بهترین S& P 500 ETF از 2022

یادداشت تحریریه: ما از پیوندهای شریک در مشاور فوربس کمیسیون کسب می کنیم. کمیسیون ها بر نظرات یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیر نمی گذارد.

به عنوان معیار برتر عملکرد بازار سهام ایالات متحده ، S& P 500 تعداد زیادی صندوق مبدأ مبادله (ETFS) را برای کپی کردن عملکرد خود ایجاد کرده است. وجوهی که این شاخص کلیدی را ردیابی می کنند ، سنگ بنای پرتفوی سرمایه گذاران بی شماری از خرید و نگهدارنده را فراهم می کند.

ETF های مدیریت شده منفعلانه با هدف کپی کردن عملکرد S& P 500 ، ارائه قرار گرفتن در معرض عالی بهترین سهام بزرگ در ایالات متحده آمریکا در اینجا بهترین S& P 500 ETF برای سرمایه گذاران که می خواهند در معرض این شاخص کلیدی قرار بگیرند.

• بهترین مبادلات رمزنگاری
• بهترین مشاوران روبو
• بهترین کارگزاران آنلاین
• بهترین صندوق های متقابل بازار پول
• بهترین برنامه های مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری
• بهترین سرمایه گذاری های کم خطر
• بهترین سرمایه گذاری درآمدی ثابت

• بهترین S& P 500 ETF های دسامبر 2022
• SPDR S& P 500 ETF (جاسوسی)
• Ishares Core S& P 500 ETF (IVV)
• Vanguard S& P 500 ETF (VOO)
• SPDR Portfolio S& P 500 ETF (SPLG)
• Ishares S& P 500 Growth ETF (IVW)
• Invesco S& P 500 با وزن برابر ETF (RSP)
• روش شناسی
• S& P 500 ETF چیست؟
• نحوه انتخاب S& P 500 ETF
• تفاوت بین ETF و صندوق های فهرست چیست؟
• سؤالات متداول S& P 500 ETF
• بعدی

مشاوره

دسترسی به هزاران مشاور مالی.

تخصص اعم از بازنشستگی گرفته تا برنامه ریزی املاک.

مطابقت با یک مشاور مالی از پیش نمایش داده شده که برای شما مناسب است.

به 20 سوال پاسخ دهید و امروز همسان شوید.

برای یک تماس رایگان و بدون تعهد با مسابقه خود ارتباط برقرار کنید.

دسترسی به هزاران مشاور مالی.

تخصص اعم از بازنشستگی گرفته تا برنامه ریزی املاک.

مطابقت با یک مشاور مالی از پیش نمایش داده شده که برای شما مناسب است.

به 20 سوال پاسخ دهید و امروز همسان شوید.

برای یک تماس رایگان و بدون تعهد با مسابقه خود ارتباط برقرار کنید.

به دنبال یک مشاور مالی هستید؟

در 3 دقیقه با یک مشاور مالی از پیش نمایش داده شده در تماس باشید

از طریق مشاوره Datalign

بهترین S& P 500 ETF های دسامبر 2022

SPDR S& P 500 ETF (جاسوسی)

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

State Street Street SPDR S& P 500 ETF نه تنها قدیمی ترین صندوق مبادله ای در ایالات متحده است ، بلکه به طور معمول بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM) و هم بالاترین حجم معاملات همه ETF را دارد. این به تنهایی باعث جاسوسی مادر همه S& P 500 ETF می شود.

SPY ارزان ترین گزینه در لیست ما نیست. با این حال، اندازه، نقدینگی و دوره طولانی تصدی آن، همه ارزش خود را ارائه می دهند. بازدهی سود سهامی برابر با سایر صندوق هایی که بررسی می کنیم، پرداخت می کند، اما ممکن است با یک گزینه جایگزین که بازدهی مشابه را با هزینه کمتری ارائه می کند، یک مزیت عملکردی داشته باشید.(اگرچه به خاطر داشته باشید که تمام بازده های نمایش داده شده قبلاً هزینه های نسبت هزینه را شامل می شوند.)

• دارایی های تحت مدیریت: 381 میلیارد دلار
• تاریخ شروع: 22 ژانویه 1993

Ishares Core S& P 500 ETF (IVV)

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

ETF iShares Core S& P 500 Blackrock پایه دارایی و مدت زمان تصدی را ارائه می دهد که پس از SPY در رتبه دوم قرار دارد و در عین حال نسبت هزینه کمتری را نیز دریافت می کند. میانگین حجم معاملات روزانه آن کسری از SPY است، اما برای سرمایه گذاران معمولی خرید و نگهداری قابل احترام و کاملا نقد است.

• دارایی های تحت مدیریت: 312 میلیارد دلار
• تاریخ شروع: 15 می 2000

Vanguard S& P 500 ETF (VOO)

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

برای سرمایه گذارانی که خانواده صندوق های پیشتاز را ترجیح می دهند، این ETF با قیمت مقرون به صرفه IVV مطابقت دارد. با این حال، Vanguard’s VOO تنها کمی بیش از یک دهه است که وجود دارد، به این معنی که فاقد دوره تصدی همتایان خود در این فهرست است. با متوسط حجم معاملات قابل احترام، نقدینگی برای سرمایه گذاران خرید و نگهداری نگران کننده نخواهد بود.

• دارایی های تحت مدیریت: 278 میلیارد دلار
• تاریخ شروع: 7 سپتامبر 2010

SPDR Portfolio S& P 500 ETF (SPLG)

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

SPDR Portfolio S& P 500 ETF پسر عموی صندوق جاسوسی State Street در بالا است، با نسبت هزینه پایین تر متناسب با سرمایه گذاران روزانه آگاه به قیمت. این صندوق به تازگی برای ردیابی S& P 500 تبدیل شده است - قبل از ژانویه 2020، SPLG شاخص SSgA Large Cap را دنبال می کرد.

پس چه تفاوتی به جز قیمت کمتر دارد؟میانگین حجم معاملات SPLG به میزان قابل توجهی کمتر از SPY است و نقدینگی تا حدودی پایین تری ارائه می دهد و AUM آن گوشه ای از کل SPY است. برای سرمایه گذاران خرید و نگهداری، این نباید نگران کننده باشد.

• دارایی های تحت مدیریت: 15. 9 میلیارد دلار
• تاریخ شروع: 8 نوامبر 2005

Ishares S& P 500 Growth ETF (IVW)

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

IVW یک استراتژی سرمایه گذاری متفاوت از سایر ETF های ذکر شده در بالا اجرا می کند. به جای ردیابی عملکرد S& P 500 ، ISHARES S& P 500 Growth ETF بر روی شاخص رشد S& P 500 تمرکز دارد-یک شاخص فرعی که نیمی از تقریبی S& P 500 را که برای رشد اولیه است ، ردیابی می کند.

IVW نسبت هزینه بالاتری را شارژ می کند و سود سهام کمتری را نسبت به سایر وجوه ذکر شده در بالا باز می گرداند ، اما همچنین تمایل دارد بازده کمی بهتر در بازارهایی که به نفع یک سرمایه گذاری رشد هستند ، ایجاد کند.

• دارایی تحت مدیریت: 30. 3 میلیارد دلار
• تاریخ آغاز: 22 مه 2000

Invesco S& P 500 با وزن برابر ETF (RSP)

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

نسبت هزینه

میانگین 5 ساله بازده سالانه

عملکرد TTM

تمام صندوق های دیگر موجود در لیست ما ، پرتفوی آنها متناسب با سرمایه بازار هر شرکت در شاخص S& P 500 است. اما همانطور که از نام آن پیداست ، Invesco S& P 500 با وزن برابر ETF دارایی های خود را به طور یکسان وزن می کند ، و در نتیجه صندوق که متعادل تر از سهام میانه است. این می تواند با افزایش بازارها ، پا را بالا ببرد.

RSP به صورت سه ماهه مجدداً تعادل می یابد تا سود و زیان بازار را به خود اختصاص دهد. با داشتن سابقه طولانی و تمایل به فراتر از S& P 500 در شرایط خاص بازار ، برخی از سرمایه گذاران که به دنبال ریسک کمی بیشتر هستند ، ممکن است هزینه بالاتری را پیدا کنند.

• دارایی تحت مدیریت: 34. 3 میلیارد دلار
• تاریخ آغاز: 24 آوریل 2003

*تمام داده ها از Moingstar تهیه شده و از اول دسامبر 2022 جاری است.

روش شناسی

بررسی ما به بیش از ده ها ETF که عملکرد S& P 500 را ردیابی می کند ، بررسی کردیم. ما بودجه خاصی را که به طور فعال و فعال مدیریت می شوند حذف کردیم زیرا آنها تمایل به شارژ نسبت هزینه بالاتر بدون ارائه بازده بهتر یا بازده سود سهام بالاتر دارند. علاوه بر این ، ما صندوق های شاخص S& P 500 را که در یک لیست جداگانه پوشش داده می شود ، حذف کردیم.

در انتخاب بهترین وجوه مبادله ای S& P 500 ، ما روی آن دسته از وجوه متمرکز شدیم که ترکیبی از نسبت های کم هزینه و عملکرد را ارائه می داد که از نزدیک با بازده شاخص معیار مطابقت داشته یا فراتر رفته است.

S& P 500 ETF چیست؟

تقریباً تمام صندوق های مبادله ای با هدف کپی کردن عملکرد شاخص بازار معین با خرید سبد اوراق بهادار که توسط یک شاخص معیار ردیابی شده است. سپس سرمایه گذاران قادر به خرید سهام صندوق هستند و مانند هر سهام آنها را تجارت می کنند.

اولین ETF که در ایالات متحده راه اندازی شد، صندوق S& P 500، SPDR’s SPY بود که بزرگترین ETF در جهان توسط AUM باقی مانده است. S& P 500 ETF صرفاً صندوقی است که هدف آن تکرار عملکرد شاخص S& P 500 یا یکی از زیرشاخص های مختلف آن است (مانند شاخص رشد S& P 500 که توسط IVW پیگیری می شود).

S& P 500 دارای وزن ارزش بازار است، به این معنی که تأثیری که به عملکرد هر شرکت داده می شود بر اساس ارزش کل بازار سهام باقیمانده آن است. بسیاری از بهترین ETFهای S& P 500 از همان رویکرد مبتنی بر سرمایه بازار مانند خود شاخص پیروی می کنند، اگرچه RSP در یک استراتژی وزنی برابر برای تغییر اوضاع مبادله می کند.

نحوه انتخاب S& P 500 ETF

در اینجا نکات کلیدی برای مقایسه بین ETFهای بالقوه S& P 500 قبل از سرمایه گذاری وجود دارد.

نسبت های هزینه

هر دو ETF با مدیریت غیرفعال و فعال وجود دارند - اما ETF های S& P 500 طبق تعریف به صورت غیرفعال مدیریت می شوند. علاوه بر این، ETFهای S& P 500 یکی از بزرگترین ETFهای دارایی با برخی از بزرگترین حجم معاملات در صنعت هستند.

در مجموع، نسبت های هزینه S& P 500 یا هزینه هایی که صندوق ها برای پوشش هزینه های عملیاتی خود دریافت می کنند، بسیار پایین است. در مواردی که نسبت هزینه بالاتر است، بررسی کنید که آیا عملکرد صندوق هزینه مدیریت بالاتر را توجیه می کند یا خیر.

نقدینگی

سرمایه گذاران بازنشستگی، خرید و نگهداری، نیازی به نگرانی وحشتناکی در مورد نقدینگی ETF ندارند. اما اگر بیشتر یک سرمایه گذار فعال هستید که در یک حساب کارگزاری مشمول مالیات معامله می کنید، ارزش این را دارد که بدانید نقدینگی ETF چگونه می تواند بر استراتژی شما تأثیر بگذارد.

صندوق هایی با حجم معاملات متوسط بالاتر نقدشوندگی بیشتری دارند و صندوق هایی که حجم معاملات کمتری دارند کمتر. انتخاب یک صندوق S& P 500 که نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، تضمین می کند که بتوانید به سرعت سهام را بخرید و بفروشید، بدون اینکه از بازدهی خود چشم پوشی کنید.

تاریخ شروع

هرچه ETF جدیدتر باشد، رکورد عملکرد کوتاه تر است. چرا این موضوع برای ETF های S& P 500 اهمیت دارد؟صندوق های قدیمی تر چرخه های اقتصادی بیشتری را پشت سر گذاشته اند و با انواع گسترده تر شرایط بازار مورد آزمایش استرس قرار گرفته اند.

با نگاهی به تاریخچه عملکرد صندوق های قدیمی تر، می توانید در مورد نحوه عملکرد یک صندوق در چرخه های آینده اطمینان بیشتری داشته باشید.

قیمت سهام و حداقل سرمایه گذاری

تفاوت اصلی بین صندوق های ETF و صندوق های شاخص این است که ETF ها معمولاً حداقل برای شروع سرمایه گذاری ندارند و قیمت سهام آنها کسری از حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز بسیاری از صندوق های شاخص است. این بدان معناست که شما می توانید سرمایه گذاری در ETF های S& P 500 را فقط با هزینه یک سهم شروع کنید.

به گفته این ، قیمت سهم S& P 500 ETF بسیار متفاوت است ، بنابراین ممکن است سرمایه گذاران جدید بخواهند اطمینان حاصل کنند که قیمت ETF های انتخابی آنها با نحوه برنامه ریزی برای سرمایه گذاری مطابقت دارد. این امر به خصوص اگر به طور متوسط هزینه دلار را دنبال کنید ، زیرا همه کارگزاری ها در حال حاضر به مشتریان اجازه می دهند سهام کسری ETF را خریداری کنند.

عملکرد سود

سود سهام یک مزیت اساسی برای سرمایه گذاری در سهام بزرگ است که S& P 500 را تشکیل می دهد. سود سهام S& P 500 ETF نشان دهنده درصد شرکتهای مؤلفه شاخص معیار سالانه در سود سهام برای هر دلار است که در یک صندوق سرمایه گذاری می کنید.

هنگام انتخاب S& P 500 ETF ، اطمینان حاصل کنید که سود سهام آنها حداقل با بهترین بودجه موجود در این لیست مطابقت دارد ، اگر بالاتر نباشد.

تفاوت بین ETF و صندوق های فهرست چیست؟

تفاوت بین ETF و صندوق های فهرست به لیست بسیار کوتاهی از ویژگی ها از جمله نقدینگی ، حداقل نیازهای خرید و در دسترس بودن کاهش می یابد. بسته به استراتژی سرمایه گذاری شما ، مواقعی وجود دارد که ممکن است یکی یا دیگری با نمونه کارها شما مناسب تر باشد.

نقدینگی

اگر به طور مرتب نیاز به پول از سبد سرمایه گذاری خود دارید ، ETF ممکن است نقدینگی بهتری نسبت به صندوق شاخص داشته باشد. شما می توانید هر زمان که بازار باز باشد ETF ها را تجارت کنید و می توانید در یک برنامه تسویه حساب استاندارد به وجوه دسترسی پیدا کنید.

فقط می توانید یک بار در روز سهام صندوق های شاخص را خریداری و بفروشید. این یکی از دلایلی است که معامله گران روز و سرمایه گذاران نهادی ETF را ترجیح می دهند.

حداقل نیازهای خرید

بسیاری از صندوق های شاخص دارای حداقل سرمایه گذاری هستند ، گاهی اوقات بیش از 1000 دلار - اگرچه صندوق های شاخص بیشتری وجود دارد که حداقل 0 دلار را ارائه می دهند ، به خصوص در صندوق های بازنشستگی در محل کار مانند 401 (k).

ETF ها برای خرید با قیمت هر سهم در دسترس هستند ، که می تواند حداقل سرمایه گذاری صندوق شاخص باشد.

دسترسی

این امکان وجود دارد که برنامه بازنشستگی تحت حمایت کارفرمایان فقط صندوق های شاخص را ارائه دهد. به عنوان مثال ، کمتر متداول است که بتوانید ETF را در برنامه های محل کار خریداری کنید ، اگرچه این تغییر برخی است.

در حالی که این تفاوت های کلیدی برای به خاطر سپردن مهم است ، بیشتر سرمایه گذاران بلند مدت و خرید و نگهدارنده به بهترین وجه با هر صندوق S& P 500 کمترین نسبت هزینه ، بالاترین بازده و حداقل سرمایه گذاری را که با امور مالی آنها هماهنگ است ، مناسب خواهند بود.

سرمایه گذاری خودکار SOFI

سرمایه گذاری خودکار SOFI

در وب سایت SOFI

در وب سایت امن Aco

در وب سایت Wealthfront

نویسنده (ها) در اوراق بهادار مورد بحث در پست در زمان اصلی انتشار ، هیچ موضع گیری نداشت.

سؤالات متداول S& P 500 ETF

چرا در S& P 500 سرمایه گذاری می کنید؟

شاخص S& P 500 شامل بزرگترین شرکت های آمریکایی بر اساس کلاه بازار است و ثابت می شود که به طرز چشمگیری انعطاف پذیر است. 500 سهام در این شاخص با وجود رکود اقتصادی همه گیر و سقوط بازار 2022 ، بیش از 50 ٪ در طی 5 سال گذشته شاهد افزایش خالص بیش از 50 ٪ بوده است.

حتی اگر 500 شرکت یا بیشتر در S& P 500 فقط بخش کوچکی از بیش از 4200 شرکت دارای فهرست عمومی مستقر در ایالات متحده را نشان دهند ، آنها تقریباً 80 ٪ از کل سرمایه گذاری در بازار ایالات متحده را تشکیل می دهند.

چگونه می توانید در S& P 500 سرمایه گذاری کنید؟

بهترین راه برای سرمایه گذاری در S& P 500 خرید سهام در یکی از ETF های ذکر شده در بالا یا با انتخاب صندوق شاخص S& P 500 است. مانند ETF ، صندوق های فهرست متنوع سازی ، ریسک کم و هزینه های کمتری را برای شما فراهم می کنند.

تفاوت بین S& P 500 و DJIA چیست؟

S& P 500 و میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) دو از مهمترین شاخص های سهام هستند. آنها هر دو دیدگاه بزرگی از نحوه عملکرد بازار سهام را ارائه می دهند. DOW فقط 30 مؤلفه دارد که در S& P 500 به 500 سهام یا بیشتر از آن تقسیم می شود.

DJIA یک شاخص با وزن قیمت است ، به این معنی که وقتی سهام سهام تشکیل دهنده آن افزایش می یابد و قیمت می یابد ، ارزش را تغییر می دهد. S& P 500 دارای وزن در بازار است ، به این معنی که با افزایش یا کاهش سرمایه در بازار اجزای آن ، ارزش تغییر می کند.

S& P 500 در سود سهام چقدر پرداخت می کند؟

درک این نکته مهم است که شاخص S& P 500 سود سهام را پرداخت نمی کند. شرکت هایی که این فهرست را تشکیل می دهند ، سهامداران خود را پرداخت می کنند. اگر صاحب یک صندوق S& P 500 ETF یا INDEX هستید ، مدیریت سود سهام از شرکت های S& P 500 را که متعلق به آن است جمع می کند و آنها را برای تأمین اعتبار دارندگان توزیع می کند.

از 500 سهام که S& P 500 را تشکیل می دهند ، بیش از 400 به طور معمول سود سهام را پرداخت می کنند. توجه داشته باشید که سود سهام پرداخت شده توسط این شرکت ها نسبتاً در نوسان است و با عملکرد شرکت های خود افزایش می یابد و سقوط می کند.

متوسط سود سهام شرکت هایی که S& P 500 را تشکیل می دهند ، حدود 1. 7 ٪ است. این برای 20 سال گذشته کمی پایین تر از میانگین آن است ، اگرچه عملکرد متوسط سود سهام طولانی مدت بسیار بیشتر است.

بعدی

اطلاعات ارائه شده در مشاور فوربس فقط برای اهداف آموزشی است. وضعیت مالی شما بی نظیر است و محصولات و خدماتی که ما بررسی می کنیم ممکن است برای شرایط شما مناسب نباشد. ما مشاوره مالی ، مشاوره یا کارگزاری ارائه نمی دهیم ، و همچنین به افراد توصیه یا توصیه نمی کنیم یا سهام یا اوراق بهادار خاص را خریداری یا بفروشیم. اطلاعات عملکرد ممکن است از زمان انتشار تغییر کرده باشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

مشاور فوربس به استانداردهای دقیق یکپارچگی سرمقاله پایبند است. به بهترین دانش ما ، تمام محتوا از تاریخ ارسال شده دقیق است ، اگرچه پیشنهادات موجود در اینجا ممکن است دیگر در دسترس نباشد. نظرات بیان شده به تنهایی نویسنده است و توسط شرکای ما تأیید شده ، تصویب شده است ، یا در غیر این صورت تأیید شده است.

E. Napoletano یک مشاور مالی ثبت شده سابق و نویسنده و روزنامه نگار برنده جایزه است.

این مقاله به شما کمک کرد؟

© 2022 Forbes Media LLC. کلیه حقوق محفوظ است.

تیم تحریریه مشاور فوربس مستقل و عینی است. برای کمک به پشتیبانی از کار گزارشگری ما و ادامه توانایی خود در تهیه این محتوا به صورت رایگان به خوانندگان ما ، از شرکت هایی که در سایت مشاور Forbes تبلیغ می کنند ، جبران خسارت دریافت می کنیم. این جبران خسارت از دو منبع اصلی حاصل می شود. اول ، ما برای ارائه پیشنهادات خود ، مکانهای پرداخت شده را به تبلیغ کنندگان ارائه می دهیم. جبران خسارتی که برای آن مکان ها دریافت می کنیم ، بر نحوه و مکان های تبلیغ کنندگان در سایت تأثیر می گذارد. این سایت شامل کلیه شرکت ها یا محصولات موجود در بازار نمی شود. دوم ، ما همچنین در برخی از مقالات ما پیوندهایی به پیشنهادات تبلیغ کنندگان درج می کنیم. این "پیوندهای وابسته" ممکن است هنگام کلیک بر روی آنها ، درآمد سایت ما را ایجاد کند. جبران خسارتی که از تبلیغ کنندگان دریافت می کنیم ، بر توصیه ها یا مشاوره تیم تحریریه ما در مقالات ما تأثیر نمی گذارد یا در غیر این صورت بر هر یک از محتوای سرمقاله در مشاور فوربس تأثیر می گذارد. در حالی که ما سخت تلاش می کنیم تا اطلاعات دقیق و به روز ارائه دهیم که فکر می کنیم مربوط به آن پیدا خواهید کرد ، مشاور Forbes نمی کند و نمی تواند تضمین کند که هرگونه اطلاعات ارائه شده کامل است و در ارتباط با آن ، هیچگونه ضمانتی یا ضمانت نامه ای ایجاد نمی کند ، و نه به صحت یا کاربرد آنواددر اینجا لیستی از شرکای ما ارائه می شود که محصولاتی را ارائه می دهند که ما برای آنها پیوندهای وابسته داریم.