم که آنها نمونه کارها خود را متنوع کرده اند ، یا به دنبال راه های کارآمد برای تنوع آن در حال حاضر هستیم.

چرا تنوع نمونه کارها مهم است؟

تنوع یک استراتژی سرمایه گذاری است که توصیه می کند چندین سرمایه گذاری داشته باشید که تمایل به عملکرد خوب در زمان های مختلف برای کاهش اثرات نوسانات بازار دارند. به عبارت ساده ، تمام تخم های خود را در یک سبد قرار ندهید. اما پس چگونه سبدهای مختلف را انتخاب می کنید؟

چرا Big Tech باید بخشی از هر سبد هندی باشد

Rukesh Reddy ، مدیر تحول دیجیتالی در Citibank در نیویورک ، در مورد اینکه چرا هر سرمایه گذار باید هنگام ساختن یک سبد سرمایه گذاری ، به شرکت های نرم افزاری لاغر شود ، صحبت می کند.

این خدمات فقط به صورت اعدام ارائه می شود و سفارشات شما از طریق کارگزار شخص ثالث ما ، Alpaca Securities LLC ، با توجه به شرایط و ضوابط حاکم بر ارائه خدمات به شما منتقل می شود. Alpaca Securities LLC ، عضو شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) ، سفارشات شما را به بورس اوراق بهادار منتقل می کند و به عنوان متولی برای حساب اوراق بهادار شما خدمت می کند. در صورتی که Alpaca Securities LLC ، شکست بخورد و تحت قانون حمایت از سرمایه گذار اوراق بهادار قرار گیرد ، اوراق بهادار در حساب کارگزاری شما ممکن است تا 500000 دلار محافظت شود.

Winvesta یک بستر فناوری است که انتقال سفارشات شما به Alpaca Securities ، LLC را تسهیل می کند. با استفاده از وب سایت و خدمات Winvesta ، شما با شرایط و خط مشی رازداری ما موافقت می کنید. این وب سایت و Crisps Winvesta توسط Winvesta India Technologies Private Limited نگهداری و منتشر می شود. مطالب موجود در این وب سایت به منظور سهولت درک مشتری از موضوع ایجاد شده است. اطلاعات و/یا محتوا (در مجموع "اطلاعات") ارائه شده در اینجا فقط اطلاعات کلی است و Winvesta توضیحات مفصلی از خدمات خود را در مورد برنامه تلفن همراه خود به همراه شرایط و ضوابط منتشر شده در آن هر از گاهی ارائه می دهد. در حالی که مراقبت های معقول انجام شده است تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات کافی و قابل اعتماد است ، هیچ گونه نمایندگی توسط Winvesta در مورد صحت ، کامل بودن یا تناسب اندام برای یک هدف خاص و Winvesta ، شرکت های وابسته ، شرکت های تابعه و کارمندان هیچ گونه مسئولیتی در مورد آنچه را نمی پذیرند ، انجام نمی شود. طبیعت برای هرگونه ضرر مستقیم یا متعاقب آن ، از جمله بدون محدودیت هرگونه از دست دادن سود ، ناشی از اتکا به این اطلاعات. نه Winvesta و نه هیچ یک از شرکت های وابسته به آن به عنوان مشاور سرمایه گذاری و یا در هر ظرفیت وفاداری دیگر عمل نمی کنند. بر این اساس ، از مشتریان انتظار می رود که با مشورت با مشاوران خود ، دقت خود را انجام دهند و توصیه می شود فقط به اطلاعات اعتماد نکنند. هرگونه اعتماد به نفس در معرض خطر مشتری قرار دارد.

با این حال ، خدمات ما غیر توصیه شده است ، ما ممکن است از طریق ارائه دهندگان شخص ثالث واجد شرایط مشاوره لازم را برای شما تسهیل کنیم. مشتریان ممکن است از خدمات برخی از ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث (شرکای) Winvesta استفاده کنند و ضمن استفاده از خدمات خود ، تحت شرایط ، ضوابط و سیاست های حفظ حریم خصوصی چنین شرکا قرار بگیرند. ما توصیه می کنیم که همین کار را باید به طور مستقل توسط مشتریان بررسی کرد.