Megatrends - سرمایه گذاری در صنایع آینده که بر زندگی ، مشاغل و جهان ما تأثیر خواهد گذاشت

بسیاری از بهترین سهام رشد دهه های آینده برخی از روندهای اصلی یا مگاترونت ها را سوار می کنند که اقتصاد و جامعه آینده را شکل می دهد. ما هفت روند مهم را مشخص کرده ایم که بسیاری از شرکت های برتر در طی 10 تا 20 سال آینده سوار می شوند. شما می توانید از این لیست از مگاتندها برای فیلتر کردن ایده های سرمایه گذاری استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که یک فرصت خوب وجود دارد که شرکت ها در آینده جایگاهی داشته باشند.

زمینه جهانی برای تجارت و نوآوری

قبل از بحث در مورد مگاتارهای سرمایه گذاری ، ارزش این را دارد که سه موضوع اصلی را برجسته کند که محیط جهانی اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی را شکل می دهد. اینها لزوماً مضامین قابل سرمایه گذاری نیستند ، اما رهبران مشاغل باید هنگام حرکت در آینده ، آنها را در نظر بگیرند.

• کمبود منابع و تغییرات آب و هوا - طی 100 سال گذشته ، تقاضای جهانی برای منابع کمیاب افزایش یافته است. در این دوره ، در دسترس ترین منابع نیز کاهش یافته است. روغن ، زغال سنگ ، فلزات و مواد معدنی که باقی مانده در مکان های کمتری در دسترس هستند و در زیر زمین عمیق تر هستند. این بدان معنی است که در حالی که تقاضا افزایش می یابد ، هزینه دسترسی به منابع نیز در حال افزایش است.
• روند دموگرافیک - چندین روند مختلف جمعیتی به طور همزمان اتفاق می افتد. با سقوط تولد و زندگی بیشتر مردم ، بسیاری از کشورهای توسعه یافته جمعیت پیری دارند. انتظار می رود کشورهای بیشتری در دهه آینده به این گروه بپیوندند. افزایش نابرابری همچنان بر جنبش های سیاسی در بسیاری از کشورها تأثیر خواهد گذاشت. اگر اتوماسیون منجر به افزایش بیکاری شود ، برخی از کشورها احتمالاً شروع به آزمایش با کمک های مالی UBI (درآمد عمومی جهانی) می کنند. شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه ادامه دارد. همچنین در برخی از کشورهای توسعه یافته علائم اولیه از شهر سازی وجود دارد. نفوذ اقتصادی چین حداقل برای یک دهه آینده به رشد خود ادامه خواهد داد. این احتمالاً منجر به افزایش عدم اطمینان در دنیای ژئوپلیتیک خواهد شد.
• سرعت و هزینه نوآوری فنی - قانون مور نشان دهنده این واقعیت است که در حالی که قدرت پردازش رایانه ها به صورت تصاعدی رشد کرده است ، هزینه رایانه ها نیز به سرعت کاهش یافته است. این پدیده اکنون تقریباً جهانی برای فناوری و نوآوری صادق است. دلالت بر این است که ایده هایی که غیر ممکن به نظر می رسند می توانند در یک فضای کوتاه از زمان قابل دستیابی و سودآور باشند. سرمایه گذاران و رهبران مشاغل باید برای فناوری هایی که وجود ندارند برنامه ریزی کنند و خیلی سریع ظهور کنند. محصولات همچنین ممکن است سریعتر از گذشته سودآور تر شوند - این پیامدهایی برای ارزیابی ها و انتظارات سرمایه گذار خواهد داشت.

7 مگاترند که سرمایه گذاران باید در دهه های آینده به آنها توجه کنند

منبع تصویر: Olivier Le Moal / Shutterstock.com

روشهای مختلفی برای طبقه بندی مگاتروردها وجود دارد که طی چند دهه آینده فرصت هایی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. ما هفت روند زیر را انتخاب کرده ایم ، هرچند که در واقعیت بین این روندها همپوشانی زیادی وجود دارد. در حقیقت ، بیشترین فرصت ها ممکن است در صورت تراز کردن روندهای مختلف وجود داشته باشد.

1. پایداری

منبع تصویر: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com

در طول یک دهه گذشته ، ESG Investing حرکت کرده است. دلایل مختلفی برای انتظار این حرکت وجود دارد. اثرات تغییرات آب و هوایی در حال حاضر احساس شده است. تعداد فزاینده ای از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران نسبت به تأثیر تصمیمات خود آگاه می شوند. و اثرات کمبود منابع در سراسر جهان احساس می شود. پایداری فقط مربوط به محیط زیست نیست. مدل های تجاری باید پایدار باشند.

تأثیر اجتماعی یک شرکت می تواند بر برند آن تأثیر بگذارد. سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان و مشتریان نیز شروع به جلوگیری از شرکت هایی با حاکمیت مشکوک می کنند. سرمایه گذاران و مصرف کنندگان هر دو شروع به پاداش شرکت هایی با محصولاتی می کنند که مشکلات پایداری را حل می کنند. مثالها شامل فراتر از گوشت است که جایگزینی برای گوشت ساخته شده از پروتئین سبزیجات و پاتاگونیا ، یک شرکت پوشاک در مأموریت تولید کالا به روشی پایدار و اخلاقی تولید می کند.

• انرژی - ناگفته نماند که درصد انرژی تولید شده از منابع تجدید پذیر همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد. این فراتر از تغییرات آب و هوا و سایر نگرانی های زیست محیطی است. هزینه تولید باد و انرژی خورشیدی در حال کاهش است ، در حالی که هزینه استخراج نفت ، گاز و زغال سنگ در حال افزایش است. انتقال به انرژی پاک تر فرصت های فراوانی را برای کارآفرینان ، مبتکران و سرمایه گذاران ایجاد می کند. هر موتور یا دستگاهی که روی دیزل ، گاز یا زغال سنگ کار می کند به طور بالقوه می تواند با یک موتور الکتریکی جایگزین شود. صنعت سوخت (باتری) احتمالاً راه طولانی را طی کرده و برای سالهای آینده فرصت هایی را ارائه می دهد. جنبه ای که غالباً رو به رو از انرژی است ، کارآیی است. هنگامی که برق ، گاز و دیزل ارزان بود ، مصرف کارآمد در اولویت نبود. در دوره جدید مصرف انرژی ، بهبود راندمان راه دیگری برای کاهش مصرف و هزینه ها است.
• آب - آب منبعی است که بسیاری از ما از آن استفاده می کنیم. با این حال بسیاری از نقاط جهان شروع به کار از آب شیرین می کنند. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد ، از تغییرات آب و هوا گرفته تا شهرنشینی و صنعتی شدن. دو روش برای مقابله با کمبود آب وجود دارد. اولین مورد یافتن منابع جدید آب شیرین با آب شیرین کن آب نمکی ، بازیافت فاضلاب یا استخراج آب از جو است. این راه حل ها همه در دسترس هستند ، اما گران هستند. رویکرد دوم ، کاهش مصرف ، اغلب اقتصادی تر است. فرصت ها همچنان خود را برای شرکت هایی که می توانند به صنایع کشاورزی تا تولید کمک کنند تا از آب با کارآمدتر استفاده کنند ، ادامه خواهد داد.
• کالاهای نادر-مواد معدنی و فلزات مانند لیتیوم ، کبالت و فلزات نادر زمین مواد ضروری برای سلول های سوختی ، نیمه هادی ها و سایر سخت افزار هستند. از آنجا که تعداد موتورهای باتری و دستگاه های هوشمند یا متصل ، افزایش می یابد ، تقاضا برای این مواد معدنی و فلزات همچنان افزایش می یابد. اینها همه نسبتاً کمیاب یا بسیار کمیاب هستند و شرکت هایی با دسترسی به سپرده ها همچنان به نفع خود خواهند بود.

2. اتوماسیون و وسایل نقلیه خودمختار

منبع تصویر: عکس Phonlamai / Shutterstock.com

اتوماسیون یکی از مشهودترین و جالب ترین مگاترونت ها است که قبلاً در حال انجام است. وسایل نقلیه خودمختار در حال حاضر در مرحله پیشرفته توسعه قرار دارند. مرحله بعدی استقرار آنها احتمالاً شامل پیامدهای قانونی داشتن وسایل نقلیه بدون راننده در جاده های عمومی خواهد بود. اما پیامدهای وسایل نقلیه خودمختار و تحرک الکترونیکی فراتر از رانندگان است که قادر به خواندن کتاب هستند در حالی که وسیله نقلیه آنها آنها را از A به B منتقل می کند. اینها وسایل نقلیه هستند که می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و با سیستم های کنترل ترافیک.

وسایل نقلیه خودمختار همچنین برنامه ریزی شهری را تغییر داده و توسعه شهرهای هوشمند را تسریع می کند. شهرهای هوشمند از داده های جمع آوری شده از دستگاه های متصل ، از جمله وسایل نقلیه ، برای مدیریت منابع به طور کارآمد و بهینه استفاده می کنند. بنابراین ، فرصت ها کجا نهفته است؟همانطور که اغلب اتفاق می افتد ، مالکیت معنوی دارای ارزش خواهد بود و با وصل شدن وسایل نقلیه و دستگاه های بیشتر ، ارزش IP افزایش می یابد. مثالها شامل نرم افزار نقشه برداری (مانند Google Maps) ، سیستم عامل های وسایل نقلیه خودمختار و نرم افزاری که برای مدیریت شهرها استفاده می شود.

منبع تصویر: Gorodenkoff / Shutterstock.com

تولید در سراسر جهان نیز خودکار است - با این نتیجه که مشاغل بی شماری از بین می روند. در حالی که شرکت ها حاشیه خود را افزایش می دهند ، کمتر شغل منجر به کاهش هزینه های مصرف کننده و فشار بیشتر به شبکه های تأمین اجتماعی می شود. در نهایت راه خروج از این همکاری مؤثر بین انسان و ماشین خواهد بود. ماشین ها و روبات ها ممکن است ارزان تر و سریعتر از انسان باشند ، اما فاقد خلاقیت هستند.

راه حل تولیدی و خلاقانه تر ترکیبی از افراد و روبات ها است که بعضاً از آن به عنوان "کوبی" یاد می شود. برای این کار ، آموزش و پرورش باید سازگار شود - به زیر مراجعه کنید. صرف نظر از تأثیر شغل ، احتمالاً روند اتوماسیون حرکت می کند. این بدان معناست که فرصت های مداوم در روباتیک و نرم افزاری که برای تولید خودکار استفاده می شود وجود خواهد داشت.

3. مراقبت های بهداشتی

منبع تصویر: AR130405 - pixabay.com / مجوز: دامنه عمومی CC0

صنعت مراقبت های بهداشتی در حال حاضر در وسط یک انقلاب قرار دارد. برای اثبات پتانسیل فن آوری برای مختل کردن صنعت مراقبت های بهداشتی ، ما نیاز به نگاه بیشتر از مایکروسافت ، اپل و الفبای ، که همه آنها در این بخش سرمایه گذاری می کنند. بسیاری از فرصت ها در استفاده کارآمدتر از داده ها نهفته است. اگر داده ها زودتر جمع شوند ، زودتر مداخلات انجام می شود. مداخلات اولیه هم ارزان تر و هم مؤثرتر است. این نوع داده ها را می توان توسط دستگاه هایی مانند ساعتهای هوشمند و سایر وسایل پزشکی که توسط بیماران پوشیده شده است ، جمع آوری و منتقل کنید.

داده های پزشکی همچنین می توانند به طور مؤثر سازماندهی و به اشتراک گذاشته شوند. فقط تصور کنید که اگر بیمارستان ها و پزشکان تمام داده های جمع آوری شده را در یک پایگاه داده مرکزی به اشتراک بگذارند ، محققان چه کاری می توانند انجام دهند؟انجام این کار نیازی به خطر کردن حریم خصوصی بیمار نیست زیرا داده ها به راحتی ناشناس هستند.

داده های بهتر نیز احتمالاً شکاف بین داروهای جایگزین و اصلی را محدود می کند. همچنین به احتمال زیاد منجر به رویکرد جامع تر به پزشکی خواهد شد. ترکیب انتخاب بهتر شیوه زندگی با غربالگری اولیه منجر به شرایط پزشکی کمتری خواهد شد که به مراحل پیشرفته برسد. این ممکن است بیش از هر چیز دیگری برای کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی انجام شود. بسیاری از زمینه های مراقبت های بهداشتی دیگر وجود دارد که در آن فرصت هایی برای سرمایه گذاران وجود خواهد داشت - اما جمع آوری و مدیریت داده ها به طور جهانی مرتبط خواهد بود.

4- فن آوری های انقلابی

منبع تصویر: Elnur / Shutterstock.com

تقریباً هر لیستی از مگاترین ها برای آینده شامل فناوری های انقلابی در حال حاضر در حال توسعه خواهد بود. اینها شامل فناوری هایی مانند واقعیت مجازی ، واقعیت افزوده ، هوش مصنوعی ، 5G و IoT (اینترنت اشیاء) است. به جای اینکه این فناوری ها را به عنوان صنایع در نوع خود در نظر بگیریم ، ارزش این را دارد که چگونه آنها با سایر روندهای موجود در این لیست همگرایی کنند.

به عنوان مثال ، فناوری 5G یک تغییر دهنده بازی برای وسایل نقلیه خودمختار و دستگاه های خودمختار خواهد بود. 5G به دستگاه های بیشتری اجازه می دهد تا با تأخیر کم ارتباط برقرار کنند ، به این معنی که وسایل نقلیه با سرعت می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اگر جراحان بتوانند با استفاده از روبات ها می توانند رویه های مربوط به بیماران را در قاره دیگر انجام دهند ، واقعیت افزوده ممکن است پیامدهای عمده ای برای صنعت مراقبت های بهداشتی داشته باشد. بار دیگر 5G سرعت اتصال مورد نیاز برای این کار را فراهم می کند. چاپ سه بعدی یکی دیگر از فناوری های جدید است که قبلاً در صنعت مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد

همه گیر Covid-19 قبلاً ثابت کرده است که کار از راه دور چندین مزیت نادیده گرفته را ارائه می دهد. اکنون انتظار می رود که بسیاری از کارگران از خانه فراتر از سال 2020 به کار خود ادامه دهند. این به نوبه خود - به همراه وسایل نقلیه خودمختار - محیط های شهری را تغییر می دهد.

5. Fintech و Crypto

منبع تصویر: RawPixel - Pixabay.com / مجوز: دامنه عمومی CC0

صنعت بانکی و بیمه هنوز با فناوری مختل نشده است. در حالی که بسیاری از صنایع اساساً تغییر کرده اند ، بانک ها و بیمه گذاران به همان روشی که همیشه دارند فعالیت می کنند. تجارت ممکن است بصورت آنلاین انجام شود ، اما در پشت صحنه چندان تغییر نکرده است. اکنون به نظر می رسد که تغییر در راه است. از بسیاری جهات ، سیستم بانکی هنوز هم بسیار ناکارآمد است و هزینه ها نسبتاً زیاد است. این بدان معناست که جایی برای بهبود و انگیزه مالی برای انجام این کار وجود دارد.

غول های فنی مانند اپل و گوگل به آرامی اما مطمئناً وارد فضای پرداخت آنلاین می شوند. و غول های فنی چین حتی در امور مالی حتی عمیق تر نیز در امور مالی قرار گرفته اند. علاوه بر این ، قوانینی در سراسر جهان در حال حذف کنترل بانکها به طور سنتی نسبت به داده های مشتری بوده است. این شرکت های بزرگ فناوری احتمالاً از آنجا که صنعت بانکی همچنان مختل می شود ، سود می برند. اما احتمالاً بازده Multibagger از شرکت های FinTech حاصل می شود.

منبع تصویر: استودیوی Blue Planet / Shutterstock.com

Fintechs از فناوری برای حل مشکلات خاص مربوط به امور مالی استفاده می کند. بسیاری از این شرکت ها به صورت خصوصی برگزار می شوند اما ممکن است در چند سال آینده به اندازه کافی بزرگ شوند. نقش ارزهای رمزپایه و بیت کوین در همه اینها بحث برانگیز است. تاکنون ، انقلاب رمزنگاری به قول خود مبنی بر تغییر امور مالی عمل نکرده است. از طرف دیگر ، ارزهای رمزپایه و فناوری blockchain ممکن است هنوز بخشی از سیستم بانکی آینده را تشکیل دهند. این ممکن است برای سرمایه گذاران ارزشمند باشد که شرکت های FinTech را با موفقیت با استفاده از فناوری های blockchain و دارایی های دیجیتال - به جای تمرکز روی ارزش خود ارزهای رمزنگاری کنند.

صنعت مدیریت صندوق بیش از صنعت بانکی تکامل یافته است. مشاوران Robo اکنون بخشی از صنعت مدیریت ثروت هستند - اما تکامل آنها به مراتب کامل نیست. استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت صندوق نیز نسبتاً جدید است. Lehner Investments یکی از شرکتهای پیشگام این رویکرد با صندوق اطلاعات داده با استفاده از داده های هوش مصنوعی و بزرگ برای تولید سیگنال های تجاری است.

6. آموزش

منبع تصویر: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

صنعت دیگری که نسبتاً کند برای تغییر بوده است ، آموزش است. یادگیری آنلاین اکنون نسبتاً متداول است. اما ، ساختار اساسی مؤسسات آموزشی ، از دبستان تا آموزش عالی از زمان ویکتوریا کمی تغییر کرده است. یک اندازه متناسب با همه رویکرد ممکن است برای برخی از دانش آموزان کار کند ، اما برای بسیاری از آنها این کار را نمی کند. همچنین آشکار می شود که سیستم آموزش و پرورش در بسیاری از کشورها مردم را برای بازار کار مدرن آماده نمی کند.

فناوری فرصتی برای خیاط روشهای تدریس برای هر دانش آموز فراهم می کند. همچنین این فرصت را برای ایجاد دوره های کوتاه فراهم می کند که به محض اتمام دوره ، مهارت های دانش آموزان را که تقاضا هستند ، می بخشد. هنگامی که از فناوری مانند این استفاده می شود ، می توان آن را در سراسر جهان اندازه گیری کرد و با افزودن کاربران بیشتر ، آن را مقرون به صرفه تر می کند. خبر خوب برای سرمایه گذاران این است که شما می توانید برخلاف اکثر موسسات آموزشی ، در فن آوری های مرتبط با آموزش سرمایه گذاری کنید. شرکت های EDTech در سراسر جهان وجود دارند که هر سال استارتاپ های نوآورانه به این لیست می پیوندند.

7. اکتشاف فضا

منبع تصویر: SpaceX - Pexels.com / مجوز: دامنه عمومی CC0

سفر فضایی و گردشگری ممکن است در حال حاضر یک جدید به نظر برسد. اما دلایل مختلفی برای توجه به صنعت وجود دارد. ایده ایجاد مستعمره در مریخ در حال جمع آوری حرکت است. فضا از اهمیت ویژه ای برای سیستم های ارتباطی ماهواره ای برخوردار است. به ناچار ، بشر برای منابع خاص و شاید انرژی نیز به فضا خواهد رسید. اکتشاف فضا آشکارا بسیار گران است و روشهای ابتکاری توسعه بودجه لازم است. توسعه در Elon Musk's SpaceX با تحویل ماهواره ها ، محموله ها و اکنون مردم به فضا تأمین می شود.

احتمالاً منبع دیگر بودجه از گردشگری فضایی ناشی می شود. Virgin Galactic در حال حاضر پیشگام است اما به شرکت های دیگر پیوست. قیمت پرواز (250،000 دلار) به این معنی است که تعداد کمی از آنها قادر به تهیه بلیط در سالهای اولیه هستند. اما ، مانند هر چیز دیگری ، قیمت ها کاهش می یابد و بازار با گذشت زمان رشد می کند.

چگونه می توان در مگاترانس سرمایه گذاری کرد

منبع تصویر: Foxy Burrow / Shutterstock.com

بسیاری از شرکت های برنده چند دهه آینده سوار مگاتروردهایی که در اینجا شرح داده شده اند ، سوار می شوند. و بسیاری از آنها این پتانسیل را دارند که چندرسانه ای باشند. با این حال ، فقط به این دلیل که به نظر می رسد یک شرکت در صنعت مناسب است ، آن را به یک سرمایه گذاری خوب تبدیل نمی کند. یک شرکت نیاز به فروش در حال رشد و مسیری برای سودآوری دارد. برای شرکت های فنی ، معیارهای ارزیابی سهام اغلب از اهمیت کمتری برخوردار هستند - اما هنوز هم باید تا حدودی واقع بینانه باشند.

حتی سهام شرکت هایی که عملکرد خوبی دارند ، در یک خط مستقیم حرکت نمی کنند. سرمایه گذاری در آینده همیشه شامل مقدار مشخصی از گمانه زنی ها است. و ، همانطور که مطالعه امور مالی رفتاری نشان می دهد ، حباب ها در هر کجا که یک داستان خوب برای گفتن وجود داشته باشد ، توسعه می یابند. استراتژی های خوب انتخاب سهام و سرمایه گذاری همیشه این موضوع را در نظر می گیرند. و مثل همیشه ، تمام علائم هشدار دهنده معمول باید به عنوان پرچم های قرمز ممکن دیده شود.

همچنین تعداد زیادی وجوه مبادله ای مبادله برای ردیابی این مضامین سرمایه گذاری طراحی شده اند. اما اگر از ETF استفاده می کنید ، بهترین کار برای سرمایه گذاری به تدریج در طول زمان یا بعد از کاهش بازار است. با توجه به سطح گمانه زنی ها و ارزیابی های بالا ، زمان بندی بازار با سهام رشد بالا خطرناک است. سرمایه گذاری های انجام شده به تدریج با گذشت زمان ، خطر خرید در حباب ها را کاهش می دهد ، اما هنوز هم از قدرت ترکیب در طولانی مدت بهره مند می شود.

نتیجه گیری: سرمایه گذاری در Megatrends آینده

اصطلاح تغییر بی سابقه احتمالاً هنگام بحث و گفتگو درباره آینده و مگاتارهای بالقوه مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال ، چیزهای زیادی وجود دارد که می خواهیم در ابتدای دوره دیگری از تغییر بی سابقه باشیم. ترکیبی از فناوری های جدید ، تغییرات آب و هوا و چالش های اقتصادی باعث ایجاد تغییرات بزرگ و فرصت های بزرگ برای سرمایه گذاران حیرت انگیز خواهد شد. به نظر شما مگاترند بعدی چه خواهد بود؟