راهنمایی برای سرمایه گذاری در کالاها

در اینجا نیاز به اطلاع شما در بخش و چند ایده در مورد چگونگی قرار گرفتن در نمونه کارها شما وجود دارد.

کالاها چیست؟

از کالاها به عنوان مواد اولیه استفاده می کنیم تا محصولات اصلی مربوط به مواد غذایی ، انرژی ، پوشاک و طیف وسیعی از فعالیت های انسانی را تهیه کنیم.

بر خلاف بسیاری از موارد دیگر که ما روی آن سرمایه گذاری می کنیم ، که نوعی نقطه فروش منحصر به فرد دارند ، کالاها تمایل به استاندارد سازی در سراسر جهان و تولید انبوه دارند. صرف نظر از اینکه چه کسی آنها را تولید می کند یا در کجا تولید می شود ، روغن ، سویا و شکر برای کیفیت و کمیت استاندارد می شوند.

این بدان معناست که ، وقتی ما در مورد خرید یا فروش آنها صحبت می کنیم ، کالاها تمایل دارند که یک نقطه قیمت برای کل بخش داشته باشند. شما می توانید بر خلاف قیمت شرکت های شرکت در بورس ، قیمت قهوه ، شکر یا نقره را به صورت آنلاین جستجو کنید.

مانند سهام شرکت ، کالاها در مبادلات خریداری و فروخته می شوند. برخی از معروف ترین صرافی های کالاها شامل تبادل فلز لندن (LME) ، بورس کالای نیویورک (NYMEX) و بورس کالای شیکاگو (CME) است.

کف معاملات LME در مارس 2020 برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم بسته شد تا امکان پذیرش اجتماعی ناشی از Covid را فراهم کند.

تاریخچه مختصر کالاها

به گفته كامدیت ، كالایی و فروش محصولات ، با خرید و فروش محصولات ، با خرید و فروش محصولات ، با خرید و فروش محصولات به حدود 8،500BC باز می گردد.

عرضه و تقاضا حتی در آن زمان با عواملی مانند قرار گرفتن در معرض آب و هوا ، تغییر فصلی و جنگ تأثیر می گذارد.

بابکاک خاطرنشان می کند که خریداران و فروشندگان شروع به توافق نامه هایی در مورد قیمت های آینده و مقادیر محصولات خود کردند تا بازار ادامه یابد و مطمئن شوند که آنها در نهایت آنچه را که می خواستند دریافت کردند. این اولین قراردادهای آتی بود و شواهدی وجود دارد که آنها در اوایل 4000BC در بازارهای برنج چین مورد استفاده قرار می گرفتند.

سریع به فروشگاه های دانه 1800 و شیکاگو بروید. این مواد کشاورزی خام قبل از ارسال بیشتر به شرق به شهر آورده شده بودند.

اما محصولات قابل خراب شدن از بین می روند ، به ویژه هنگامی که آنها در انبار باقی مانده و مورد استفاده قرار نمی گیرند. بنابراین ، قیمت خرید به طور طبیعی تغییر می کند تا کیفیت و کمیت فعلی را منعکس کند.

نتیجه ، ایجاد اولین قرارداد آتی شناخته شده آتی بود که به یک خریدار اجازه می داد تا کالایی را بپردازد و آنچه را که می توانست مدتها قبل از تحویل انتظار داشته باشد ، بپردازد.

شیکاگو در این زمینه نامی را برای خود ایجاد کرد و اولین مبادله ایالات متحده ، هیئت تجارت شیکاگو (CBOT) در سال 1848 راه اندازی شد.

معامله گران با ایجاد قراردادهای آتی شیوه ای کارآمد و استاندارد برای تبادل کالا و پرداخت ایجاد کردند. آنها از اقداماتی مانند کیفیت تولید و زمان تحویل برای به خریداران قیمت فعلی استفاده می کردند ، که نشان دهنده سطح گسترده ای از فروشگاه ها به جای حمل و نقل فردی بود.

محصولات کشاورزی تا زمانی که CBOT در سال 1936 سویا معرفی کرد ، همچنان در کانون توجه قرار گرفت.

در قرن بیست و یکم ، سرمایه گذاران با یک برنامه معاملاتی سهام می توانند از طریق سرمایه گذاری در صندوق های معامله شده مبادله (ETF) ، قیمت مس ، گندم یا قهوه را ردیابی کنند و انتخاب کنند که آیا اینها نمایانگر شمع های فیزیکی آن کالاها یا فقط تغییر قیمت هستند.

ما هنوز هم می توانیم با سرمایه گذاری در شرکت هایی که این مواد اولیه را معدن یا تولید می کنند ، در مواد واقعی مانند میله های طلا سرمایه گذاری کنیم یا به این بخش دسترسی پیدا کنیم.

تغییر بزرگ از روزهای اولیه این است که سرمایه گذاران دیگر علاقه ای به دریافت محصولات ندارند. در عوض ، آنها می خواهند از تغییر قیمت های ناشی از بسیاری از همان عوامل عرضه و تقاضا که همه چیز را خاموش کرده است ، بهره مند شوند.

عملکرد کالاها با گذشت زمان

کالاها می توانند با گذشت زمان بسیار متفاوت از سهام و سهام عمل کنند زیرا اغلب عوامل فشار و کشش بسیار متفاوتی دارند.

اما فراتر از این است. در حالی که صحبت کردن در مورد کالاها به عنوان یک کلاس دارایی جداگانه به امثال سهام و اوراق قرضه منطقی است ، حتی در بین خود آنها اغلب می توانند در راه مشترک کمی باشند. وقتی صحبت از عملکرد بازار می شود ، چیزهای زیادی وجود ندارد که ذرت و نفت خام را پیوند دهد.

یکی از تساوی سهام شرکت این است که با رشد فعالیت اقتصادی ، کل بازار تمایل به افزایش بیشتر در دراز مدت دارد.

کالاها می توانند در نهایت با سهام عدالت ارتباط نداشته باشند زیرا آنها نمایانگر عرضه و تقاضای مواد فیزیکی که در پس زمینه استفاده می کنیم.

آنها عکس فوری از تقاضای فعلی دنیای واقعی و قیمت های فعلی را ارائه می دهند ، در حالی که سهام به جلو نگاه می کند و درآمد را پیش بینی می کند.

چه چیزی بر قیمت کالاها تأثیر می گذارد؟

همانطور که گفتیم ، عرضه و تقاضا از عوامل ذاتی برای قیمت کالاها است. و تأثیرات زیادی در پشت آن تعادل وجود دارد.

اقتصاد کلان

هنگامی که اقتصاد وسیع تر ضعیف است ، تقاضا برای کالاها می تواند به ویژه در مورد هر چیزی که در ساخت ، حمل و نقل و پروژه های بزرگ دولتی استفاده می شود ، کاهش یابد.

با شروع رشد ، شرایط اقتصادی بهتر می تواند آن پروژه ها را هدایت کند ، تقاضا را افزایش داده و بر قیمت های بالاتر تأثیر بگذارد.

فصلی

بسیاری از توجه ممکن است به قراردادهای آتی و پایان نسبتاً پیچیده بازار توجه داشته باشد اما فراموش نکنیم که کشاورزی در قلب بازار است. با این کار ماهیت چرخه ای کشاورزی ، تولید و برداشت است.

قیمت ها اغلب در مواقع مثبت پیرامون پیش بینی برداشت افزایش می یابد و پس از آن که تمام محصولات کشاورزی برداشت شده و به بازار فرستاده می شوند ، سقوط می کنند.

فن آوری

جهان هر روز تغییر می کند و سرعت و بزرگی آن تغییر عامل بزرگی در تعیین تقاضای کالاها است. با پیشرفت فناوری ، آنچه قبلاً تصور می شد یک کالای محکم است ، می تواند فرش را از زیر آن بیرون بکشد.

نمونه خوب آن گسترش انرژی تجدید پذیر است که تهدید می کند که اعتماد ما به نفت و گاز را کاهش می دهد.

سیاست

سیاست بین المللی در همه بازارها تأثیر دارد اما وقتی صحبت از کالاها می شود ، یکی از اصلی ترین تأثیرات می تواند از تغییر در سیاست های پیرامون واردات و صادرات ناشی شود.

به عنوان مثال افزایش مالیات های مرتبط با واردات می تواند باعث افزایش قیمت ها شود.

هوا

بلایای طبیعی ، شرایط شدید آب و هوایی و تغییرات کلی در هنجار می تواند بر تولید و بازده برداشت تأثیر بگذارد. در جایی که حجم در نتیجه آب و هوا قرار می گیرد ، قیمت ها می توانند در نتیجه کمبود نسبی آنچه تولید می شود افزایش یابد.

تغییرات در آب و هوا می تواند اثرات ضربه دیگری مانند افزایش زمان حمل و نقل داشته باشد. در جایی که این امر میزان نهایی کالایی را که به بازار عرضه می شود ، کاهش می دهد ، قیمت ها می توانند افزایش یابد.

تورم

تولید کنندگان کالاها تمایل دارند که قیمت خود را مطابق با تورم بالا ببرند زیرا هزینه تولید آنها بالا می رود.

نگه داشتن کالا به سرمایه گذاران فرصتی می دهد تا در برابر اثرات تورم محافظت کنند.

به نظر می رسد نرخ بهره پایین از سال 2008 حداقل برای چند سال آینده روی کارت ها قرار دارد اما بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی انگلیس قصد دارند آنها را به سطح عادی تر برگردانند.

برنامه های جو بایدن را برای قرار دادن دلار در جیب آمریکایی ها پرتاب کنید ، حداقل دستمزد را برداشته و میزبان ابتکارات و تورم های کوچکتر می تواند زودتر از آنچه فکر می کنیم در رادار ظاهر شود.

چگونه می توانم از کالاها برای آماده سازی برای تورم استفاده کنم؟

اگر فکر می کنید نمونه کارها خود را برای تورم آماده کنید ، تنها نیستید.

به گفته بانک مرکزی آمریکا ، سرمایه گذاران اخیراً تقریباً مقادیر رکورد بالا را به دارایی هایی ریخته اند که به طور معمول هنگام بازگشت تورم مانند شرکت های انرژی و اوراق بهادار خزانه داری ، به خوبی انجام می دهند.

از نظر کالاها ، طلا و نفت تمایل دارند که راه قضاوت در مورد سوابق آهنگ های تورم خود را انجام دهند.

اما شما می توانید از طریق ETF های گسترده ای مانند ISHARES SWAP CADAPITY یا COROCATION LYXOR ، به مواد کشاورزی و فلزات صنعتی نیز دسترسی پیدا کنید.

ابزارهای مبادله ای مبادله مانند طلای فیزیکی و غیره یا نقره فیزیکی Wisdomtree ممکن است برای هر کسی که به دنبال قرار گرفتن در معرض قیمت های فلزی گرانبها باشد ، مفید باشد.

زیر ساخت

به دور از فشارهای تورمی ، چند سال گذشته شاهد بوده است که یک کشور بیش از سایر موارد بر بازارهای کالایی تأثیر می گذارد: چین.

پروژه های گسترده صنعتی و زیرساختی به این معنی است که این کشور عرضه جهانی نفت و فلزات مورد استفاده در فرآیندهای تولید مانند مس را بلعیده است. افزایش قیمت سنگ آهن ، که فولاد مورد نیاز این سازه ها را فراهم می کند ، نتیجه مستقیمی از رشد اقتصادی چین است.

و حتی با وجود برنامه خود برای انتقال به یک جامعه به رهبری مصرف کننده ، هنوز با پروژه های عمومی انجام نشده است.

در حقیقت ، با توجه به اینکه خرده فروشی به دلیل قفل شدن در سال 2020 شیرجه می زند ، طرف صنعتی اقتصاد ثابت نگه داشتن کشتی است.

اگر ضعف خرده فروشی ادامه یابد و زیرساخت ها حتی بیشتر از جاه طلبی های رشد کشور ، استفاده از کالاهای آن از اهمیت بیشتری برخوردار شود.

انواع کالاها:

کالاهای سخت

اینها تمایل به استخراج منابع طبیعی مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی مانند فلزات ، نفت و گاز دارند.

کالاهای نرم

کالاهای مرتبط با کشاورزی یا پرورش یافته و پرورش یافته و پرورش یافته ، استخراج نشده ، در اینجا جای می گیرند. قهوه ، گندم را درست به سمت گوشت خوک فکر کنید.

ممکن است کالاهایی را به روشهای مختلف طبقه بندی کنید. در اینجا برخی از موارد اصلی که به تنهایی ذکر خواهید کرد ، همراه با چند مورد است که اگر قصد سرمایه گذاری در آنها را دارید ، از آنها آگاه باشید.

سرمایه گذاری در روغن

ما ممکن است به طور پیوسته به سمت انرژی های تجدید پذیر حرکت کنیم اما در حال حاضر نفت هنوز بخش مهمی از زندگی روزمره و اقتصاد جهانی ما است.

شما اغلب قیمت های نفتی را که به عنوان واسطه برنت نفت خام یا غرب تگزاس گفته می شود ، خواهید شنید. در حالی که آنها برای قیمت ها کم ارزش هستند ، تفاوت اصلی آنها در روغن های خام در جایی است که تولید می شوند.

نفت خام برنت از میدان های نفتی بین جزایر شتلند ، ساحل انگلیس و نروژ آمده است. واسطه غربی تگزاس از میدان نفتی ایالات متحده آمده است. هر دو به بنزین تصفیه می شوند.

مفید است که به خودی خود در مورد نحوه معامله در دنیای واقعی نیز فکر کنیم.

هنگامی که قیمت نفت مطابق با عرضه و تقاضا تغییر می کند ، اثرات ضرب و شتم وجود دارد ، به ویژه در صنایعی مانند حمل و نقل و خطوط هوایی ، جایی که استفاده زیاد است.

همچنین نهادهای دولتی وجود دارند که به دلیل اهمیت آن در بودجه ملی آنها سعی در تأثیرگذاری بر قیمت نفت دارند.

برجسته ترین این موارد ، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) یک سازمان بین دولتی از 13 کشور است که در سال 1960 تأسیس شده است. نقش آن هماهنگی قیمت نفت بین کشورهای تولید کننده نفت است و به همین ترتیب ، پایه ای برای بازارهای جهانی نفت تعیین می کند. واد

شما می توانید از طریق شاخص های ردیابی ETFS شرکت در اکتشاف و تولید نفت و گاز مانند اکتشاف و تولید نفت و گاز ایزارس به بازار دسترسی پیدا کنید.

و البته شما می توانید در خود تولیدکنندگان نفت مانند BP ، Shell و Tullow Oil سرمایه گذاری کنید.

سرمایه گذاری در طلا

تابستان گذشته با داشتن اوج سال 2011 از یک دوره کوتاه در سال 2013 ، به فلز گرانبها افزایش یافته است که برای مقیاس ارتفاعات جدید و از 2000 دلار در هر اونس عبور می کند.

دلیل افزایش رکورد در این زمان ، چشم انداز رشد بسیار پایین تر در ایالات متحده ، در پشت بازدیدهای ناشی از ویروس به تجارت و ضعف ناشی از آن در دلار بود.

از آنجا که فلز زرد به دلار قیمت می شود ، ارز پایین تر از آن خبر خوبی برای قیمت طلا است. این هزینه را برای خریداران در سراسر جهان که برای خرید همان وزن شمش به کمتر از یادداشت های خارجی خود نیاز دارند ، کاهش می دهد.

با پایین آمدن نرخ بهره و بازده اوراق قرضه ، سرمایه گذاران حتی دلیل کمتری برای تسلیم طلا و رفتن به دارایی های تولید درآمد مانند اوراق قرضه داشتند.

طلا درآمدی ارائه نمی دهد اما وقتی اوراق قرضه واقعاً هم نباشد ، ناگهان فلز جالب تر به نظر می رسد.

اگر به دنبال اضافه کردن کمی درخشش به منابع خود هستید ، لازم نیست که به پارتان یا خرید ایمن بروید.

ابزارهای مبادله ای مبادله مانند طلای فیزیکی Xtrackers و غیره ممکن است برای هر کسی که به دنبال قرار گرفتن در معرض قیمت طلا باشد مفید باشد.

گزینه های دیگر مانند L& G Gold Mining ETF عملکرد طیف وسیعی از سهام جهانی معدن طلا را ردیابی می کند.

و سپس خود سهام وجود دارد.

شرکت های معدن طلا معمولاً هزینه های ثابت بالایی دارند. هنگامی که قیمت طلا افزایش می یابد این بدان معناست که تمام درآمدها بیش از این هزینه ها به سود تبدیل می شوند.

از جمله گزینه های بسیاری در مورد Freetrade می توان به مصر Centamin ، Barrick مستقر در تورنتو و Greatland Gold در انگلستان اشاره کرد.

سرمایه گذاری در نقره

طلا و نقره فقط به دلیل نمایش ثروت یا استفاده در جواهرات محبوب نیستند. هر دو در فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند و نقره ای در پانل های خورشیدی ، باتری ها و مواد عکاسی وجود دارد. این دستگاه بالاترین هدایت الکتریکی و حرارتی تمام فلزات را دارد که باعث می شود در بسیاری از این فرایندها به غیر قابل جبران نزدیک شود.

مانند طلا ، اغلب در مواقع عدم اطمینان در بازار سهام به عنوان دارایی "پناهگاه امن" استفاده می شود. این امر به این دلیل است که ، به عنوان یک دارایی فیزیکی ، بر خلاف ارزها ارزش ذاتی دارد. و از آنجا که برنامه های دنیای واقعی نیز دارد ، در صورت پایین بودن نرخ بهره ، ارزش خود را حفظ می کند.

سرمایه گذاری در فلزات

به دور از عناوین ، فلزاتی مانند مس ، پلاتین و پالادیوم روش دیگری را به کالاها می دهند.

قیمت دکتر مس ، همانطور که مشخص است ، تمایل دارد به دلیل میزان مورد نیاز در ساخت ، تولید و فناوری ، دید کلی از قدرت اقتصاد جهانی داشته باشد.

در بخش عمده ای از کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند ، تقاضای مس در سالهای اخیر از تولید مس فراتر رفته است ، به این معنی که قیمت آن در نه سال به بالاترین سطح خود رسیده است و به سمت اوج های همه زمانه می رود.

پلاتین جای خود را در جواهرات دارد اما در ساخت و عملکرد مبدل های کاتالیزوری در موتورهای وسیله نقلیه نیز مهم است.

این ممکن است جذابیت نقره و طلا را در بین سرمایه گذاران نداشته باشد ، اما از نظر تاریخی ، همان نوسانات را نشان نداده است که به عنوان یک پناهگاه طبیعی طبیعی دیده نمی شود.

با این وجود ، کاربردهای آن در اقتصاد جهانی قابل توجه است و می تواند به عنوان تثبیت کننده در اوراق بهادار کالا باشد.

پالادیوم ویژگی های بسیار مشابهی با پلاتین دارد که از آن در ساخت خودرو نیز استفاده می شود. در جواهرات کمتر محبوب است اما فلزات تمایل دارند که در آنجا به قیمت بسته شوند.

اینها فقط چند نمونه از بخش فلزات است. فراتر از فلزات گرانبهای سطح بالا ، سرمایه گذاران همچنین می توانند به افرادی که کاربردهای مهم الکتریکی و صنعتی مانند روتنیم ، رودیوم ، ایریدیم و اسمیوم دارند ، نگاه کنند. ارزش آنها در چگالی شدید آنها است و آنها را قوی و بادوام می کند.

سرمایه گذاری در کالاهای انرژی

در بالای منابع انرژی سنتی مانند نفت خام و گاز طبیعی ، سرمایه گذاران می توانند به بخش انرژی تجدید پذیر در حال رشد دسترسی پیدا کنند.

انرژی تجدید پذیر حدود 20 ٪ از تولید برق جهانی و بیش از 12 ٪ از مصرف انرژی کلی ما را تشکیل می دهد.

خورشیدی ، زمین گرمایی ، باد ، زیست توده و برق برخی از راه هایی هستند که شرکت ها جایگزین فناوری های میراث با منابع انرژی پایدار تر می شوند.

ISHARES Global Energy ETF با هدف ردیابی عملکرد یک شاخص متشکل از 30 شرکت بزرگترین شرکت جهانی درگیر در بخش انرژی پاک است.

بالاترین قدرت پلاگین Holding ETF در تعویض باتری هایی که از آنها استفاده کرده ایم با سیستم های سلولهای سوخت هیدروژن استفاده می کنیم. تاکنون ، فناوری آن در امثال لیفتراک Warehouse Amazon ظاهر شده است ، در حالی که این شرکت همچنین با سازنده ماشین رنو در زمینه توسعه برنامه های کاربردی سلول سوخت خود همکاری می کند.

سایر اعضای محبوب باند هیدروژن Power ITM در UK و Ceres Power هستند.

از نظر اعتماد سرمایه گذاری ، بازارهای محیط زیست IMPAX در شرکت های کوچک و متوسط سرمایه گذاری می کنند که هدف آنها حداقل 50 ٪ از درآمد آنها از محصولات یا خدمات در بهره وری انرژی ، انرژی تجدید پذیر ، آب ، زباله ، مواد غذایی پایدار و بازارهای کشاورزی است.

گروه زیرساخت های تجدید پذیر به سرمایه گذاران این فرصت را می دهد تا در یک نمونه کارها در حدود 70 پروژه انرژی ، عمدتاً در فناوری ذخیره سازی خورشیدی ، باد و باتری سرمایه گذاری کنند.

و اگر علاقه مند به سرمایه گذاری در انرژی باد هستید ، Trust Greencoat UK Trust وجود دارد.

تجارت کالاهای نرم (پنبه ، غلات ، گاو ، کاکائو ، دام ، قهوه)

دنیای کالاهای نرم نسبت به فلزات گرانبها بسیار کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما این مواد هنوز هم برای زندگی روزمره مهم هستند و مبتنی بر مصرف انسان هستند.

ما تمایل داریم که آنها را به دو بخش تقسیم کنیم:

• کشاورزی ، جایی که کالاها برای استفاده انسان به عنوان غذا یا لباس و مصالح ساختمانی رشد می کنند
• گوشت و دام ، که در آن حیوانات برای مصرف به عنوان غذا یا از طریق محصولاتی مانند چرم کشاورزی می شوند.

عوامل محیطی می توانند تأثیر بسیار بیشتری بر قیمت در بخش کالاهای نرم داشته باشند زیرا شرایط سخت و حتی بیماری های حیوانات می توانند چشم انداز را به سرعت تغییر دهند.

آیا باید در کالاها سرمایه گذاری کنید؟

کالاها متفاوت عمل می کنند و متفاوت از سهام به اقتصاد پاسخ می دهند ، بنابراین سرمایه گذاری در کالاها ایده خوبی است؟

این بخش می تواند مایل دور از سرمایه گذاری در امثال شرکت های دوست یابی یا سوپر مارکت ها باشد و این نوع نکته است.

عوامل مختلفی در عرضه و تقاضای کالاها نسبت به بسیاری از بخش های دیگر وجود دارد ، بنابراین سرمایه گذاران معمولاً حداقل تا حدودی برای متنوع سازی به سمت آنها گرایش می یابند.

نگه داشتن طیف وسیعی از دارایی که متفاوت از یکدیگر عمل می کنند می توانند به مدیریت سطح نوسانات در سبد کلی شما کمک کنند.

بسیاری از مردم متوجه خواهند شد که طی یک سال گذشته به طور طبیعی به فنی سنگین تبدیل شده اند - چه اتفاقی برای شما می افتد اگر تکنیک ناگهان دست و پنجه نرم کند؟

آیا این اکثریت منابع شما را با آن می گیرد؟

نگه داشتن ترکیبی از دارایی های نامربوط مانند کالاها راهی برای امتحان کردن و کاهش در برابر این حرکات بزرگ است.

نوسانات در کالاها

در حالی که متنوع سازی دلیل اصلی است که بسیاری از سرمایه گذاران امثال طلا را نگه می دارند ، کالاها دوره نوسانات خود را به ارمغان می آورند.

نوسانات کوتاه مدت در قیمت می تواند با تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا به وجود بیاید. اوپک محدود کردن حجم تولید نفت نمونه خوبی از این است.

نحوه تجارت کالاها

1. خرید جسمی کالا

هنوز سرمایه گذاران هستند که تصمیم می گیرند طاق های خود را با فلزات گرانبهای جسمی پر کنند. بدیهی است ، به عنوان یک فروشگاه ارزش ، این امر در انتهای نرم طیف کمی معنی ندارد. اما گاهی اوقات امنیت یک دارایی فیزیکی را دوست داریم.

نزولی این هزینه برای بیمه و ذخیره سازی است. سپس ، هنگامی که نوبت به فروش می رسد ، باید بیرون بروید و سعی کنید یک خریدار مایل را پیدا کنید ، با قیمت موافقت کرده و کالاها را تحویل دهید.

ETF های فیزیکی در اینجا می توانند یک سازش باشند ، زیرا آنها توسط هلدینگ در کالاهای فیزیکی پشتیبانی می شوند اما راهی برای سرمایه گذاران فراهم می کنند تا بدون نیاز به دریافت محصول واقعی ، در داخل و خارج از بازار شرکت کنند.

2. در قراردادهای آینده سرمایه گذاری کنید

همانطور که گفتیم ، بسیاری از تولید کنندگان و تأمین کنندگان در روزهای اولیه قراردادهای آتی را برای محافظت یا محافظت در برابر سنبله های ناگهانی در قیمت کالاها خریداری کردند. قراردادها کمیت ، کیفیت و شرایط تحویل کالا را مشخص می کنند.

امروز بازار قابل توجهی در تجارت این قراردادها برای سود مالی بدون قصد دریافت محموله نفت یا سویا وجود دارد.

ETF برای ردیابی طیف گسترده ای از این قیمت های آتی کالا وجود دارد ، و ممکن است برای سرمایه گذاران شخصی مناسب تر از محصولات مبتنی بر مشتق باشد که می توانند خطر بیشتری داشته باشند.

3. سرمایه گذاری در سهام کالا

به جای اینکه در مورد مواد واقعی تولید شده فکر کنید ، سرمایه گذاران می توانند با سرمایه گذاری در شرکت های درگیر در زنجیره های تولید و عرضه کالا به بخش کالا دسترسی پیدا کنند.

این ممکن است پالایشگاه های روغن ، برداشت دانه یا معدنچیان طلا باشد.

از آنجا که برخی از قیمت کالاها در تقابل با سهام حرکت می کنند ، می تواند آنها را به روشی جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل کند تا از اوراق بهادار خود محافظت کنند.

اگر به عنوان مثال یک مشکل غیر منتظره در زنجیره تأمین نفت وجود داشته باشد ، شرکت های نفتی می توانند در کوتاه مدت رنج ببرند ، اما احتمالاً با افزایش تقاضا ، قیمت نفت افزایش می یابد.

سایر قیمت های کالا مطابق با سهام خود حرکت می کنند. به عنوان مثال ، قیمت طلا تمایل دارد قیمت یک شرکت معدن را که آن را از زمین خارج می کند اطلاع دهد.

4- در ETF های کالایی سرمایه گذاری کنید

ما در مورد صندوق های مبادله ای بسیار زیاد صحبت کرده ایم اما ETF چیست؟

اینها ابزارهای سرمایه گذاری هستند که عملکرد یک سبد دارایی ، مانند کالاها یا سهام شرکت را نگه می دارند یا پیگیری می کنند. برخی از ETF دارایی های فیزیکی که در آن سرمایه گذاری کرده اند را دارند. به عنوان مثال یک ETF طلا ممکن است مقدار مشخصی از شمش طلا را در خود جای دهد.

برخی دیگر از روشی پیچیده تر برای نمایش مصنوعی بازار اساسی استفاده می کنند.

خرید و فروش ETF می تواند راهی عالی برای به دست آوردن در معرض طیف وسیعی از کالاها یا سهام مرتبط با کالا از یک هلدینگ واحد باشد.

مزایای سرمایه گذاری در کالاها

1. تنوع

ماهیت نامربوط بسیاری از کالاها و سهام به این معنی است که فرصتی برای آنها وجود دارد که یکدیگر را در اوراق بهادار شخصی تکمیل کنند. تنوع در مورد داشتن طیف وسیعی از دارایی ها است که می تواند باتوم بین یکدیگر را منتقل کند و رهبری را تغییر دهد تا نوسانات و خسارات احتمالی موجود در نمونه کارها را کاهش دهد.‍

2. بازده بالقوه

افزایش تقاضا برای بسیاری از کالاها ، به لطف ابتکارات گسترده زیرساخت های جهانی ، قیمت مواد را در این بخش ها بیشتر کرده است. به طور کلی ، افزایش قیمت کالاها یک صندوق عقب برای سهام شرکت ها در صنایع مرتبط بوده است.

3. پرچین بالقوه در برابر تورم

تورم می تواند در نهایت از بین بردن ارزش سهام و اوراق قرضه باشد اما اغلب می تواند قیمت های بالاتری را برای کالاها ایجاد کند.

مضرات سرمایه گذاری در کالاها

1. خطر

قیمت کالاها می تواند بی ثبات باشد و صنعت کالاها می توانند تحت تأثیر سیاست جهانی ، مالیات واردات ، رقابت ، مقررات و حتی آب و هوا قرار بگیرند. این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاری شما بتواند ارزش خود را از دست بدهد.

2. نوسانات

ردیابی ETFS یک بخش یا کالای واحد می تواند بالاتر از نوسانات متوسط باشد. در جایی که این حرکات توسط معاملات آتی ، گزینه ها یا سایر مشتقات تقویت می شود ، این نوسانات می تواند به طرز چشمگیری بالاتر باشد.

3. کمبود درآمد

یکی از بزرگترین دلایلی که سرمایه گذاران سهام شرکت را در اختیار دارند ، به دلیل سود سهام آنها است. در مورد پرداخت های منظم درآمدی که از اوراق قرضه حاصل می شود نیز همین مسئله صادق است.

وقتی صحبت از کالاها و به ویژه طلا می شود ، هیچ جریان درآمدی وجود ندارد تا سرمایه گذاران نتوانند با گذشت زمان آن رشد مرکب را ایجاد کنند.

چگونه کاربران Freetrade در کالاها سرمایه گذاری می کنند

سرمایه گذاران می توانند مستقیماً به یک کالای فیزیکی مانند شمش فلز گرانبها بروند اما بازار انگلیس در برخی از بزرگترین نام های کالاها نیز قرار دارد. چند ملیتی مانند Glencore ، Anglo American ، Rio Tinto و Antofagasta در Freetrade در دسترس هستند و برای سرمایه گذاران که مایل به قرار گرفتن مستقیم در برابر سهام این شرکت ها هستند وجود دارد.

در بالای ETF هایی که قبلاً به آنها اشاره کردیم ، گزینه های زیادی در برنامه Freetrade وجود دارد. گزینه ها شامل قیمت های زیر قیمت مانند ISHARES PLATINUM و GOLD BULLION اوراق بهادار و آن دسته از قراردادهای آتی مانند Ishares Bloomberg Roll Select Commodity Swap ETF است.

در Freetrade ، ما فکر می کنیم سرمایه گذاری باید برای همه باز باشد. این نباید پیچیده باشد ، و نباید هزینه زمین را داشته باشد. برنامه سرمایه گذاری ما خرید و فروش سهام را هم برای مبتدیان و هم برای سرمایه گذاران باتجربه ساده می کند و هزینه های آن را کم نگه می دارد. بنابراین برنامه را بارگیری کنید و از امروز سرمایه گذاری را شروع کنید. شما می توانید سرمایه گذاری های خود را به عنوان بخشی از یک حساب سرمایه گذاری عمومی ، یک سهام با مالیات و سهام ISA یا یک مستمری شخصی خود سرمایه گذاری (SIPP) حفظ کنید.

اطلاعات مهم

این نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری شخصی خوانده شود و سرمایه گذاران فردی باید تصمیمات خود را بگیرند یا به دنبال مشاوره مستقل باشند.‍ هنگام سرمایه گذاری ، سرمایه شما در معرض خطر است. ارزش نمونه کارها و هرگونه درآمدی که دریافت می کنید ، می تواند پایین بیاید و همچنین ممکن است کمتر از سرمایه گذاری بازگردید. عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده نیست.

صلاحیت سرمایه گذاری در ISA و ارزش پس انداز مالیاتی هم به شرایط شخصی بستگی دارد و ممکن است کلیه قوانین مالیاتی تغییر کند.‍ Freetrade نام تجاری Freetrade Limited است که یک شرکت عضو بورس لندن است و توسط سازمان رفتار مالی مجاز و تنظیم می شود. ثبت شده در انگلیس و ولز (شماره 09797821).