درس 9: اهرم

اهرم یکی از ویژگی های اصلی تجارت CFD است. در اینجا راهنمایی برای استفاده بیشتر از اهرم - از جمله نحوه کار ، هنگام استفاده از آن ، و نحوه کنترل قرار گرفتن در معرض شما وجود دارد.

معمولاً اعتقاد بر این است که اهرم پرخطر است زیرا سود یا ضرر بالقوه ای را که یک تجارت می تواند ایجاد کند ، بزرگ می کند. اهرم یکی از ویژگی های اصلی تجارت CFD است و می تواند ابزاری قدرتمند برای یک معامله گر باشد. شما می توانید از آن برای استفاده از حرکات نسبتاً کوچک قیمت ، "دنده" نمونه کارها خود را برای قرار گرفتن در معرض بیشتر استفاده کنید ، یا سرمایه خود را فراتر بگذارید. در اینجا راهنمایی برای استفاده بیشتر از اهرم وجود دارد - از جمله نحوه کار ، در هنگام استفاده ، و نحوه کنترل خود در معرض دید.

اهرم چیست

اهرم تسهیلاتی است که شما را قادر می سازد تا در معرض بازاری که تجارت می کنید نسبت به مبلغی که برای باز کردن تجارت انجام داده اید ، در معرض دید بسیار بیشتری قرار بگیرید.

اهرم با استفاده از سپرده ، معروف به MARGIN ، برای افزایش قرار گرفتن در معرض دارایی اساسی کار می کند. شما در حال کاهش بخشی از ارزش کامل تجارت خود هستید - و ارائه دهنده شما به شما بقیه را وام می دهد.

قرار گرفتن در معرض کل شما در مقایسه با حاشیه شما به عنوان نسبت اهرم شناخته شده است.

غالباً هرچه یک بازار اساسی بی ثبات یا کمتر مایع باشد ، اهرم پیشنهاد برای محافظت از موقعیت شما در برابر حرکات سریع قیمت کمتر است. از طرف دیگر ، بازارهای بسیار مایع می توانند نسبت اهرم های بسیار بالایی داشته باشند.

تجارت فارکس با برخی از بالاترین نسبت حاشیه در بازارهای مالی همراه است. به عنوان مثال ، تفاوت اهرم بین فارکس و سهام بسیار بیشتر است. اهرم بازار سهام از حدود 5: 1 شروع می شود ، که باعث می شود تجارت در بازار سهم کمی کمتر مستعد خطر سرمایه باشد. اهرم در فارکس برای بیشترین جفت ارز مایع تا 30: 1 است.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که می خواهید 100 سهام یک شرکت را با قیمت سهم 50 دلار خریداری کنید.

برای افتتاح تجارت معمولی با یک کارگزار سهام ، از شما خواسته می شود 100 $ 50 را برای قرار گرفتن در معرض 5000 دلار (نادیده گرفتن هر کمیسیون یا سایر هزینه ها) بپردازید. اگر قیمت سهم شرکت با 10 دلار افزایش یابد ، 100 سهم شما اکنون 60 دلار ارزش دارد. اگر موقعیت خود را ببندید ، از 5000 دلار اصلی خود سود 1. 000 دلار کسب کرده اید.

اگر بازار راه دیگری را طی کرده بود و سهام شرکت 10 دلار کاهش یافته بود ، شما 1. 000 دلار یا یک پنجم از آنچه برای سهام پرداخت کرده اید از دست می دهید.

یا می توانستید تجارت خود را با یک ارائه دهنده اهرمی باز کنید ، که ممکن است در همان سهام 20 ٪ حاشیه ای داشته باشد.

در اینجا ، شما فقط باید 20 ٪ از 5. 000 دلار قرار گرفتن در معرض یا 1. 000 دلار خود را برای باز کردن موقعیت بپردازید.

اگر قیمت سهام شرکت به 60 دلار افزایش یابد ، شما باز هم همان سود 1. 000 دلار را می گیرید ، اما با هزینه قابل توجهی کاهش می یابد.

اگر سهام 10 دلار کاهش یافته بود ، شما 1. 000 دلار از دست می دهید ، که برابر با واریز اولیه شما است.

اهرم و حاشیه تجارت

حاشیه بخش نقدی واقعی موقعیت شما است. این یک سپرده امنیتی است که از کل حساب شما به عنوان مقرراتی در برابر ضرر و لزوم بازپرداخت وجوه وام گرفته شده جدا شده است. اهرم و حاشیه فقط دو روش برای مشاهده میزان وجوه وام گرفته شده برای بزرگنمایی سود یا ضرر ، فرصت ها و خطرات شما است.

استفاده از یک اهرم 30: 1 به این معنی است که شما یک سپرده حاشیه ای برابر با 3. 33 ٪ درصد ، 1. 000 دلار ، از کل موقعیت 30،000 دلار خود را کنار گذاشته اید. این 1. 000 دلار به شما امکان می دهد 30،000 دلار از EURUSD یا 30،000 دلار یورو را کنترل کنید.

اهرم سود یا زیان بالقوه ای را که یک تجارت می تواند ایجاد کند ، تغییر نمی دهد. در عوض ، این میزان سرمایه تجاری را که باید استفاده شود کاهش می دهد و از این طریق سرمایه معاملات را برای سایر معاملات آزاد می کند.

هرچه اهرم بیشتر باشد یا حاشیه معاملات آنلاین را پایین بیاورد ، حداکثر قرار گرفتن در معرض بیشتر می توانید دریافت کنید و پاداش و ریسک بیشتر می شود. حاشیه معاملات شما حداکثر ضرر شما نیست. درعوض ، این حداقل مبلغی است که برای باز کردن موقعیت و باز نگه دارید. اگر قیمت در برابر شما حرکت کند ، کارگزار شما به طور خودکار پول بیشتری را کنار می گذارد و سپرده حاشیه شما را افزایش می دهد تا آن را در حساب شما پوشش دهد.

حداکثر ضرر شما در هر تجارت بستگی به جایی دارد که شما ترتیب توقف از دست دادن ، اندازه موقعیت خود را تعیین کرده اید ، و اینکه آیا شما به اندازه کافی پول نقد در حساب خود دارید تا آن ضرر را بپوشانید و هر کس دیگری را که ممکن است مصرف کنید. اگر این کار را نکردید ، کارگزار شما می تواند برخی یا تمام موقعیت های شما را خاتمه دهد تا حساب شما از زیر صفر نباشد ، از طریق تماس با حاشیه.

تماس حاشیه ای در فارکس به چه معنی است؟

هرگونه سپرده ای که برای باز نگه داشتن موقعیت ها استفاده می شود توسط کارگزار نگهداری می شود و از آن به عنوان "حاشیه استفاده شده" یاد می شود. هرگونه وجوه موجود برای باز کردن موقعیت های بیشتر به عنوان "سهام موجود" و درصدی "سطح حاشیه" بیان می شود.

یک تماس حاشیه زمانی اتفاق می افتد که سطح حاشیه شما زیر یک مقدار از پیش تعیین شده کاهش یافته باشد ، جایی که شما در معرض خطر انحلال موقعیت های خود هستید. از تماس های حاشیه ای باید جلوگیری شود زیرا آنها در هر یک از ضررهای معامله گر قفل می شوند ، از این رو باید سطح حاشیه به طور مداوم کنترل شود. معامله گران همچنین می توانند با اجرای تکنیک های مدیریت ریسک ، احتمال تماس حاشیه را کاهش دهند.

از کدام بازارها می توانید از اهرم استفاده کنید؟

برخی از بازارهایی که می توانید با استفاده از اهرم تجارت کنید عبارتند از:

شاخص ها

شاخص سهام بازنمایی عددی از عملکرد گروهی از دارایی ها از یک مبادله خاص ، منطقه ، منطقه یا بخش خاص است. از آنجا که شاخص ها دارایی فیزیکی نیستند ، آنها فقط از طریق محصولاتی که آینه های قیمت آنها را آینه می کنند - از جمله معاملات CFD و ETF (صندوق های معامله شده ارز) می توانند معامله شوند.

فارکس

ارزی یا فارکس خرید و فروش ارزها با هدف سودآوری است. این بازرگان ترین بازار مالی جهان است. حرکات کوچک درگیر در تجارت فارکس به این معنی است که بسیاری از آنها با استفاده از اهرم تجارت می کنند.

ارزهای رمزنگاری

ارزهای رمزنگاری ارزهای مجازی هستند که می توانند به همان روشی که فارکس انجام می شود ، معامله شوند اما مستقل از بانک ها و دولت ها هستند. محصولات اهرمی اجازه می دهند ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین و اتریوم را بدون اینکه سرمایه زیادی را به دست آورند ، تجارت کنند.

اطلاعات بیشتری در مورد بازارهایی که می توانید با استفاده از اهرم تجارت کنید ، کسب کنید.

اهرم در تجارت: ریسک بیشتر یا پاداش؟

اهرم یک شمشیر دو لبه است که می تواند برای شما یا علیه شما کار کند. در دسترس بودن اهرم در بازارهای فارکس ، سهام ، کالا یا رمزنگاری همان چیزی است که افراد متقاضی ریسک را به خود جلب می کند و سرمایه گذار ریسک پذیر را دفع می کند. اهرم نه ذاتاً خوب است و نه به خودی خود. اگر آموزش کافی ، خودکنترلی و عقل سلیم لازم را برای استفاده از آن داشته باشید بدون اینکه به خودتان آسیب برساند ، می توان یاد گرفت که چگونه می توان از آن استفاده کرد. کسانی که فاقد هر یک از موارد فوق هستند ، باید تا زمان موفقیت در استفاده از حسابهای تمرین از آن جلوگیری کنند. در غیر این صورت ، نتایج وحشتناک خواهد بود.

درک معنای اهرم یکی از ویژگی های اصلی است که برندگان یا برندگان آینده را از بازنده های ابدی که دیگران می توانند از آنها تغذیه کنند ، جدا می کند.

واقعیت این است که بازرگانان حرفه ای هر روز با استفاده از اهرم تجارت می کنند زیرا این یک استفاده کارآمد از سرمایه آنها است. مزایای بسیاری از تجارت اهرم وجود دارد ، اما خطرات دیگری وجود دارد. تجارت با استفاده از اهرم به بازرگانان این امکان را می دهد تا بازارهای تجاری را که در غیر این صورت در دسترس نیست ، مانند بازار فارکس ، در دسترس باشد.

اهرم همچنین به معامله گران این امکان را می دهد تا تعداد زیادی از قراردادها یا سهام را با آن استفاده کنند تا آنچه در غیر این صورت قادر به پرداخت آن هستند. با این حال ، تنها کاری که اهرم انجام نمی دهد افزایش خطر تجارت است. در صورت عدم کنترل ریسک در هر تجارت (1 تا 3 درصد) با استفاده از اندازه مناسب موقعیت ، ریسک بیشتری در هنگام تجارت با استفاده از اهرم وجود ندارد.

مزایای استفاده از اهرم

مشروط بر اینکه درک کنید که تجارت اهرم چگونه کار می کند ، می تواند یک ابزار تجاری بسیار قدرتمند باشد. در اینجا فقط چند مورد از مزایا وجود دارد:

پاداش بیشتر

معامله گران با مقدار محدودی از سرمایه می توانند اندازه تجارت بزرگتر را کنترل کنند. این می تواند منجر به سود و ضرر بیشتر شود زیرا بر اساس ارزش کامل موقعیت است.

فرصت های دنده ای

استفاده از اهرم می تواند سرمایه را آزاد کند که می تواند به سایر سرمایه گذاری ها متعهد باشد. توانایی افزایش مبلغ موجود برای سرمایه گذاری به عنوان دنده شناخته می شود.

کوتاه کردن بازار

استفاده از محصولات اهرمی برای حدس و گمان در مورد حرکات بازار این امکان را به شما می دهد تا از بازارهایی که در حال سقوط هستند بهره مند شوید ، و همچنین مواردی که در حال افزایش هستند - این به عنوان کوتاه شناخته می شود.

معاملات 24 ساعته

گرچه ساعات معاملات از بازار به بازار دیگر متغیر است ، اما بازارهای خاصی - از جمله شاخص های کلیدی ، فارکس و بازارهای رمزنگاری - در طول ساعت در دسترس هستند.

اشکالاتی در استفاده از اهرم

اگرچه CFDS و سایر محصولات اهرمی ، طیف وسیعی از مزایا را به معامله گران می دهند ، اما مهم است که نزولی احتمالی استفاده از چنین محصولاتی را نیز در نظر بگیرید. در اینجا چند نکته مهم برای در نظر گرفتن وجود دارد:

خطر بیشتر

از آنجا که هزینه اولیه شما از معاملات معمولی کوچکتر است ، به راحتی می توان میزان سرمایه ای را که در معرض خطر قرار می دهید فراموش کنید. بنابراین ، شما همیشه باید معاملات خود را از نظر ارزش کامل و پتانسیل نزولی آنها در نظر بگیرید و برای مدیریت ریسک خود قدم بردارید.

بدون امتیاز سهامدار

هنگام تجارت با اهرم ، از بهره مندی از مالکیت دارایی خودداری می کنید. به عنوان مثال ، استفاده از محصولات اهرمی می تواند پیامدهای مربوط به پرداخت سود سهام را داشته باشد. به جای دریافت سود سهام ، بسته به اینکه موقعیت شما طولانی یا کوتاه باشد ، معمولاً مبلغ آن از حساب شما اضافه یا تفریق می شود.

تماس های حاشیه ای

اگر موقعیت شما علیه شما حرکت کند ، ارائه دهنده شما ممکن است از شما بخواهد بودجه اضافی را برای باز نگه داشتن تجارت خود تهیه کنید. این به عنوان یک تماس حاشیه ای شناخته می شود ، و برای کاهش قرار گرفتن در معرض کل ، نیاز به اضافه کردن سرمایه یا خروج دارید.

هزینه های بودجه

هنگام استفاده از اهرم ، شما به طور موثری وام می گیرید تا موقعیت کامل را با هزینه سپرده خود باز کنید. اگر می خواهید موقعیت خود را یک شبه باز نگه دارید ، برای تأمین هزینه های انجام این کار هزینه کمی دریافت می کنید

نکاتی برای کاهش ریسک در معاملات اهرمی

داشتن یک استراتژی مؤثر در ریسک و مدیریت پول برای استفاده از اهرم در فارکس و هر بازار دیگر ضروری است. کارگزاران CFD با اهرم بالا معمولاً ابزارهای اصلی مدیریت ریسک ، از جمله لیست زیر را ارائه می دهند که می تواند به معامله گران کمک کند تا ریسک خود را به طور مؤثر مدیریت کنند.

اندازه موقعیت

اندازه موقعیت معمولاً ساده ترین مورد برای حفظ حداکثر ضرر شما در هر تجارت کنترل است و در بعضی مواقع تنها مورد است. اندازه موقعیت شما چند قطعه (میکرو ، مینی یا استاندارد) یا قراردادهایی است که شما تجارت می کنید.

اندازه مناسب موقعیت مهم است. درصد مشخصی را ایجاد کنید که هر تجارت را به خطر می اندازید. 1 ٪ توصیه می شود. سپس خطر پیپ/نقطه خود را در مورد هر تجارت یادداشت کنید. بر اساس ریسک حساب و خطر پیپ/نقطه (از دست دادن توقف) می توانید اندازه موقعیت خود را تعیین کنید.

هرچه اندازه موقعیت کوچکتر باشد ، خطر کمتری خواهد داشت زیرا موارد زیر را کاهش می دهیم:

1. مقدار هر پیپ/نقطه.
2. هزینه هر 1 درصد علیه شما حرکت می کند.
3. ضرر بالقوه در صورت ضربه زدن به ترتیب متوقف کردن شما. ما ریسک را نه با اندازه موقعیت کل اندازه می گیریم بلکه در صورت ضربه زدن به ترتیب توقف شما با ضرر بالقوه اندازه می گیریم.

بله ، اندازه موقعیت کوچکتر به معنای پایین آمدن قیمت ها به نفع شما است. با این حال ، اولویت این است که ضرر و زیان را کم نگه دارید. همیشه

سفارشات از دست دادن

یک دستور توقف از دست دادن با هدف محدود کردن ضرر و زیان شما در یک بازار نامطلوب با بستن شما از تجارت که با قیمتی که توسط معامله گر مشخص شده است ، علیه شما حرکت می کند. این ابزار در شرایط عادی بازار کار خواهد کرد.

با Capex. com ، تعداد پیپ ها ، درصد از حساب خود را مشخص می کنید ، یا مبلغ دلار را که مایل به ریسک تجارت هستید ، مشخص می کنید. با این حال ، حتی اگر از بین رفتن متوقف شود ، قیمت نزدیک به دلیل لغزش نمی تواند تضمین شود.

یک توقف از دست دادن به طور مشابه با یک توقف منظم کار می کند. با این حال ، هنگامی که بازار به نفع شما حرکت می کند ، با هدف اطمینان از هرگونه حرکت مطلوب در قیمت ، حرکت متوقف شده با آن حرکت می کند.

کارگزار فارکس اهرم بالا

در Capex. com ، ما گسترش بسیار رقابتی ، نرخ حاشیه و نسبت اهرم را در بیش از CFD در +2000 ابزار ، از جمله جفت ارز ، شاخص ها ، سهام ، کالاها ، ETF ها و ارزهای رمزنگاری ارائه می دهیم.

• خود را با پلتفرم تجارت اهرم بالا ، WebTrader آشنا کنید. پلتفرم برنده جایزه ما با ابزارهای طرح ریزی قیمت ، نمودارهای معاملاتی و نمودارها ، ابزارهای نقاشی و گزینه های چند توقف از دست دادن ارائه می شود تا اطمینان حاصل کنید که از استفاده از اهرم در فارکس و سایر بازارها کامل هستید.
• اکنون با باز کردن یک حساب زنده شروع به کار کنید
• چرا ابتدا با صندوق های مجازی در حساب نسخه ی نمایشی ما تمرین نمی کنیم؟

این مقاله را به اشتراک بگذارید

اطلاعات ارائه شده در اینجا توسط capex. com/eu تهیه شده است و قصد ندارد مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل دهد. اطلاعات در اینجا به عنوان یک ارتباط عمومی بازاریابی فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و به همین ترتیب مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، و مشمول هیچگونه ممنوعیتی در زمینه معاملات پیش از انتشار نیست. تحقیقات سرمایه گذاریکاربران/خوانندگان نباید فقط به اطلاعات ارائه شده در اینجا اعتماد کنند و باید با خواندن تحقیقات اساسی واقعی ، تحقیق/تحلیل خود را انجام دهند. محتوای این امر عمومی است و شرایط شخصی شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی را مورد توجه قرار نمی دهد. بنابراین ، روش اصلی سرمایه گذاری با مسئولیت محدود هیچ مسئولیتی در قبال ضرر معامله گران به دلیل استفاده و محتوای اطلاعات ارائه شده نخواهد داشتدر اینجا. عملکرد و پیش بینی های گذشته شاخص های قابل اعتماد نتایج آینده نیست.