شاخص های بازار سهام

دو شاخص مشهور بورس در هند بسیار خوب و Sensex هستند. آنها نشان دهنده عملکرد کلی بازار سهام است.

شاخص های سهام چیست؟

ایندکس ها بر اساس یک گروه نماینده از موارد از کل جهان ساخته شده و عملکرد جهان را منعکس می کنند. به همین ترتیب ، شاخص های سهام شاخص هایی هستند که گروه سهام ذکر شده در بورس سهام مربوطه را تشکیل می دهند که منعکس کننده عملکرد کل بورس یا عملکرد کلی یک دسته خاص است.

به عنوان مثال ، Nifty منعکس کننده عملکرد بازار سهام بر اساس 50 مؤلفه ذکر شده در بورس ملی (NSE) است. به همین ترتیب ، Sensex 30 سهام ذکر شده در بورس بمبئی (BSE) را تشکیل می دهد.

انواع شاخص های بازار سهام

شاخص های معیار

معیارها به یک مرجع استاندارد اشاره دارند که در مقابل آن می توان عملکرد یک چیز مشابه را اندازه گیری کرد ، مقایسه یا داوری کرد. به همین ترتیب ، شاخص های معیار به معنای شاخص های کلیدی است که منعکس کننده عملکرد کلی بورس است ، که با آن می توان عملکرد نمونه کارها خود را با آن مقایسه کرد.

Nifty ، شاخصی که 50 سهام برتر را تشکیل می دهد ، و Sensex ، شاخصی که 30 سهام برتر را تشکیل می دهد ، شاخص های معیار هند است.

شاخص های بخش

شاخص های بخش سهام شرکت های برتر از بخش های خاص را تشکیل می دهد و منعکس کننده عملکرد آن بخش های مربوطه است. به عنوان مثال ، شاخص Nifty Bank عملکرد سهام 12 بانک برتر هند را که در NSE ذکر شده است ، نشان می دهد. برخی از شاخص های بخش عبارتند از: Nifty Auto ، Nifty FMCG ، S& P BSE مصرف کننده ، فلزات S& P BSE و غیره.

چند شاخص بخش ، مانند بانک Nifty ، خدمات مالی Nifty و غیره ، همچنین در بورس اوراق بهادار تجارت می کند.

شاخص های مبتنی بر کلاه بازار

سرمایه بازار ارزش بازار سهام یک شرکت را نشان می دهد. تمام سهام موجود در بورس سهام بر اساس سرمایه بازار به عنوان کلاه بزرگ ، وسط کلاه یا کلاه کوچک طبقه بندی می شوند. شاخص های خاصی وجود دارد که شامل سهام بر اساس سرمایه بازار آنها است. این شاخص ها به سرمایه گذاران کمک می کند تا عملکرد سهام را در دسته های بزرگ ، کلاه کوچک یا میانه کلاه ارزیابی کنند.

برخی از شاخص های مبتنی بر سرمایه در بازار عبارتند از Nifty Midcap 50 ، Nifty Smallcap 100 ، S& P BSE Smallcap ، S& P BSE Midcap و غیره.

شاخص های دیگر

برخی از شاخص ها ، مانند Nifty 100 ، Nifty Next 100 ، S& P BSE 500 و غیره ، شاخص های بازار سهام گسترده تری با ترکیبات بیشتر هستند.

چگونه یک فهرست سهام را انتخاب می کند؟

همه شاخص های بازار سهام فرمول، موضوع یا استراتژی خاص خود را برای انتخاب سهام دارند. در اینجا دو روش رایج وجود دارد که شاخص های بازار سهام از طریق آنها سهام را انتخاب می کنند.

بازار سرمایه

ارزش بازار سهام را می توان با ضرب قیمت فعلی بازار در تعداد کل سهام موجود آن محاسبه کرد. شاخص های محبوب مانند Nifty 50 یا Sensex شامل سهام بر اساس ارزش بازار است. از این رو، شرکت هایی با ارزش بازار بالاتر بخشی از این شاخص ها را تشکیل می دهند و به شدت بر این شاخص ها تأثیر می گذارند.

در هند، وزن اجزاء بر اساس ارزش بازار سهام شناور آزاد تعیین می شود. ارزش بازار آزاد شناور با حذف سهام خصوصی محاسبه می شود، یعنی سهامی که برای تجارت در دسترس عموم نیست. سهام با مالکیت خصوصی شامل سهامی است که متعلق به مروجین، دولت، شرکت های گروه و غیره است.

قیمت

برخی از شاخص های جهانی مانند میانگین صنعتی داوجونز، نیکی 225 و ... سهام را بر اساس قیمت بازار انتخاب و وزن می کنند. این بدان معناست که سهام با بالاترین قیمت ها بخشی از این شاخص ها را تشکیل می دهند و وزن بیشتری در شاخص نسبت به سهام با قیمت پایین تر دارند.

چگونه شاخص های سهام به یک ارزش می رسند؟

شاخص های سهام مختلف ممکن است فرمول های متفاوتی برای رسیدن به ارزش داشته باشند. ارزش بازار شناور آزاد به محاسبه Sensex و Nifty کمک می کند.

خوب

در ابتدا، ارزش بازار تمام 50 مؤلفه در کنار هم قرار می گیرد. پس از آن، ارزش بازار آزاد شناور همه آنها با هم جمع می شود. گام بعدی تعیین وزن سهام بر اساس ارزش بازار آزاد شناور است، یعنی وزن بالاتر به سهامی که ارزش بازار آزاد شناور بالاتری دارد.

سپس، ارزش بازار آزاد وزنی با ضرب وزن در ارزش بازار سهام شناور آزاد به دست می آید. وقتی ارزش بازار آزاد وزنی با هم جمع شود، ارزش بازار فعلی Nifty 50 را به دست می دهد.

مقدار Nifty 50 را با استفاده از فرمول زیر بدست آورید.

Nifty 50 = (ارزش بازار فعلی Nifty / سرمایه بازار پایه) * ارزش شاخص پایه

سرمایه بازار پایه = 2. 06 تریلیون روپیه

مقدار شاخص پایه = 1000

سکس

این شامل محاسبه ارزش بازار تمام 30 مؤلفه و سپس ارزش بازار شناور آزاد همه آنها است. مرحله بعدی شامل محاسبه کل سرمایه بازار شناور آزاد با افزودن ارزش بازار آزاد شناور هر 30 جزء است. این مقدار در فرمول محاسبه Sensex قرار می گیرد.

sensex = (کل سرمایه گذاری بازار آزاد فلوررات / سرمایه گذاری در بازار پایه) * ارزش شاخص پایه

سرمایه گذاری بازار پایه = کرور 2،501. 24 پوند

مقدار شاخص پایه = 100

اهمیت شاخص بورس سهام

سهام گروه ها بر اساس موضوع یا استراتژی

تمام شاخص های بازار سهام دارای گروهی از سهام بر اساس یک موضوع یا استراتژی خاص هستند. این امر باعث می شود سرمایه گذاران به دنبال ارزیابی انواع خاص سهام یا بودجه باشند زیرا می توانند آنها را در یک مکان پیدا کنند.

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار می خواهد عملکرد سهام در صنعت FMCG را ارزیابی کند. با وجود بسیاری از سهام ذکر شده در صنعت FMCG ، ارزیابی جداگانه آنها ممکن است دشوار شود. با این حال ، شاخص های بخش مانند Nifty FMCG یا S& P FMCG که نمایانگر عملکرد گروه شرکتهای FMCG است می تواند کار را برای یک سرمایه گذار آسان تر و سریعتر کند.

منعکس کننده شرایط کلی بازار است

شاخص های بازار سهام شامل شرکت های برتر بر اساس موضوع یا استراتژی آنها است. افزایش یا کاهش ارزش شاخص ها نشان می دهد که آیا بیشتر ترکیبات آنها به خوبی عمل کرده اند یا نه. به عنوان مثال ، Nifty Smallcap 100 شامل 100 شرکت برتر است که متعلق به دسته کلاه کوچک توسط کلاه بازار هستند و افزایش ارزش آن ممکن است نشان دهد که بیشتر سهام کوچک در کلاه عملکرد خوب و برعکس است.

به طور مشابه ، شاخص های معیار ، یعنی Nifty 50 و Sensex ، شرایط کلی بازار را منعکس می کنند. اگر چنین شاخص هایی برای مدت زمان قابل توجهی ارزش خود را افزایش دهند ، ممکن است نشان دهد که بورس در یک مرحله صعودی و برعکس است.

در ارزیابی عملکرد سهام فردی کمک می کند

سرمایه گذاران همچنین می توانند از شاخص ها برای ارزیابی و مقایسه عملکرد سهام فردی استفاده کنند. به عنوان مثال ، چگونه سهام در مقایسه با شاخص انجام می شود - اگر Nifty افزایش یابد ، چه سهام افزایش یافته و چه در ارزش سقوط کرده است. اگر افزایش یابد ، چه به روشی مشابه با فهرست و یا بهتر. همچنین ممکن است متوجه شود که سهام در مقایسه با همسالان خود در شاخص چگونه انجام می شود.

شاخص های بازار سهام همچنین اطلاعاتی در مورد تاریخچه قیمت ، حجم ، نوسانات ، عملکرد بخش و غیره ارائه می دهد.

احساسات سرمایه گذار را منعکس می کند

تغییر در ارزش بازار سهام و شاخص ها ناشی از تقاضا و منابع است و افزایش تقاضا در افزایش قیمت ها منعکس می شود. ارزش روزافزون یک شاخص ، اعتماد به نفس سرمایه گذاران را به بازار سهام نشان می دهد و کاهش ارزش شاخص های بازار ممکن است نشانگر احساسات منفی سرمایه گذاران در مورد بازار سهام باشد.

در سرمایه گذاری های منفعل کمک می کند

یک استراتژی سرمایه گذاری منفعل شامل خرید اوراق بهادار ، مانند صندوق های شاخص یا صندوق های مبادله ای است که عملکرد شاخص های بازار سهام را ردیابی می کند. بنابراین ، شاخص های بازار سهام به عنوان دارایی های اساسی برای بازده سرمایه گذاری منفعل عمل می کنند.

سرانجام ، شاخص های بازار سهام به حدی قابل توجه است که فرض کردن بازار سهام بدون آنها دشوار می شود. آنها با عمل به عنوان یک مرجع استاندارد و مقایسه ، تصمیمات سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران آسان تر می کنند. شاخص های معیار همچنین نشانگر اعتماد به نفس سرمایه گذاران به اقتصاد این کشور است.

سوالات متداول

بورس اوراق بهادار ملی (NSE) و بورس بمبئی (BSE) دو بورس سهام اصلی در هند هستند که بسترهای سرمایه گذاران را برای تجارت سهام ، اوراق ، مشتقات و غیره فراهم می کنند.

Nifty و Sensex به ترتیب شاخص های معیار NSE و BSE هستند که نشان دهنده عملکرد کلی بازار سهام بر اساس شرکت های برتر با توجه به سرمایه گذاری در بازار است.

نه ، شاخص و معیار یکسان نیستند. ایندکس ها نشان دهنده عملکرد بازار سهام بر اساس ترکیبات است و یک معیار یک مرجع است که عملکرد آن مقایسه می شود. شاخص های مختلف به عنوان معیار برای اهداف مختلف عمل می کنند.