11 بهترین سرمایه گذاری در برابر تورم-نمونه کارها خود

این سهام و ETF ها در برابر قیمت های سریع محافظت می کنند و می توانند پس از شروع تورم ، درخشش خود را ادامه دهند.

(اعتبار تصویر: گتی تصاویر) منتشر شده 13 مه 2022

تورم همچنان یکی از مهمترین نگرانی ها در خیابان اصلی و وال استریت است. و با اندکی که در کوتاه مدت انتظار می رود ، افرادی که قبلاً با سرمایه گذاری تورم پرتفوی خود را خسته نکرده اند ، هنوز زمان لازم برای محافظت کمی دارند.

برای زمینه ، نرخ تورم آمریکا تا ماه مه 2021 ، هنگامی که از 5. 0 ٪ پیشی گرفت ، از قبل داغ قرمز بود. تا پایان سال ، رشد شاخص قیمت مصرف کننده به 7 ٪ رسیده بود.

مصرف کنندگان در سال 2022 با حمله روسیه به اوکراین ، مجازات شدند و باعث افزایش شدید قیمت نفت خام که قیمت بنزین داخلی دارد هنوز تا به امروز افزایش یافته است. رشد CPI در ماه مارس به میزان 40 سال 8. 5 درصد رسید ، در ماه آوریل تنها به 8. 3 ٪ عقب افتاد و می تواند به عنوان یک مشکل برای چند ماه بیشتر ادامه یابد.

لیز یانگ ، رئیس استراتژی سرمایه گذاری در SOFI می گوید: "ما در حال حاضر ، ما از مشکلات زنجیره تأمین و عدم تعادل که باعث افزایش تورم کالاها در سال گذشته می شود ، آگاه هستیم.""به عنوان مثال ، سازندگان اصلی بزرگ قیمت اتومبیل و کامیون استفاده شده ، مبلمان خانگی و مواد غذایی مختلف بوده اند."

اما وی خاطرنشان می کند که داده های خدمات در حال تبدیل شدن به محرک بزرگتر تورم بالا هستند. او می گوید: "دلیل این مسئله این است که تورم خدمات یک مؤلفه چسبنده است."

بنابراین ، به همان اندازه که بیشتر ما دوست داریم از این مسائل گذشته باشیم ، ما هنوز هم باید از اوراق بهادار خود در برابر افزایش قیمت محافظت کنیم. کسانی که به دنبال بهترین سرمایه گذاری های تورم هستند می توانند آنها را در تعدادی از کلاس های دارایی پیدا کنند - سهام ، مطمئناً ، اما همچنین املاک و مستغلات ، کالاها و تا حدی با توجه به هجوم اخیر فدرال رزرو ، اوراق قرضه.

در اینجا 11 سرمایه گذاری در مورد تورم را نشان می دهد. این لیست از سهام و صندوق های مبادله ای (ETF) درجات مختلفی از حمایت در برابر تورم بالا را ارائه می دهد ، و در برخی موارد حتی پس از خنک شدن قیمت های مصرف کننده می تواند به خوبی ادامه یابد.

داده ها از 12 مه است. میانگین اهداف قیمت و رتبه بندی تحلیلگران ارائه شده توسط Koyfin (در برگه جدید باز می شود).

بیشتر کاوش کنید قبلی

خواص umh

• بخش: املاک و مستغلات
• صنعت: REIT (مسکونی)
• ارزش بازار: 1. 0 میلیارد دلار
• سود سهام: 4. 1 ٪

UMH Properties (UMH (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 19. 18 دلار) یک اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REIT) است که متخصص در جوامع مسکن واقع در ایالات متحده است و در حال حاضر در لیست بهترین ایده های Wedbush قرار دارد.

Wedbush's BIL لیستی از شرکتهای با رتبه بالاترین Wedbush است که توسط تحلیلگران Wedbush انتخاب شده و توسط کمیته سرمایه گذاری Wedbush مورد بررسی قرار گرفته است. اگر سهام با توجه به S& P 500 یا Russell 2000 بیش از 25 ٪ سقوط کند ، این لیست را از بین می برد.

در 20 ژانویه 2022 ، تحلیلگران Wedbush UMH را به بهترین لیست ایده های خود اضافه کردند. این لیست از شرکتهای با بالاترین رتبه Wedbush تشکیل شده است. هر شرکت توسط تحلیلگران Wedbush انتخاب می شود و توسط کمیته سرمایه گذاری Wedbush مورد بررسی قرار می گیرد. و اگر سهام یک شرکت با توجه به S& P 500 یا Russell 2000 بیش از 25 ٪ سقوط کند ، این لیست را از بین می برد.

هنگام افزودن UMH به لیست ایده های Wedbush بهترین ایده ها ، هنری کوفی ، تحلیلگر Wedbush (Outportform ، معادل خرید) گفت که آنچه "ما را به UMH جذب می کند ، توانایی شرکت در تولید سطح سالانه FFO در طی 3-4 سال آینده است که یعنی یعنیتقریباً دو برابر سایر مسکن های جایگزین REIT ، و 2. 8 برابر که انتظار می رود توسط REIT چند خانواده معمولی ایجاد شود. "

وجوه از عملیات (FFO) اندازه گیری عملکرد عملیاتی REIT است. و از آنجا که REIT به طور کلی یک سرمایه گذاری تورم محکم محسوب می شود (آنها بهتر از سایر بخش ها می توانند هزینه ها را به مشتریان منتقل کنند) ، رشد FFO UMH Properties برای سهامداران خوب است.

جامعه تحلیلگر امیدهای زیادی برای UMH دارد. به گفته هفت تحلیلگر تحت پوشش مورد بررسی Koyfin ، REIT دارای یک امتیاز خرید قوی ، پنج خریده و یک نگهدارنده است - برای رتبه بندی خرید قوی اجماع. در همین حال ، یک هدف 12 ماهه قیمت 27. 31 دلار حاکی از 42 ٪ صعود از سطح فعلی است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

استگ صنعتی

• بخش: املاک و مستغلات
• صنعت: REITS (صنعتی)
• ارزش بازار: 6. 1 میلیارد دلار
• سود سهام: 4. 3 ٪
• Koyfin: خرید ، 2/6/3/0/1 ، 46. 45 دلار PT (37 ٪ صعود)

Stag Industrial (Stag (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 33. 92 دلار) یکی دیگر از REIT است ، این یکی متمرکز بر خصوصیات صنعتی یک مستاجر ایالات متحده است (انبارها و مراکز توزیع را فکر کنید).

در حالی که REIT های صنعتی برخی از همان سرسختی ها را در دوره هایی از تورم بالا به اشتراک می گذارند ، این دسته از اواخر ناکام بوده است.

ویلیام جیمز ، تحلیلگر ریموند جیمز ، گفت: "سهام REIT صنعتی هفته گذشته به دلیل نگرانی در مورد پویایی عرضه/تقاضا و تغییر اجاره بازار آینده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است زیرا نگرانی های مربوط به مصرف کننده و سرعت جذب توسط مستاجران تجارت الکترونیکی مانند آمازون و Wayfair افزایش می یابد."کرو در یادداشت 5 مه نوشت.

این مشکلات برای کلاغ کافی بود که هدف 12 ماهه خود را به 42 دلار از 47 دلار از 47 دلار برساند ، اما او رتبه برتر خود را حفظ کرد.

وی نوشت: "ما نمونه کارها Stag را در بخش جغرافیا ، توسط مستاجر و بخش صنعت متنوع می بینیم.""ما همچنان اعتقاد داریم که اصول برای مدتی مثبت باقی خواهد ماند و بنابراین ما انتظار داریم که Stag و همسالان آن FFO جذاب ، [ارزش دارایی خالص] و رشد سود سهام را برای چند سال آینده ارائه دهند."

برای آنچه ارزشش را دارد ، رشد سود سهام Stag Industrial چیزی خزنده بوده است ، فقط از 3 ٪ در کل از سال 2018. بشر

به گفته کویفین ، کویفین در حال حاضر از رتبه خرید با محرک بالا برخوردار است. از 12 تحلیلگر که Stag را پوشش می دهند ، دو می گویند این یک خرید قوی است و شش می گویند این یک خرید است ، در حالی که سه آن را نگه می دارند و دیگری آن را به عنوان یک فروش قوی می داند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

بی نظمی

• بخش: مواد
• صنعت: فلزات و معدن
• ارزش بازار: 49. 8 میلیارد دلار
• سود سهام: 1. 8 ٪

Freeport-McMoran (FCX (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 34. 34 دلار) یکی از تولید کنندگان برتر جهان در جهان است که تنها با هفت مین مس باز در آمریکای شمالی به خود اختصاص می دهد (برخی از آنها نیز طلا تولید می کنند). این شرکت همچنین در آمریکای جنوبی و اندونزی و همچنین تعداد کمی از چاه های نفتی در سواحل کالیفرنیا و خلیج مکزیک فعالیت می کند.

در سال 2021 ، Freeport 3. 8 میلیارد پوند مس (19. 9 ٪ نسبت به سال گذشته) ، 1. 4 میلیارد اونس طلا (+61. 1 ٪) و 85 میلیون پوند مولیبدن (11. 8 ٪) تولید کرد.

مس سومین فلز صنعتی مصرف شده پس از آهن و آلومینیوم است و آن را به یک سرمایه گذاری عالی برای تورم تبدیل می کند. طلا نیز گاهی اوقات در میان تورم یک پرچین خوب محسوب می شود ، زیرا طلا به دلار قیمت می شود و تورم قدرت خرید دلار آمریکا را از بین می برد.

مسلماً ، سهام مواد در حال حاضر در میان کند شدن فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان ، از جمله در چین ، که در آن سرکوب های Covid در ترمزهای اقتصاد خود در حال ضرب و شتم است ، با سر و صدا سفت و سخت روبرو هستند. کریس لافمینا ، تحلیلگر جفریس می گوید: "اما ما معتقدیم که با توجه به عدم رشد عرضه ، بهبودی بعدی در اکثر کالاها بسیار قوی خواهد بود که تنها با این دوره از ضعف تقاضا ، ماکرونی و افزایش نرخ تشدید می شود."

در واقع ، لافمینا FCX را "انتخاب حق رای دادن" می نامد ، و معتقد است که قیمت مس احتمالاً طی سه تا پنج سال آینده ادامه خواهد یافت.

لافمینا می گوید: "دوره ای از رشد جهانی بسیار آهسته تر می تواند یک بازپرداخت باشد و به طور فزاینده ای به طور فزاینده ای احتمال دارد."تحریم و توسعه یافته است. از نظر ما این یک دهه طول خواهد کشید. "

سهام FCX از 20 تحلیلگر که آن را پوشش می دهند ، امتیاز خرید اجماع را کسب می کنند. شش جوانب مثبت آن را یک خرید قوی می نامند ، شش مورد دیگر می گویند این یک خرید است ، شش نفر در حاشیه در انتظار هستند و دو تماس Freeport یک فروش قوی. در مجموع ، آنها می بینند که قیمت ها در طی 12 ماه آینده 44 ٪ در هر هدف 49. 47 دلار قیمت اجماع خود بهبود می یابد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

طلا

• بخش: مواد
• صنعت: فلزات و معدن
• ارزش بازار: 36. 2 میلیارد دلار
• سود سهام: 2. 0 ٪

طلای بشکه ای کانادا (طلا (در برگه جدید باز می شود) ، 20. 34 دلار) دومین معدنچی طلای جهان است ، با 4. 8 میلیون اونس از فلز زرد تولید شده در سال 2021. عملیات آن در آمریکای شمالی و جنوبی و همچنین آفریقا ،همچنین تعداد انگشت شماری از ذهن مس را شامل می شود که سال گذشته حدود 415 میلیون پوند تولید کرده است.

وی گفت: "تا زمانی که عدم اطمینان اقتصادی جهانی و ترس ویروس بخشی از گفتگوی بازار باشد ، احتمالاً طلا تقاضا باقی خواهد ماند. Barrick یک ترازنامه تمیز دارد. "

این شرکت همچنین افزایش 11 درصدی به سود سهام منظم خود را با 10 سنت در هر سهم اعلام کرد و قصد داشت سود سهام دیگری را بپردازد-اخیراً اعلام شد 10 سنت برای هر سهم ، قابل پرداخت در 15 ژوئن. کلمن خاطرنشان کرد که Barrick بیشتر استسود سهام خود را از زمان ادغام بین Barrick و Randgold در ژانویه 2019 دو برابر کرد.

اگرچه Barrick Gold در درجه اول یک عملیات استخراج طلا است ، اما مدیرعامل مارک بریستو در طول چهارم چهارم شرکت 2021 شرکت گفت: "سهم مس در خط پایین در حال افزایش است."در طی یک دوره تورم بالا ، آن پرچین اضافی می تواند مفید باشد.

سهام طلا از اواخر به سختی عقب کشیده شده است اما هنوز هم برای سال به روز 7 ٪ افزایش یافته است. جامعه تحلیلگر فکر می کند که سهام فضای بسیار بیشتری برای رشد دارد ، با هدف قیمت 28. 05 دلاری که حاکی از 38 ٪ صعود از اینجا است. به طور کلی ، این شرکت دارای 10 تماس خرید قوی ، نه خریده و پنج نگهدارنده است-برای تماس با اجماع با هماهنگی بالا خوب است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

منابع EOG

• بخش: انرژی
• صنعت: سوخت های نفت ، گاز و قابل احتراق
• ارزش بازار: 70. 6 میلیارد دلار
• سود سهام: 2. 5 ٪
• Koyfin: خرید ، 6/15/8/0/1 ، 149. 27 دلار (24 ٪ صعود)

منابع EOG (EOG (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 120. 51 دلار) یکی از بزرگترین شرکتهای مستقل نفت و گاز طبیعی در ایالات متحده است و دارای کل ذخایر خالص 3. 7 میلیارد بشکه معادل نفت و نفت است.

2021 یک سال بنر برای EOG بود ، که سوابق هر دو درآمد خالص (4. 7 میلیارد دلار) و جریان نقدی آزاد (5. 5 میلیارد دلار) را تعیین می کرد-پول نقد باقی مانده پس از پرداخت یک شرکت هزینه های خود ، بهره بدهی ، مالیات و سرمایه گذاری های بلند مدت را بهتجارت خود را رشد دهید. بخش اعظم این پول نقد در قالب سود سهام بسیار بزرگتر به سهامداران منتقل شد. پرداخت سه ماهه EOG در سال گذشته دو برابر شد و به 75 سنت در هر سهم ، و دو سود سهام ویژه نیز تحویل داد.

این شرکت در سال 2022 نیز قوی است ، 36 ٪ به روز. با این حال ، با توجه به اینکه این بخش با توجه به تورم انرژی بالا ، یک سرمایه گذاری هنوز هم مناسب به نظر می رسد ، جوانب مثبت فکر می کنند EOG هنوز 24 ٪ دیگر در طی 12 ماه آینده (و شامل پرداخت های منظم یا ویژه) است. این تا حد زیادی به عنوان یک خرید در سراسر وال استریت مشاهده می شود و شش خرید قوی ، 15 خرید ، هشت نگهدارنده و یک فروش قوی کسب می کند.

استوارت گلیکمن CFRA در آن اردوگاه خرید شلوغ قرار دارد.

وی می گوید: "این شرکت برای عایق کاری خود در برابر افزایش تورم هزینه اقدام کرده است و 90 ٪ از نیازهای حفاری خود را برای 2022 در قیمت گذاری قفل کرده است که مطلوب تر از" 20 یا '21 است. ""ما می بینیم که EOG همچنان در [هزینه های سرمایه] محافظه کار است ، اولویت جریان نقدی آزاد و بازده به سهامداران است."

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

بانوفیلیپس

• بخش: انرژی
• صنعت: سوخت های نفت ، گاز و قابل احتراق
• ارزش بازار: 128. 8 میلیارد دلار
• سود سهام: 1. 9 ٪

ConocoPhillips (COP (باز شده در برگه جدید)، 99. 60 دلار) یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در ایالات متحده، از جمله بزرگترین تولیدکننده در آلاسکا است. و مانند بسیاری دیگر از شرکت های E& P، این شرکت در سال 2021 بسیار درخشان است - این شرکت از ضرر 2. 7 میلیارد دلاری در سال 2020 به سود 8. 1 میلیارد دلاری رسید.

بیشتر شرکت های انرژی از اثر آبشاری افزایش قیمت نفت در سال 2022 لذت برده اند و کونوکو نیز تفاوتی ندارد. سهام COP تا به امروز 38 درصد افزایش یافته است و تا همین اواخر حتی بالاتر بود.

نیل دینگمن (Buy) تحلیلگر Truist می گوید: «سرمایه گذارانی که با آنها صحبت می کنیم به برنامه بازگشت سرمایه سه ردیفه کونوکو که توسط عملیات مستحکم از دارایی های به روز رسانی مداوم هدایت می شود، باور دارند و از آنها قدردانی می کنند. این شرکت یکی از فعال ترین E& P های بزرگ در بازار M& A بوده است که نه تنها دارایی های جذاب و زمان بندی شده شل (SHEL) را اضافه می کند، بلکه دارایی های بالغ و سایر دارایی های غیر اصلی را نیز می فروشد.

Biju Berincheril (مثبت، معادل خرید) دلایل متعددی را برای صعودی بودن سهام COP فهرست می کند، از جمله «افزایش نمایه بازده نقدی و هم افزایی عملیاتی/کاهش هزینه ها در دارایی های اخیراً خریداری شده پرمین».

در حال حاضر، تحلیلگران مورد بررسی کویفین، ConocoPhillips را یکی از برترین سهام انرژی برای خرید در حال حاضر می دانند. رتبه بندی خرید قوی آن از 9 تماس خرید قوی و 14 خرید در مقابل فقط سه توقف و یک فروش قوی بدست می آید.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

الکوآ

• بخش: مواد
• صنعت: فلزات و معدن
• ارزش بازار: 10. 1 میلیارد دلار
• بازده سود سهام: 0. 7%

Alcoa مستقر در پیتزبورگ (AA (باز شده در برگه جدید)، 54. 58 دلار) یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان است که انتظار می رود 48 میلیون تا 49 میلیون تن خشک متریک بوکسیت، 14. 2 میلیون تا 14. 4 میلیون متریک تن آلومینا ارسال کند. و 2. 5 میلیون تا 2. 6 میلیون تن آلومینیوم در سال 2022.

در واقع، بنیانگذار این شرکت، چارلز مارتین هال، فرآیند ذوب مورد استفاده توسط هر تولیدکننده آلومینیوم در جهان را کشف کرد.

سهام این شرکت اخیرا مورد انتقاد قرار گرفته است، علیرغم گزارش سود سه ماهه اول قوی در آوریل که سود خالص آن را بیش از دوبرابر سال به سال نشان داد. یکی از نگرانی ها: Alcoa محموله های بوکسیت کمتری (۱ میلیون تن) را برای کل سال پیش بینی کرد که به لطف هر دو تغییر در بازار بوکسیت که به درگیری روسیه و اوکراین منجر شد و همچنین تصمیمش برای عدم فروش به مشتریان روسی. کاهش شدید قیمت آلومینیوم اخیراً بر سهام تأثیر گذاشته است.

صرف نظر از این ، جامعه تحلیلگر نظر نسبتاً بالایی از ALCOA را حفظ می کند. از دو خرید قوی ، چهار خرید و هفت نگهدارنده ، از یک امتیاز اجماع خرید برخوردار است. و آن دسته از جوانب مثبت که به AA اعتقاد دارند ، به نظر می رسد که با توجه به هدف قیمت 91. 75 دلاری که حاکی از 68 ٪ صعود است ، بهبودی خشونت آمیز در سهام قریب الوقوع است.

Argus Research می نویسد: "ما Alcoa را به عنوان یک شرکت خوب با سابقه قوی در صنعت خود می بینیم."

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

SPDR S& P Metals & Mining ETF

• کلاس دارایی: سهام
• رده: منابع طبیعی
• دارایی تحت مدیریت: 2. 5 میلیارد دلار
• عملکرد ثانیه: 0. 5 ٪
• نسبت هزینه خالص: 0. 35 ٪

SPDR S& P Metals & Mining ETF (XME (در برگه جدید افتتاح می شود) ، 48. 79 دلار) یک صندوق شاخص است که سعی در تقلید از نتایج فلزات و بخش معدن یک شاخص گسترده کامپوزیت ایالات متحده دارد. اگر فکر می کنید فلزات و شرکتهای معدن می توانند جزو بهترین سرمایه گذاری ها برای تورم باشند ، XME یک راه عالی برای خرید چندین مورد به طور همزمان است.

یکی از راه های این ETF این است که با وزن برابر است. به جای صندوق های دارای وزن در بازار ، جایی که هرچه سهام بزرگتر باشد ، تخصیص آن نیز بزرگتر است ، XME همه سهام را به طور مساوی هر بار که صندوق را صرف نظر از اندازه شرکت می کند ، وزن می دهد. البته ، سهام بین مجدداً به بالا و پایین حرکت می کند ، بنابراین در حال حاضر ، دارایی های برتر شامل فولاد سازنده فولاد (STLD (در برگه جدید)) و منابع قوس شرکت ذغال سنگ (Arch (در برگه جدید)) در تقریباً 5. 5 ٪ ازدارایی های دارایی.

این نمونه کارها با حاشیه گسترده ای در 45 ٪ از کل دارایی ها در فولاد سازندگان سنگین ترین است. این به دنبال دارایی های دو رقمی در زغال سنگ و سایر سوخت های قابل مصرف (15 ٪) ، طلا (12 ٪) و آلومینیوم (12 ٪) است.

فقط به یاد داشته باشید: XME همچنین در برابر کندی اقتصادی آسیب پذیر خواهد بود و همچنین می تواند با ضعف عمومی در سهام پایین کشیده شود. به عنوان مثال ، قفل های Covid چین ، اخیراً پس از شروع 2022 قرمز داغ خود ، این صندوق را به شدت پایین کشیده است. این حدود 5 ٪ نسبت به سال به روز ، در مقابل 40 ٪ افزایش به عنوان اواسط آوریل است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

صندوق ردیابی فهرست کالاهای Invesco DB

• کلاس دارایی: کالاها
• دسته: کالاها (سبد پهن)
• دارایی تحت مدیریت: 4. 5 میلیارد دلار
• عملکرد ثانیه: n/a
• نسبت هزینه خالص: 0. 85 ٪

اگر به دنبال قرار گرفتن در معرض کالاها بدون سرمایه گذاری در سهام هستید ، می توانید صندوق ردیابی کالای کالایی Invesco DB (DBC (در برگه جدید) ، 27. 65 دلار) را در نظر بگیرید. این ETF مبتنی بر آینده به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا کالاهای مختلف از روغن خام و فلزات گرانبها گرفته تا گندم و شکر و همه چیز در این بین را مهار کنند.

DBC بازده بیش از حد بازده کالای متنوع DBIQ را ردیابی می کند ، که از قراردادهای آتی در مورد کالاهای بدنی به شدت معامله شده در جهان تشکیل شده است. در حال حاضر ، دیزل گوگرد فوق العاده پایین NY Harbor (ULSD) دارای 16 ٪ دارایی است و پس از آن بنزین (13 ٪) ، برنت نفت خام (13 ٪) و نفت خام واسطه غرب تگزاس (12 ٪).

DBC تقریباً 50 ٪ نسبت به سال به روز افزایش یافته است. در حالی که برخی از قدرت آن را می توان به ترکیب دیگری از کالاها نسبت به آنچه در سهام XME نشان داده شده است (یعنی DBC در کالاهای انرژی سنگین است) گچ کند ، اما با ادامه قدرت در قیمت های کالاها نیز در بالا نگه داشته می شود ، در حالی که دارایی های XME تا حدودی استبا فروش گسترده تر بازار کشیده می شود.

با این حال ، سرمایه گذاران که از سادگی برخوردار هستند ، ممکن است بخواهند با دقت در مورد خرید این ETF فکر کنند. DBC فرم مالیاتی برنامه سالانه K-1 را صادر می کند ، که پیچیدگی کمی به تشکیل پرونده هر سال می بخشد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

صندوق نفت 12 ماهه ایالات متحده

• کلاس دارایی: کالاها
• دسته: کالاها (متمرکز)
• دارایی تحت مدیریت: 139. 0 میلیون دلار
• عملکرد ثانیه: n/a
• نسبت هزینه خالص: 0. 90 ٪

اگر می خواهید در تورم انرژی سرمایه گذاری کنید ، می توانید این کار را از طریق ایالات متحده 12 ماهه صندوق نفت LP (USL (در برگه جدید) ، 39. 41 دلار) انجام دهید.

درگیری روسیه و اوکراین کاملاً زیر قیمت نفت قرار داده و به این کالا کمک می کند تا حتی در میان نگرانی های مربوط به رشد اقتصادی در چین ، اروپا و جاهای دیگر ، همچنان به این کالا بالا بماند. و اگر این سرچشمه های اقتصادی در حالی که جنگ ادامه می یابد ، از بین برود ، USL می تواند از دستاوردهای بیشتری در صدر بازده 68 ٪ به روز به روز لذت ببرد.

USL یک امنیت مبادله ای است که به معنای ردیابی حرکات روزانه قیمت غرب تگزاس واسطه یا WTI نفت خام است. و این کار را از طریق قراردادهای آتی انجام می دهد. اما بر خلاف صندوق نفت بسیار بزرگتر ایالات متحده LP (USO (در برگه جدید افتتاح می شود)) ، که در درجه اول از طریق آینده نزدیک به ماه سرمایه گذاری می شود ، USL در آینده نزدیک به ماه و آینده در طی 11 ماه آینده سرمایه گذاری می کند.

این یک راه حل کاملاً ناقص برای تلاش برای ردیابی قیمت نفت است ، زیرا قراردادهای آتی 12 ماه به سادگی به نظر نمی رسد که دقیقاً شبیه قیمت نفت باشد. اما قرار گرفتن در معرض دقیق تر از USO فوق الذکر ، و یک روش مستقیم تر برای بازی نفت نسبت به بازار سهام است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

قبلی

صندوق اوراق بهادار معاف از مالیات پیشتاز

• کلاس دارایی: درآمد ثابت
• دسته: اوراق قرضه شهرداری
• دارایی تحت مدیریت: 15. 6 میلیارد دلار
• عملکرد Sec: 2. 6 ٪
• نسبت هزینه خالص: 0. 05 ٪

در حالی که اوراق قرضه فروش سختی است تا زمانی که فدرال رزرو همچنان به افزایش نرخ افزایش نرخ تهاجمی بپردازد ، یک صندوق اوراق قرضه که ممکن است ارزش آن را داشته باشد صندوق اوراق قرضه معافیت مالیاتی پیشتاز است (VTEB (در برگه جدید) ، 49. 44 دلار).

این صندوق بیش از 6000 اوراق قرضه را در شاخص اوراق قرضه شهرداری بدون AMT ملی ، که از مسائل مربوط به شهرداری ایالات متحده از درجه سرمایه گذاری است ، تشکیل می دهد. و از آنجا که پیش فرض در اوراق قرضه مونی نادر است ، می توانند در مواقع تورم سطح ثبات را حفظ کنند. در واقع ، آنها در 18 از 25 سال گذشته تورم را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

تحلیلگر Moingstar ، لی Ahn Tran می گوید: "مشخصات محافظه کارانه VTEB در طول دوره نوسانات مانند فروش اواخر سال 2018 با بازده بالا و شوک Coronavirus پرداخت کرده است."وی می افزاید: از زمان آغاز به کار تا دسامبر 2021 ، این صندوق از میانگین دسته 41 امتیاز پایه سالانه بهتر عمل کرده است.(یک نقطه پایه یک صدم از یک درصد است.)

او می گوید: "در همین مدت ، معیارهای بازگشت تنظیم شده با ریسک آن (اندازه گیری شده توسط شارپ و نسبت های Sortino) نیز بهتر از هنجار دسته هستند.""بخش اعظم این عملکرد را می توان به نسبت هزینه تیغ نازک و دامنه گسترده آن ردیابی کرد."