بهترین اوراق بهادار SIP صندوق متقابل برای سرمایه گذاری در سال 2022

در اینجا برخی از اوراق بهادار صندوق های متقابل بر اساس پروفایل های مختلف ریسک و مبلغ سرمایه گذاری ارائه شده است. شما می توانید برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود در یک نمونه کارها مناسب سرمایه گذاری کنید.

et آنلاین آخرین به روز شده: 22 نوامبر 2022 ، 09:32 صبح IST این اخبار را به اشتراک بگذارید بستن اندازه فونت

• ABC کوچک
• ABC طبیعی
• ABC بزرگ

بستن

بسیاری از سرمایه گذاران برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود به دنبال یک سبد صندوق متقابل آماده هستند. خوب ، قرار دادن مجموعه ای از طرح ها ، بر اساس مشخصات ریسک ، می تواند یک کار دلهره آور برای اکثر سرمایه گذاران باشد. بسیاری از سرمایه گذاران همچنین بررسی های منظم و اقدامات درمانی را حتی خسته کننده تر می یابند.

به همین دلیل است که EtmutualFunds. com تصمیم گرفت تا در اکتبر 2016 ، اوراق بهادار صندوق متقابل پیشنهادی خود را برای سرمایه گذاری از طریق SIPS راه اندازی کند. از آن زمان ، ما از نزدیک برنامه ها را در این پرتفوی ها نظارت کرده ایم و مرتباً به روزرسانی می کنیم. ما همچنین به خوانندگان خود در مورد طرح های ضعیف و جایگزینی برای آنها اطلاع می دهیم.

به عبارت ساده تر ، لازم نیست که مجریان سازگار را در دسته بندی هایی که برای مشخصات و اهداف ریسک شما مناسب هستند ، لیست کنید. می توانید کار را برای ما بگذارید. همچنین می توانید بر اساس مشخصات ریسک و مبلغ سرمایه گذاری خود ، یک نمونه کارها آماده را انتخاب کنید. به روزرسانی های ماهانه ما را جستجو کنید تا دریابید که چگونه طرح ها و نمونه کارها از آن استفاده می کنند.

در اینجا چند به روزرسانی برای شما آورده شده است. برخی از طرح های موجود در نمونه کارها در کوتاه مدت کم کار بوده اند. صندوق سهام Hybrid Mirae Asset در ماه گذشته در کوارتیل دوم قرار داشت. این سه ماه در کوارتیل سوم بود. صندوق Bluechip Axis به مدت چهار ماه در کوارتیل چهارم بوده است. طرح بزرگ کلاه برای دو ماه گذشته در کوارتیل سوم بود. صندوق کلاه کوچک SBI در ماه گذشته در دومین کوارتیل قرار داشت. این طرح به مدت پنج ماه قبل در کوارتیل سوم بوده است. صندوق کلاه کوچک Axis نیز در سه ماه گذشته در سومین کوارتیل قرار دارد. صندوق Midcap India India در ده ماه گذشته در سومین کوارتیل قرار دارد. صندوق CAP AXIS Mid Cap نیز به مدت سه ماه در کوارتیل سوم قرار دارد. ما از نزدیک عملکرد این طرح ها را مشاهده می کنیم. مراقب به روزرسانی های ماهانه ما باشید.

ما به طور مرتب در مورد عملکرد این طرح ها اطلاع خواهیم داد. با این حال ، ما معتقدیم که عاقلانه نیست که طرح ها را بر اساس کم کاری کوتاه آنها رها کنیم. ما قبل از پیشنهاد جایگزین کردن این طرح ، مدت طولانی صبر می کنیم.

بهترین پورتفولیوهای SIP صندوق سرمایه گذاری مشترک ETMutualFunds. com برای سه پروفایل ریسک فردی متفاوت است: محافظه کار، متوسط و تهاجمی. ما همچنین سه سبد SIP را در نظر گرفته ایم - بین 2000 تا 5000 روپیه، بین 5000 تا 10000 روپیه و بالاتر از 10000 روپیه - هنگام ایجاد این سبدها. به نمونه کارهای پیشنهادی ما نگاهی بیندازید.

همانطور که قبلاً گفته شد، مراقب به روز رسانی های ماهانه ما باشید. ما این طرح ها را به دقت زیر نظر می گیریم و هر ماه شما را در مورد عملکرد آنها به روزرسانی می کنیم.

پرتفوی توصیه شده برای سرمایه گذاران محافظه کار: پرتفوی توصیه شده برای سرمایه گذاران متوسط:

پرتفوی پیشنهادی برای سرمایه گذاران تهاجمی:

در اینجا روش شناسی ما است:

روش شناسی برای صندوق های سهام: ETMutualFunds پارامترهای زیر را برای فهرست کوتاه طرح های صندوق سرمایه گذاری مشترک به کار گرفته است.

1. میانگین بازده چرخشی: در سه سال گذشته روزانه به فروش می رسد. 2. سازگاری در سه سال گذشته: نشان هرست، H برای محاسبه ثبات یک صندوق استفاده می شود. توان H معیاری برای تصادفی بودن سری NAV یک صندوق است. وجوه با H بالا در مقایسه با وجوه با H پایین تمایل به نوسانات پایینی دارند. i) وقتی H = 0. 5، سری بازده یک سری زمانی هندسی براونی است. پیش بینی این نوع سری های زمانی دشوار است. ii) هنگامی که H کمتر از 0. 5 باشد، گفته می شود که این سری به طور میانگین برگردانده می شود. iii) هنگامی که H بزرگتر از 0. 5 باشد، سری ثابت است. هر چه مقدار H بزرگتر باشد، روند سری 3 قوی تر است. ریسک نزولی: ما فقط بازده های منفی ارائه شده توسط طرح صندوق سرمایه گذاری مشترک برای این اندازه گیری را در نظر گرفته ایم. X =بازده زیر صفر Y = مجموع مجذورهای X Z = Y/تعداد روزهای صرف شده برای محاسبه نسبت ریسک نزولی = ریشه مربع Z 4. عملکرد بهتر: با آلفای جنسن برای سه سال گذشته اندازه گیری می شود. آلفای جنسن بازده تعدیل شده با ریسک ایجاد شده توسط یک طرح صندوق سرمایه گذاری مشترک را نسبت به بازده مورد انتظار بازار پیش بینی شده توسط مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) نشان می دهد. آلفای بالاتر نشان می دهد که عملکرد پرتفوی از بازده پیش بینی شده توسط بازار پیشی گرفته است. میانگین بازده تولید شده توسط طرح MF = [نرخ بدون ریسک + بتای طرح MF *

5. اندازه دارایی: برای صندوق های سهام، اندازه آستانه دارایی 50 کرور است.

روش شناسی برای صندوق های بدهی: 1. میانگین بازده چرخشی: در سه سال گذشته به صورت روزانه ارسال شده است.

2. قوام در سه سال گذشته: Hurst Exponent ، H برای محاسبه قوام یک صندوق استفاده می شود. نماینده H اندازه گیری تصادفی سری NAV از یک صندوق است. وجوه با H High تمایل به نوسانات کم در مقایسه با بودجه با H. I) دارند) در صورت H = 0. 5 ، گفته می شود که سری بازده یک سری زمانی هندسی براونیایی است. پیش بینی این نوع سری زمانی دشوار است. ب) وقتی H کمتر از 0. 5 باشد ، گفته می شود که این سریال به معنای بازگشت است. iii) هنگامی که H از 0. 5 بیشتر است ، گفته می شود که این سریال پایدار است. هرچه مقدار H بزرگتر باشد ، روند سریال قوی تر است

3. ریسک نزولی: ما فقط بازده منفی داده شده توسط طرح صندوق متقابل را برای این اقدام در نظر گرفته ایم. x = بازگشت به زیر صفر y = مجموع مربع های x z = y/تعداد روزهای گرفته شده برای محاسبه نسبت ریسک نزولی = ریشه مربع Z

4. Outformance: بازده صندوق - بازده معیار. بازده نورد روزانه برای محاسبه بازده صندوق و معیار و متعاقباً بازده فعال صندوق استفاده می شود.

5. اندازه دارایی: برای صندوق های بدهی ، اندازه دارایی آستانه کرور 50 روپیه است

روش شناسی برای صندوق های ترکیبی: 1. میانگین بازده نورد: روزانه سه سال گذشته نورد می شود.

2. Consistency in the last three years: Hurst Exponent, H is used for computing the consistency of a fund. The H exponent is a measure of randomness of NAV series of a fund. Funds with high H tend to exhibit low volatility compared to funds with low H. i) When H = 0.5, the series of retu is said to be a geometric Brownian time series. These type of time series is difficult to forecast. ii) When H iii) When H>0. 5 ، گفته می شود که این سریال پایدار است. هرچه مقدار H بزرگتر باشد ، روند سریال قوی تر است

3. ریسک نزولی: ما فقط بازده منفی داده شده توسط طرح صندوق متقابل را برای این اقدام در نظر گرفته ایم. x = بازگشت به زیر صفر y = مجموع مربع های x z = y/تعداد روزهای گرفته شده برای محاسبه نسبت ریسک نزولی = ریشه مربع Z

4- عملکرد بهتر

من) بخش سهام: این سه سال گذشته توسط آلفا جنسن اندازه گیری می شود. آلفای جنسن بازده تنظیم شده ریسک را که توسط یک طرح صندوق متقابل نسبت به بازده بازار مورد انتظار پیش بینی شده توسط مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) پیش بینی شده است ، نشان می دهد. آلفا بالاتر نشان می دهد که عملکرد نمونه کارها از بازده های پیش بینی شده توسط بازار فراتر رفته است. بازده متوسط تولید شده توسط طرح MF = [نرخ ریسک آزاد + بتا طرح MF *

ب) بخش بدهی: بازده صندوق - بازده معیار. بازده نورد روزانه برای محاسبه بازده صندوق و معیار و متعاقباً بازده فعال صندوق استفاده می شود.

5. اندازه دارایی: برای صندوق های ترکیبی ، اندازه دارایی آستانه کرور 50 روپیه است

(سلب مسئولیت: عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای عملکرد آینده ندارد.)

(در ابتدا در 06 ژانویه 2022 منتشر شده است)

اخبار بیشتر را بخوانید

• 2022 بهترین SIP
• جرعه صندوق متقابل
• بهترین جرعه
• اوراق بهادار
• بهترین SIPS برای سرمایه گذاری
• اوراق بهادار SIP صندوق متقابل
• چیدن
• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• اخبار صندوق متقابل
• سرمایه گذاری