تجزیه و تحلیل فوری پورتفولیو - راز فراتر رفتن از اهداف مالی

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که آیا پورتفولیوی شما به درستی متنوع است و در برابر موارد منفی محافظت می شود؟Wealthica هیجان زده است که کارت امتیازی Wealthscope Portfolio را که در Wealthica در دسترس است، اعلام کند. کارت امتیازی برای همه کاربران Wealthica از طریق اشتراک ماهانه یا سالانه در دسترس است.

جالب توجه است، در حالی که یافتن گزارش های سهام یا صندوق (بیشتر کارگزاری ها آن ها را ارائه می کنند) دشوار نیست، سرمایه گذاران دسترسی محدودی به تجزیه و تحلیل کلی پرتفوی دارند.— Wealthscope

با Wealthica + Wealthscope کارهای بیشتری انجام دهید

کارت امتیازی Wealthscope تجزیه و تحلیل فوری نمونه کارها را در اختیار شما قرار می دهد.

پس از همگام سازی دارایی ها و حساب های شما، می توانید به راحتی انتخاب کنید که کدام حساب ها را می خواهید تجزیه و تحلیل کنید. شما می توانید یک سبد را در یک زمان تجزیه و تحلیل کنید، یا یک پورتفولیو از حساب های سرمایه گذاری ترکیبی ایجاد کنید و آنها را با هم تجزیه و تحلیل کنید.

آنچه که کارت امتیازی می تواند به شما کمک کند:

• تنوع خود را برای محافظت بیشتر در برابر منفی ارزیابی کنید
• سبد خود را مجدداً متعادل کنید
• با شبیه سازی وزن ها و دارایی های حساب خود قبل از انجام هر معامله، معاملات بهتری انجام دهید
• با در معرض دید قرار دادن مناطقی برای بهبود، خطر را کاهش دهید

تجزیه و تحلیل نمونه کارها کارت امتیازی: 5 بعد

امتیاز کلی پورتفولیوی شما از تجزیه و تحلیل پنج بعد پرتفوی محاسبه می شود: تنوع، حفاظت از جنبه منفی، عملکرد، درآمد و کارمزد.

کارت امتیازی همچنین عوامل خطر، مانند ریسک همبسته، و همچنین عوامل کاهش دهنده را در نظر می گیرد. این به شما این امکان را می دهد که ریسک پرتفوی را بر اساس یک سبد کلی ارزیابی کنید نه بر اساس حساب.

معیارهای پورتفولیو به طور خودکار اختصاص داده می شوند، بنابراین می دانید که آیا انتظار می رود سبد شما بر اساس ریسک تعدیل شده از چرخه بازار بهتر عمل کند یا خیر.

انتظارات بازده پرتفوی خود را تأیید کنید

هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که یک سبد چه چیزی بازده خواهد داشت، اما تجزیه و تحلیل ریسک و تنوع پرتفوی شما می تواند به تعیین سود یا زیان در بلندمدت کمک کند.

همچنین می توانید یک حساب سرمایه گذاری فردی، همه حساب هایتان را با هم یا یک گروه انتخابی از حساب ها تجزیه و تحلیل کنید تا تصویری برای خود، خانواده تان و هر حساب دیگری که مدیریت می کنید، دریافت کنید. تجزیه و تحلیل را می توان به راحتی مطابق با نیازهای شما سفارشی کرد.

کارت امتیازی می تواند به شما با بینش های ارزشمند کمک کند

کارت امتیازی نمونه کارها شما را از سال 2007 تا امروز پس آزمایش می کند و عملکرد و بازدهی تمام دوران را به شما نشان می دهد که اگر از آن زمان این نمونه کارها را داشتید، می دیدید. این به شما یک چشم انداز بلند مدت از ساختار و تخصیص پورتفولیوی فعلی شما می دهد.

تجزیه و تحلیل پورتفولیو از میانگین نسبت هزینه مدیریت (MER) پرتفوی شما گزارش می دهد که کارمزد سالانه ای است که هنگام سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک یا صندوق قابل معامله در بورس (ETF) پرداخت می کنید. وجوهی که به طور فعالتری مدیریت می شوند، معمولاً MERهای بالاتری دارند. هرچه MER کمتر باشد، پول بیشتری می توانید نگه دارید. کارمزدهای اندک در طول زمان به سود شما کمک می کند، بنابراین این ویژگی به شما کمک می کند تا سود خود را به حداکثر برسانید.

هنگامی که پرتفوی خود را تجزیه و تحلیل کردید، سهام شما بر اساس درآمدی که ارائه می کند رتبه بندی می شود و به پرتفوی امتیاز درآمد می دهد. برای کسانی که استراتژی هایشان سرمایه گذاری سود سهام است، یا اگر به درآمد و جریان برخورد خوب نیاز دارید، این امتیاز به شما کمک می کند تا به طور موثر وجوه خود را تخصیص دهید.

کارت امتیازی دارایی هایی را که برای تنوع بهتر با هم حرکت می کنند شناسایی می کند. این ریسک همبستگی نامیده می شود، جایی که دارایی ها در یک جهت حرکت می کنند. معمولاً این اتفاق می افتد زیرا سهام در همان بخش است یا ارتباطات بین صنایع وجود دارد. یک پرتفوی متنوع خوب همبستگی منفی خواهد داشت، به این معنی که دو متغیر در جهت مخالف حرکت می کنند و نزولی را کاهش می دهند.

تجزیه و تحلیل پورتفولیو در مورد مواجهه با ریسک در بازارهای سهام منطقه ای مختلف گزارش می دهد. هنگام سرمایه گذاری در بازارهای مختلف جهانی، ریسک ژئوپلیتیک و همچنین ریسک ارز وجود دارد. این تفکیک به شما کمک می کند تا جایی که سرمایه گذاری هایتان متمرکز است را تجسم کنید و ریسک مناسبی را که می خواهید بپذیرید ارزیابی کنید.

این تفکیک، شمارش ارزشی دارایی های سهام در هر بخش جهانی در زیر مجموعه سهام شما (یا کل پرتفوی شما در صورتی که کلاس دارایی دیگری ندارید) است. با استفاده از این تفکیک، می توانید از روندهای بخش بهره ببرید و بسته به چشم انداز بازار خود، سرمایه گذاری های خود را بهتر در بخش ها تخصیص دهید.

با کارت امتیازی تجزیه و تحلیل پورتفولیو کارهای بیشتری انجام دهید

اگر تا به حال سوالات زیر را از خود پرسیده اید، Wealthscope می تواند با بینش ارزشمند کمک کند:

• آیا مجموعه من به درستی متنوع است؟
• در وزن ها و تخصیص های مختلف چه انتظاری می توانم داشته باشم؟
• تخصیص خالص دارایی من چیست؟

ردیابی چندین حساب در یک موسسه و حتی در بین مؤسسات سخت تر است. استفاده از Wealthica با افزودنی کارت امتیازی Wealthscope به شما بینشی در مورد سلامت جهانی سبد سرمایه گذاری خود می دهد تا به استراتژی ها و تصمیمات سرمایه گذاری بهتری دست پیدا کنید.

می توانید مقالات زیر را در مورد اینکه چرا باید امتیاز پرتفوی خود را بررسی کنید و همچنین اطلاعات بیشتری در مورد Wealthscope Retail Investor Edition دریافت کنید. بخوانید چرا باید امتیاز پرتفوی خود را بررسی کنید یا بیشتر در مورد Wealthscope Retail Investor Edition.

بازی سرمایه گذاری خود را ارتقا دهید. کارت امتیازی نمونه کارها را بدون زحمت دریافت کنید.

اکنون می توانید ارزش خالص نمونه کارها خانواده خود را در یک مکان مشاهده کنید و بینش و تجزیه و تحلیل بی طرفانه از نمونه کار خود را دریافت کنید. همه اینها اکنون در Wealthica در دسترس است.

شما به سادگی باید:

• ثبت نام رایگان برای Wealthica
• حساب های سرمایه گذاری خود را پیوند دهید
• از طریق منوی کشویی افزونه ها، Wealthscope را اضافه کنید
• کارت امتیازی نمونه کارها فوری خود را دریافت کنید

Wealthscope همچنین می تواند به شما کمک کند تا از اهداف مالی خود فراتر بروید.

شما این توانایی را دارید که ببینید چقدر برای شروع پس انداز نیاز دارید و این مقدار بسته به گزینه های مختلف سرمایه گذاری چگونه تغییر می کند.

همه سرمایه گذاری های خود را در یک مکان ببینید

نمونه کارها را با کارت امتیازی تجزیه و تحلیل کنید

کد تبلیغاتی: WSCOPE2020 دریافت 15% تخفیف اشتراک سالانه Wealthscope معتبر تا 29-02-2020

Simon مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران Wealthica است (تمام سرمایه گذاری های شما را در یک مکان ادغام و پیگیری می کند). او هم استاد تجارت و هم کد است. خوشبختانه، او همچنان به کد علاقه دارد.