سرمایه گذاری پرتفوی خارجی (FPI)

سرمایه گذاری پرتفوی خارجی (FPI) شامل یک سرمایه گذار است که دارایی های مالی خارجی را خریداری می کند. معامله اوراق بهادار خارجی به طور کلی در یک مبادله رسمی اوراق بهادار سازمان یافته یا از طریق معامله بازار بدون نسخه اتفاق می افتد.

سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی به عنوان وسیله ای برای تنوع نمونه کارها به طور فزاینده ای رایج تر می شود. غالباً ، FPI ها از اوراق بهادار و دارایی های مالی جایگزین خارجی تشکیل شده اند که به طور منفعلانه توسط یک سرمایه گذار خارجی نگهداری می شوند.

خلاصه

• به طور کلی ، سرمایه گذاری های نمونه کارها خارجی شامل اوراق بهادار و دارایی های مالی جایگزین خارجی است که به طور منفعلانه توسط یک سرمایه گذار خارجی نگهداری می شود. این شامل یک سرمایه گذار است که دارایی های مالی خارجی را خریداری می کند.
• سرمایه گذاران پرتفوی خارجی معمولاً در معرض افزایش نوسانات قیمت سهام قرار می گیرند که این امر خطر آنها را افزایش می دهد و سرمایه گذاران انتظار دارند که از ریسکی که در پیش گرفته اند ، جبران خسارت کنند.
• سرمایه گذاران نمونه کارها خارجی می توانند از جمله سایر ابزارها به سهام ، اوراق ، مشتقات ، صندوق های متقابل و گواهی های سرمایه گذاری تضمین شده دسترسی پیدا کنند.

چه کسی می تواند سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی را انجام دهد؟

سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی در بین چندین نوع سرمایه گذار مختلف محبوب است. معامله گر مشترک سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی شامل موارد زیر است:

• اشخاص حقیقی
• شرکت
• دولتهای خارجی

مزایای سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی

مزایای اصلی سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی عبارتند از:

1. متنوع سازی نمونه کارها

سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی فرصتی آسان برای متنوع سازی نمونه کارها در سطح بین المللی به سرمایه گذاران ارائه می دهد. یک سرمایه گذار برای دستیابی به بازده تنظیم شده با ریسک بالاتر ، سبد سرمایه گذاری خود را متنوع می کند ، که در نهایت برای کمک به تولید آلفا انجام می شود.

2. اعتبار بین المللی

سرمایه گذاران ممکن است بتوانند به افزایش اعتبار در کشورهای خارجی دسترسی پیدا کنند و به سرمایه گذار این امکان را می دهد تا از اهرم بیشتری استفاده کند و بازده بالاتری را برای سرمایه گذاری در سهام خود ایجاد کند.

3. دسترسی به بازارهایی با ویژگی های مختلف بازگشت ریسک

اگر سرمایه گذاران به دنبال بازده بیشتر باشند ، باید مایل به ریسک بیشتر باشند. بازارهای نوظهور می توانند مشخصات ریسک متفاوتی را به سرمایه گذاران ارائه دهند.

4- نقدینگی بازارهای سرمایه داخلی را افزایش می دهد

هرچه بازارها مایع تر می شوند ، عمیق تر و گسترده تر می شوند و می توان طیف گسترده تری از سرمایه گذاری ها را تأمین کرد. پس اندازان می توانند با این اطمینان سرمایه گذاری کنند که در صورت نیاز به دسترسی به پس انداز خود ، می توانند سبد خرید خود را مدیریت کنند یا اوراق بهادار مالی خود را به سرعت بفروشند.

5- ترویج توسعه بازارهای سهام

افزایش رقابت برای تأمین اعتبار منجر به پاداش دادن به عملکرد برتر ، چشم انداز و مدیریت شرکت خواهد شد. با توسعه نقدینگی و عملکرد بازار ، قیمت سهام برای سرمایه گذاران به ارزش ارزش می یابد و در نهایت باعث راندمان بازار می شود.

خطرات سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی (FPI)

خطرات اصلی که توسط یک سرمایه گذار نمونه کارها خارجی با آن روبرو است عبارتند از:

1. قیمت گذاری دارایی فرار

در بازارهای مالی بین المللی ، برخی از آنها خطرناک تر از سایرین هستند. به عنوان مثال ، Deutscher Aktienindex (DAX) را در نظر بگیرید. DAX شاخص بورس سهام 30 شرکت بزرگ آلمانی است که در بورس فرانکفورت تجارت می کنند. DAX از نظر تاریخی از شاخص S& P 500 بی ثبات تر است.

2. خطر حوزه قضایی

ریسک قضایی می تواند ناشی از سرمایه گذاری در یک کشور خارجی باشد. به عنوان مثال ، اگر یک کشور خارجی که شما در آن سرمایه گذاری کرده اید به طور چشمگیری قوانین آن را تغییر می دهد ، می تواند منجر به تأثیر مادی بر بازده سرمایه گذاری شود.

علاوه بر این ، بسیاری از کشورها با جرم مالی ، مانند پولشویی ، مبارزه می کنند. سرمایه گذاری در کشورهایی که پولشویی شیوع آن را افزایش می دهد ، خطر صلاحیت قضایی را که سرمایه گذار با آن روبرو است ، افزایش می دهد.

دارایی های مالی برای سرمایه گذاری های نمونه کارها خارجی

دارایی های مالی معمولی که می توانند از طریق سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی خریداری شوند شامل سهام ، اوراق قرضه و ابزارهای مشتق است. این اوراق بهادار به دلایل زیادی قابل خریداری است. با این حال ، به طور کلی ، سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی تحت تأثیر نرخ بازده بالا و کاهش ریسک از طریق تنوع جغرافیایی است.

سیاست هایی برای سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی

سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی ذاتاً بی ثبات است و برای مدیریت مؤثر ریسک ، به بازارهای مالی با دقت تنظیم شده نیاز است. علاوه بر این ، سیستم مالی باید قادر به شناسایی و کاهش خطرات برای تخصیص محتاطانه و کارآمد جریان سرمایه خارجی یا داخلی باشد.

رشد و توسعه اقتصادی با واسطه گری موفق مالی و تخصیص کارآمد اعتبار فعال می شود. سیستم های مالی می توانند سلامت خود را از طریق شناسایی و مدیریت خطرات تجاری حفظ کنند. علاوه بر این ، سیستم مالی نیز باید در برابر شوک های اقتصادی مقاومت کند.

قرائت های مرتبط

با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI در مورد سرمایه گذاری نمونه کارها خارجی (FPI). برای ادامه یادگیری و توسعه دانش خود در مورد تحلیل مالی ، ما منابع اضافی را در زیر توصیه می کنیم: