نحوه محاسبه ROI خود (بازگشت سرمایه گذاری)

بازده سرمایه گذاری (ROI) در هر دو بازار رمزنگاری و بازارهای سنتی استفاده می شود ، یک اقدام مالی است که برای محاسبه رشد و کارآیی دارایی در طی یک دوره زمانی استفاده می شود. این اقدام مفید برای دهه ها برای تعیین موفقیت سرمایه گذاری شخص استفاده شده است.

در این مقاله ، ما به شما کمک می کنیم تا یاد بگیرید که چگونه ROI را در مورد سرمایه گذاری خود محاسبه کنید تا بتوانید آن را از طریق نمونه کارها خود برای تعیین موفقیت های خود پیاده سازی کنید. درک ROI دارایی شما ممکن است منجر به بهبود فروش و درآمد شود و مشکلی را حل کند که بسیاری از معامله گران بارها و بارها با آن روبرو می شوند.

بسیاری از مشاغل ارائه دهنده خدمات معاملاتی ممکن است شامل یک ROI پروژه در گزارش ماهانه یا سالانه خود به مشتری باشد و موفقیت های سایت را در چهره های سیاه و سفید نشان می دهد. با این حال ، هنگامی که یک شرکت از بازده مشخصی از آمار سرمایه گذاری در تبلیغات خود استفاده می کند ، محتاط باشید ، حتی متخصصان برتر تجارت نیز قادر به پیش بینی دقیق وقایع ، تجزیه و تحلیل و معیارهایی نیستند که در آینده اتفاق می افتد.

نحوه محاسبه ROI

با ما همراه باشید زیرا این امر کمی فنی می شود ، همه در هیچ زمان معقول نخواهد بود. این فرمول اساساً حول تعیین سود کلی یا زیان ناشی از یک سرمایه گذاری خاص است.

فرمول مورد استفاده برای تعیین ROI ROI = (FVI - IVI) / IVI * 100 ٪ است. در این فرمول ، FVI مخفف ارزش نهایی یک سرمایه گذاری است در حالی که IVI مخفف ارزش اولیه یک سرمایه گذاری است.

با نگاهی به یک مثال عملی ، بگویید که در ژانویه سال 2020 هنگام معامله با 8،807 دلار ، 1000 دلار ارزش بیت کوین خریداری کرده اید. دو سال بعد ، بیت کوین خود را در ژانویه 2022 می فروشید که با 43،704 دلار با قیمت 3،960 دلار معامله شد.

در این سناریو ، IVI 1000 دلار است در حالی که FVI 3،960 دلار است. ROI = (FVI - IVI) / IVI * 100 ٪ ترجمه به:

ROI = (3،960 - 1000) / 1000 * 100 ٪

این معادله یک فرمول پایه در نظر گرفته می شود زیرا شامل عوامل اضافی مانند هزینه و هزینه های متحمل شده هنگام ذخیره دارایی نمی شود. برای ایجاد ROI واقعی در مورد سرمایه گذاری خود ، باید تعیین کنید که هزینه های اضافی متحمل شده است (به عنوان مثال هزینه های معامله) و از فرمول زیر استفاده کنید:

ROI = (FVI - هزینه ها - IVI) / IVI * 100 ٪

عناصر اضافی که هنگام محاسبه ROI باید در نظر بگیرند

نکته ای که ROI در آن عامل نیست ، خطر مرتبط با دارایی است. به عنوان مثال ، ROI های بالاتر به طور معمول با خطرات بیشتری همراه هستند در حالی که دارایی هایی با ROI های پایین تر به طور معمول از نظر بازده خطر بسیار کمتری دارند.

این امر در بازار رمزنگاری صادق است که سکه های جدید می توانند به طور ناگهانی در قیمت افزایش یابد و یک ROI قوی برای کسانی که زودتر سرمایه گذاری کرده اند ، افزایش یابد. با این حال ، این داده های ROI برای یک سرمایه گذار که در مرحله بعدی وارد بازار می شود ، یکسان نخواهد بود و خطر بسیار بیشتر خواهد بود. از تحلیلگرانی که از آمار ROI در بازاریابی دیجیتال استفاده می کنند ، احتیاط کنید تا نتیجه گیری های دور از ذهن در مورد موفقیت آینده دارایی انجام شود. همیشه از Google به عنوان ابزاری برای تأیید اطلاعات ، به ویژه برای سکه های کوچکتر استفاده کنید.

محدودیت دیگر این رویکرد این است که زمان مورد توجه قرار نمی گیرد. به عنوان مثال ، اگر سرمایه گذاری شما از 100 دلار تا 150 دلار قدردانی کند ، ROI همیشه 50 ٪ خواهد بود که آیا این اتفاق بیش از یک سال یا ده سال رخ داده است. این مسئله را می توان با استفاده از فرمول دیگری ، معروف به ROI سالانه حل کرد.

ROI سالانه چیست؟

این روش با در نظر گرفتن تصدی سرمایه گذاری ، نرخ بازده استاندارد سالانه سرمایه گذاری را نشان می دهد ، و بینشی از پولی که یک محصول سرمایه گذاری در طی یک دوره زمانی خاص به دست آورده است ، ارائه می دهد. این فرمول میانگین عملکرد سرمایه گذاری را هر سال در کل دوره محاسبه می کند.

فرمول ROI سالانه سالانه ROI = ((1 ROI) 1/n - 1) * 100 ٪ است. در اینجا ، N تعداد سالهای سرمایه گذاری را نشان می دهد.

با استفاده از مثال دوم در بالا ، 100 دلار در حال رشد به 150 دلار ROI سالانه 50 ٪ برای یک سال ارائه می دهد در حالی که ROI سالانه ده سال 4. 14 ٪ است. تفاوت قابل توجهی ، و یکی از آنها را از استفاده از فرمول استاندارد ROI انتخاب نمی کنید.

ROI بیت کوین چیست؟

به عنوان اولین cryptocurrency جهان ، بیت کوین شاهد افزایش باورنکردنی در قیمت بوده است. تحلیلگران غالباً از فرمول های ذکر شده در بالا برای ردیابی ROI کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت دارایی دیجیتال استفاده می کنند.

از ژانویه سال 2022 ، این ROI ها با استفاده از قیمت معاملات 43. 834. 36 دلار (در زمان نوشتن) محاسبه می شوند.

کوتاه مدت - 1 سال (ژانویه 2021)

قیمت BTC: 33،922. 96 دلار

ROI = (43،834. 36 - 33،922. 96) / 33،922. 96 * 100 ٪

ROI = 29. 29 ٪

میان مدت - 2 سال (ژانویه 2020)

ROI = (43،834. 36 - 8،807) / 8،807 * 100 ٪

ROI = 3،977. 21 ٪

بلند مدت - 5 سال (ژانویه 2017)

قیمت BTC: 818. 41 دلار

ROI = (43،834. 36 - 818. 41) / 818. 41 * 100 ٪

ROI = 5،256. 03 ٪

این نتایج بسیار چشمگیر است ، به ویژه در مقایسه با بازار سهام سنتی. ما را ببخشید در حالی که ما از ROI های شخصی خود برای سرمایه گذاری های رمزنگاری خود سوال می کنیم.