توجیهی صبح EMEA: سهام دیده شده اندکی در احساسات محتاطانه قبل از داده های CPI ایالات متحده تغییر کرده است

صدراعظم آلمانی اتحادیه اروپا اولاف شولز به جلسه عمومی پارلمان اروپا می پردازد. آلمان CPI ؛تولید صنعتی ایتالیا ؛به روزرسانی های معاملاتی از Agricole Credit ، Healthineers ، E. On ، Continental ، Tui ، Heidelbergement ، Alstom ، Telecom Italia ، Nexi ، Tod Group ، Compass Group ، Ahold Delhaize ، ABN Amro ، Harbour Energy.

سهام ممکن است روز چهارشنبه ، پیش از داده های CPI ایالات متحده ، آب را در اروپا بکشاند. در آسیا ، معیارهای سهام عمدتاً پایین تر بودند. بازده خزانه پایدار بود. دلار کمی تضعیف شد. معاملات آتی نفت و طلا نیز کاهش یافت.

سهام اروپا ممکن است در روز چهارشنبه کمی تغییر کند ، در حالی که سرمایه گذاران محتاط گزارش های درآمد بیشتری را پیش از داده های کلیدی تورم ایالات متحده برای انتشار بعداً در روز جهانی هضم می کنند.

اقتصاددانان پیش بینی می کنند 5 ٪ افزایش برای ماه آوریل از یک سال پیش ، مطابق با خواندن ماه قبل ، که تقریباً در دو سال به پایین ترین سطح خود کاهش یافته است.

داده های تورم می تواند در تصمیم گیری فدرال رزرو در مورد نرخ بهره ، که بر اشتها برای سهام ایالات متحده تأثیر می گذارد ، باشد.

معامله گران شرط می بندند که فدرال رزرو می تواند نرخ بهره را در اواخر سال جاری کاهش دهد زیرا تورم نشانه های کاهش را نشان می دهد. آخرین شاخص قیمت تولید کننده که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود نیز سرنخ هایی در مورد مسیر تورم ارائه می دهد.

جیم اسمیگیل ، مدیر ارشد سرمایه گذاری SEI گفت: "این یک حالت انتظار و دیدن است که سرمایه گذاران این هفته خود را با CPI و PPI پیدا می کنند."

وی گفت که اگر یک CPI داغتر از حد انتظار یا خنک تر از حد انتظار داشته باشد ، یک واکنش بزرگتر از حد معمول در بازار وجود خواهد داشت.

ویلیام نورتی ، مدیر ارشد سرمایه گذاری در مدیریت ثروت بانک ایالات متحده ، گفت: مقامات فدرال فدرال در آخرین جلسه خود "درب را برای پاسخ به داده ها باز کردند تا به داده ها پاسخ دهند."

نورتی گفت: "بنابراین اگر تورم سرسختانه بالا بماند ، انتظار داریم که فدرال رزرو به آن هدف برسد و نرخ ها را بیشتر از آنچه که شاید در این مقطع از زمان به بازار عرضه شود ، بالاتر نگه دارد ، هرچند که لزوماً علاوه بر این افزایش نمی یابد."

جان ویلیامز ، رئیس جمهور فدرال فدرال نیویورک ، روز سه شنبه در سخنرانی گفت: تأثیرات احتمالی تغییرات در شرایط وام می تواند مورد توجه مقامات فدرال فدرال باشد زیرا آنها تعیین می کنند که آیا آنها به اندازه کافی نرخ را افزایش داده اند.

نگرانی در مورد سقف بدهی ایالات متحده نیز در مورد بازارها در حال افزایش است زیرا رئیس جمهور بایدن و رئیس مجلس نمایندگان مجلس ، کوین مک کارتی پس از جلسه روز سه شنبه در کاخ سفید ، در Loggerheads ماندند.

جورج ماتیو ، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک خصوصی کلیدی گفت: "ما این بدهی را به دست آورده ایم.""تا زمانی که معامله ای انجام نشود ، برخی از ساخت و سازهای ساختمان در بازارها وجود خواهد داشت."

بخوانید: چرا گزارش تورم ایالات متحده چهارشنبه می تواند نوسانات بازار سهام را نادیده بگیرد زیرا سرمایه گذاران شرط بندی در کاهش نرخ فدرال را افزایش می دهند

دلار در برابر ارزهای اصلی در میان مذاکرات سقف بدهی ایالات متحده تضعیف شد.

MUFG Bank گفت ، این مذاکرات باعث شده است تا جنبش های بازار FX محتاط تر شود ، و خاطرنشان کرد که رئیس جمهور بایدن و جمهوریخواهان در جلسه سه شنبه خود پیشرفت ملموس کمی داشته اند.

تمرکز بازار همچنین روی داده های CPI امروز ایالات متحده است که برای آن یک خواندن چسبناک تر و مداوم ممکن است انتظارات مربوط به تغییر تأخیر به سمت دفع فدرال رزرو را افزایش دهد.

کارل شوموتا Corpay گفت ، دلالان ارزی به شدت دلار قبل از انتشار شاخص قیمت مصرف کننده کوتاه هستند.

سرمایه گذاران کاملاً متقاعد شده اند که کاهش نرخ نرخ تا ماه سپتامبر به دست می آید ، و این که "چاپ تورم داغتر از حد انتظار می تواند یک واکنش بزرگ باشد".

پیش بینی های اجماع CPI در ماه آوریل 5 ٪ نسبت به سال گذشته ، با حفظ سرعت تعیین شده در ماه مارس ، در حالی که تورم اصلی از 5. 6 ٪ به 5. 5 ٪ کاهش می یابد ، اما Schamotta فکر می کند با توجهدر تماس های اخیر درآمد شرکت ها.

در ترکیب با وخامت اخیر در شاخص های اقتصادی اروپا نسبت به معادل های ایالات متحده ، Schamotta گفت: "یورو به نظر می رسد در برابر وقفه در مسیر تقویت خود-یا با وارونگی عمیق تر-آسیب پذیر است."

بخوانید: اگر سقف بدهی ایالات متحده بالا نرود ، دلار چه اتفاقی می افتد؟

در میان نگرانی ها در مورد عدم پیشرفت در سقف بدهی ایالات متحده و پیش از داده های CPI ایالات متحده ، بازده خزانه کمی تغییر کرده است.

بازده وزارت خزانه داری ایالات متحده به دلیل نگرانی در مورد عدم موفقیت ایالات متحده در افزایش سقف بدهی خود که "در یک سناریوی بدترین حالت می تواند پیش فرض در اوراق قرضه دولتی ایالات متحده باشد ، افزایش می یابد."

لندرز گفت ، صورتحساب خزانه داری افزایش یافته است زیرا لوایح پس از رسیدن به سقف بدهی به طور بالقوه بازخرید می شوند.

لندرز گفت: "اوراق قرضه دولتی طولانی مدت آمریكا حتی در حین آشفتگی پیرامون سقف بدهی در سال 2011 به عنوان یك پناهگاه امن عمل می كند ، كه منجر به بازده كمتر و قیمت های بالاتر برای این اوراق می شد."

سیتی گفت: "در حالی که افزایش جامد CPI هسته ای برای عقب نشینی قیمت های کاهش یافته از فدرال رزرو مهم خواهد بود ، جزئیات CPI و داده های PPI پنجشنبه می تواند منجر به افزایش حتی بیشتر در تورم هسته PCE شود."

"داده های تورم جامد و ماه مه که پیش از جلسه FOMC ژوئن منتشر شد ، تجدید نظر های قابل توجه به پیش بینی های تورم فدرال فدرال را به احتمال زیاد از نظر ما انجام می دهد. تورم بالاتر از حد انتظار عامل اصلی است که ما را به مداد در نرخ های برتر سیاست هدایت می کند. سال ، با این که پرونده پایه ما برای افزایش نرخ های بیشتر در ماه ژوئن و ژوئیه باقی مانده است. "

طبق گفته CME FedWatch Tool ، بازارها در 83 ٪ احتمال اینكه نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده 5 ٪ تا 5. 25 ٪ در 14 ژوئن بدون تغییر قرار دهند ، قیمت گذاری می كنند. براساس آینده صندوق های فدرال فدرال فدرال ، بانک مرکزی انتظار می رود که بانک مرکزی هدف نرخ صندوق های فدرال خود را تا دسامبر بین 4. 25 ٪ و 4. 5 ٪ کاهش دهد.

معاملات آتی نفت در آسیا در سیگنال های مختلط کمتر بود.

Onada گفت ، نفت خام در حال سوار شدن در غلتک است زیرا چشم انداز وخیم تر تقاضا با اخبار عرضه صعودی از دولت بایدن جبران می شود.

اواندا خاطرنشان کرد: ناامید کننده داده های تجارت چین باعث نگرانی های خود شد که بازیابی این کشور همچنان به کاهش معامله گران ادامه می دهد ، اما گزارش هایی مبنی بر اینکه دولت بایدن پس از اتمام نگهداری در اواخر سال جاری ، به دنبال پر کردن مجدد ذخیره استراتژیک نفت است.

جامل احمد ، تحلیلگر اصلی در CompareBroker. io ، انتظار دارد که نفت "تلاش کند تا یک تثبیت و بهبودی زیان هفته گذشته را از طریق جلسات معاملاتی آینده انجام دهد" ، اما هشدار داد که "حساسیت های بازار نسبت به موضوعاتی مانند آنچه در بخش بانکی و کلان اتفاق می افتدانتشار داده ها به احتمال زیاد از ماندن به سمت 75 دلار برای WTI جلوگیری می کند.

در یک گزارش ماهانه نفتی که روز سه شنبه منتشر شد ، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده به شدت پیش بینی قیمت های 2023 و 2024 خود را برای Brent و WTI کاهش داد. همچنین پیش بینی می کند که ایالات متحده دومین تقاضای برق تابستانی خود را به ثبت برساند تا گاز طبیعی را ثبت کند.

آینده طلا در اوایل چهارشنبه کاهش یافت ، زیرا سرمایه گذاران در انتظار داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده برای ماه آوریل هستند که به سرمایه گذاران به روزرسانی دیگری در مورد وضعیت تورم و همچنین خواندن شاخص تولید کننده پنجشنبه برای ماه آوریل می دهد.

تحلیلگران تحقیقات ANZ گفتند که سرمایه گذاران در حال نظارت بر هر سرنخ در مسیر نرخ بهره فدرال رزرو هستند.

تحلیلگران اضافه می کنند که هر گونه نشانه ای از کاهش قیمت های مصرف کننده باید رکورد طلا را در معرض خطر قرار دهد و خاطرنشان کردند که این فلز گرانبها برای چندین جلسه در اطراف سطح 2020 دلار در هر اونس در نوسان بوده است.

اندرو شریج، مدیر اجرایی Money Crashers گفت: اکنون که نشست ماه مه فدرال رزرو پشت سر ماست، "بازارهای طلا برای جهت گیری به دنبال داده های تورم CPI و PPI هستند."

او گفت: «اگر این خوانش ها در این ماه داغ شوند، می توانیم شاهد فشار دیگری به سوی رکوردهای طلا باشیم».

لوکمان اوتونوگا، مدیر تحلیل بازار در FXTM، گفت اگر تورم ایالات متحده "چسبنده" بماند، طلا ممکن است بیشتر سقوط کند، که می تواند طلا را به زیر سطح 2015 دلار برساند.

او گفت: «در عوض، نشانه هایی از کاهش تورم می تواند به گاوهای نر طلا اعتماد به نفس تازه ای وارد کند و قیمت ها را به سمت بالاترین رقم امسال سوق دهد.

قیمت های مس بالاتر بود و افزایش های اخیر افزایش یافت زیرا این کالا پس از رکود گسترده از آوریل شروع به نشان دادن نشانه هایی از بهبود کرد.

تحلیلگران گلکسی فیوچرز می گویند ریسک های کلان اقتصادی از جمله نگرانی در مورد رکود جهانی و بهبود اقتصادی نابرابر در چین می تواند همچنان بر احساسات خرید تاثیر بگذارد.

آنها گفتند که چشم انداز تقاضای مس چین نگران کننده به نظر می رسد، زیرا داده های اخیر حاکی از کاهش فعالیت های صنعتی مصرف کننده مس و حجم واردات است.

آنها گفتند که داده های صنعت نشان می دهد که نرخ بهره برداری از تسهیلات شرکت های کابل و سیم برق به طور متوالی کاهش یافته است، در حالی که برآوردهای بازار انتظار تداوم ضعف در ماه می را دارد.

آمارهای رسمی دولت نیز حاکی از کاهش حجم واردات برخی از محصولات مسی در سال گذشته است.

به گفته آنها، این نشان می دهد که بهبود چین پس از بازگشایی احتمالاً نابرابر خواهد بود، با شتاب بازگشتی که به شدت در بخش کالاهای مصرفی و خدمات متمرکز شده است.

این به معنای افزایش تقاضای محدود برای بخش های صنعتی سنتی مانند کابل کشی و ساخت وساز است که محرک های اصلی تقاضای مس هستند.

اما آنها بر این باورند که قیمت این فلز در سطوح فعلی با توجه به کمبود عرضه کلی به خوبی حمایت می شود و انتظار معاملات محدود در کوتاه مدت را دارند.

قیمت سنگ آهن چین اندکی بالاتر بود و بهبود گسترده این هفته را گسترش داد.

با این حال، تحلیلگران Galaxy Securities همچنان به نگرانی های تقاضا برای ماده فولادسازی اشاره می کنند، زیرا فعالیت های ساخت و ساز املاک چین در ماه های اخیر کند شده است.

ساخت و ساز املاک منبع اصلی تقاضای فولاد و سنگ آهن است.

تحلیلگران بر این باورند که تقاضای داخلی "بعید است شاهد بهبود قابل توجهی" در ماه مه باشد. اما آنها همچنین انتظار کاهش بیشتر نسبتاً محدودی دارند، با توجه به اینکه سطح قیمت ها به طور قابل توجهی نسبت به اوج اخیر در ماه مارس اصلاح شده است.

عناوین برتر امروز

نشست سقف بدهی کاخ سفید با نزدیک شدن به ضرب الاجل موفق نشد

(بیشتر برای دنبال کردن) Dow Jones Newswires