سرمایه گذاری منفعل چیست؟

سرمایه گذاری منفعل به یک استراتژی سرمایه گذاری با حداقل میزان تجارت اشاره دارد.

برخلاف انتخاب سهام ، سرمایه گذاری منفعل به این معنی است که سرمایه گذاران به طور جدی به دنبال شرکت های انفرادی نیستند تا پول خود را وارد کنند.

این به عنوان یک استراتژی متنوع خرید و نگهدارنده برای ساخت ثروت بلند مدت دیده می شود که مبادله صندوق های معامله شده (ETF) و صندوق های متقابل را نسبت به سهام فردی ترجیح می دهد. سرمایه گذاری منفعل ، خرید مداوم و فروش اوراق بهادار را برای کسب سود کوتاه مدت محدود می کند.

تعریف سرمایه گذاری منفعل نباید با استراتژی درآمد منفعل اشتباه گرفته شود ، که به درآمدی اشاره دارد که نیازی به تعهد قابل توجهی از زمان یا پول ندارد.

سرمایه گذاری در صندوق های شاخص

یک استراتژی سرمایه گذاری منفعل به طور معمول شامل ردیابی بازار گسترده تر ، به عنوان مثال ، از طریق یک صندوق شاخص است که یکی از محبوب ترین انواع سرمایه گذاری منفعل است.

به عنوان نمونه سرمایه گذاری منفعل ، یک سرمایه گذار می خواست از سرمایه گذاری در ETF هایی که S& P 500 (US500) را ردیابی می کند ، در معرض سهام ایالات متحده قرار بگیرد. از طرف دیگر ، آنها ممکن است بخواهند یک بخش یا موضوع خاص بازار مانند انرژی سبز یا فناوری اطلاعات را ردیابی کنند.

صندوق های شاخص به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا بدون نیاز به انتخاب سهام جداگانه ، عملکرد منطقه مورد نظر خود در بازار یا بازار را به طور کلی ردیابی کنند.

منفعل در مقابل سرمایه گذاری فعال

استراتژی های سرمایه گذاری منفعل و فعال همیشه مقایسه شده اند زیرا آنها روش های متضاد برای حرکت در بازارها هستند.

در حالی که سرمایه گذاری فعال به یک مدیر صندوق متکی است به زمان بازار و تولید بالاتر از میانگین بازده از طریق انتخاب و تجارت سهام ، سرمایه گذاری منفعل یک رویکرد دست ساز تر است که در آن شما به عملکرد شاخص گسترده تری متکی هستید تا بازده در نمونه کارها خود را ایجاد کنید.

جوانب مثبت و منفی سرمایه گذاری منفعل

در حالی که برخی ممکن است سرمایه گذاری منفعل را یک رویکرد محافظه کارانه در نظر بگیرند ، مزایایی برای آن و همچنین نزولی وجود دارد.

مزایای سرمایه گذاری منفعل

هزینه های مربوط به مدیریت صندوق منفعل نسبتاً کم است. از آنجا که هیچ خرید و فروش مداوم سهام تحت سرمایه گذاری منفعل وجود ندارد ، هزینه های تجارت و سایر هزینه ها برای نگه داشتن صندوق به حداقل می رسد.

هنگامی که در صندوق های منفعل سرمایه گذاری می کنید ، دقیقاً می دانید که اوراق بهادار شما در همه زمان ها چه اوراق بهادار دارد.

از آنجا که هیچ خرید فعال یا فروش دارایی بر اساس حرکات بازار وجود ندارد ، سرمایه گذاری منفعل شفافیت را پشتیبانی می کند.

از نظر تاریخی ، در طی یک بازه زمانی بلند مدت ، وجوه منفعل از وجوهی که به طور فعال مدیریت می شوند بهتر عمل کرده اند.

در طول پایین آمدن بازار ، سرمایه گذاری فعال می تواند منجر به دور انداختن سهام شود که ممکن است در یک دوره طولانی مدت بهتر عمل کند.

با توجه به سرمایه گذاری منفعل ، نظم و انضباط نگه داشتن یک نمونه کارها و بدون تجارت با نوسانات کوتاه مدت ، سرمایه گذاری منفعل می تواند منجر به رشد مداوم تر نمونه کارها شود.

سرمایه گذاری منفعل

با توجه به سرمایه گذاری منفعل شامل ردیابی یک شاخص خاص است ، ممکن است سرمایه گذاران نتوانند نسبت به حرکات ناگهانی بازار واکنش نشان دهند.

به عنوان مثال ، اگر سهام فناوری در حال روند نزولی باشد ، سرمایه گذاران نمی توانند در صورتی که شاخصی که دنبال می کنند همچنان این سهام را نگه دارد ، آنها را از سبد سهام خود دور کنند.

سرمایه گذاری منفعل شامل هیچ مدیریت و تحقیقاتی فعال در تلاش برای زمان بازار و بازده معیار بهتر است.

از آنجا که هیچ خرید و فروش فعال اوراق بهادار بر اساس حرکت قیمت آنها وجود ندارد ، سرمایه گذاری منفعل ممکن است منجر به تولید بازده محدود شود. در اصل ، سرمایه گذاران منفعل قادر نخواهند بود از بازده شاخص بهتر عمل کنند.

صندوق های فهرست یک روش محبوب برای انجام سرمایه گذاری منفعل است ، آنها حاوی یک سبد متنوع از سهام هستند. با این حال ، بیشتر اوقات ، انتخاب کمتری برای سرمایه گذاران منفعل وجود دارد زیرا آنها فقط در سهام ارائه شده در این فهرست سرمایه گذاری می شوند.

اصطلاحات مرتبط

استراتژی سرمایه گذاری

به دنبال تعریف استراتژی سرمایه گذاری هستید؟یک استراتژی سرمایه گذاری اصطلاحی است که استفاده می شود.

بودجه

صندوق شاخص یک صندوق متقابل یا مبادله ای (ETF) است که برای ردیابی طراحی شده است.

صندوق متقابل

صندوق متقابل یک صندوق سرمایه گذاری است که از تعدادی از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری پول در می آورد.

جدید برای تجارت؟برای ایجاد مهارت های خود یک حساب نسخه ی نمایشی ایجاد کنید

آخرین مقالات

پیش بینی GBP/EUR: آیا پوند در برابر یورو در سال 2023 افزایش می یابد؟

پیش بینی قیمت Shiba Inu: آیا سکه Meme می تواند بر سود اخیر ایجاد شود؟

بزرگترین شرکت های معدن بیت کوین چه کسانی هستند؟

پیش بینی USD/PKR: آیا روپیه پاکستان همچنان سقوط خواهد کرد؟

هنوز به دنبال یک کارگزار هستید که می توانید به آن اعتماد کنید؟

به 500000+ معامله گران در سراسر جهان بپیوندید که تجارت با Capital. com را انتخاب کردند

1. حساب خود را ایجاد و تأیید کنید 2. اولین سپرده خود را انجام دهید. 3. همه شما تنظیم شده اید. تجارت را شروع کنید شریک قابل اعتماد نیرو نهاد مادر گروه توسط حسابرسی می شود 4. 59 بررسی 8،975 رتبه بندی و بررسی 4. 7 بررسی 1،5k رتبه بندی و بررسی 4. 4 بررسی 40،8k 4. 3 8،934 بررسی • عالی محصولات بستر، زمینه به روزرسانی های بازار ویژه با ما شریک شوید

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. 84 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید. لطفاً به بیانیه افشای خطر ما مراجعه کنید

ارزش سهام و ETF های خریداری شده از طریق یک حساب معاملات سهام می تواند سقوط کند و همچنین افزایش می یابد ، که می تواند به معنای بازگشت کمتر از آنچه در ابتدا قرار داده اید ، برگردد. عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست.

هشدار ریسک: انجام عملیات با ابزارهای بدون نسخه غیرقابل تحویل یک فعالیت خطرناک است و می تواند نه تنها سود بلکه ضرر را نیز به همراه آورد. اندازه ضرر بالقوه محدود به وجوهی است که از طرف ما و از طرف شما در رابطه با حساب معاملاتی شما انجام می شود. سود گذشته سود آینده را تضمین نمی کند. از خدمات آموزشی شرکت ما برای درک خطرات قبل از شروع عملیات استفاده کنید.

سرمایه گذاری سرمایه گذاری محدود توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CYSEC) تحت شماره مجوز 319/17 تنظیم می شود. سرمایه Com Com SV Investments Limited ، شماره ثبت شرکت: 354252 ، آدرس ثبت شده: 28 Octovriou 237 ، Lophitis Business Center II ، طبقه 6 ، 3035 ، Limassol ، Cadprus.